近年來，隨著全球?qū)η鍧嵞茉吹男枨蟛粩嘣鲩L，新能源汽車市場迅速崛起。動力電池作為新能源汽車的核心組成部分，其回收利用已經(jīng)成為工業(yè)發(fā)展的熱點話題。眾多企業(yè)和資本紛紛涌入這一領(lǐng)域，希望從中分享商機。然而，行業(yè)蓬勃發(fā)展背后所隱藏的問題和挑戰(zhàn)也逐漸浮出水面，如“小作坊”的泛濫、電池流向管理的難度、回收價格的混亂以及技術(shù)和安全上的隱患等。為了深入了解動力電池回收行業(yè)的現(xiàn)狀、面臨的問題以及探尋可能的解決方案，中國經(jīng)濟時報記者日前走訪和采訪了多家個體回收企業(yè)主、動力電池生產(chǎn)及回收企業(yè)、新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)以及行業(yè)協(xié)會和專家，共同探討動力電池回收行業(yè)應如何健康、有序發(fā)展。
■中國經(jīng)濟時報記者 王小霞
“當前，動力電池回收利用產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展初期，目前仍是藍海市場?！倍辔粍恿﹄姵鼗厥招袠I(yè)人士告訴中國經(jīng)濟時報記者，隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，未來將退役大量的動力電池，動力電池回收市場將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟和環(huán)境效益。
雖然行業(yè)發(fā)展前景誘人，但中國經(jīng)濟時報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，電池流向管理難度大、回收價格混亂、回收利用技術(shù)水平參差不齊以及回收利用商業(yè)模式創(chuàng)新不足等成為當前動力電池有效回收利用面臨的難題與挑戰(zhàn)。
01 市場混亂、管理難度大
有機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，到2030年，我國動力電池回收市場規(guī)模預計可達1406億元，比2022年實際市場規(guī)模增長近9倍。
超千億的市場規(guī)模，吸引了萬家企業(yè)相繼涌入。目前，工業(yè)和信息化部公示的符合廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件的白名單企業(yè)有156家，但據(jù)企查查的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2024年4月，動力電池回收企業(yè)總數(shù)達到了約12萬家。
雖然當前發(fā)展勢頭迅猛，但行業(yè)仍面臨“小、散、亂”的局面，無資質(zhì)的“小作坊”無序擴張、跟蹤溯源難等問題日益凸顯。
有數(shù)據(jù)顯示，截至2023年，我國新能源車動力電池規(guī)范化回收率較低，有六七成業(yè)務被尚未進入白名單內(nèi)的企業(yè)以及“小作坊”消化。
“目前大部分的動力電池回收材料正在被非正規(guī)渠道分流，無法流向合規(guī)企業(yè)。廢棄的動力電池流入非正規(guī)渠道造成了環(huán)境污染與安全隱患。正規(guī)軍干不過‘小作坊’成為一種常態(tài)。”一位動力電池回收企業(yè)負責人告訴中國經(jīng)濟時報記者，上述情形也使得電池的流向管理產(chǎn)生了較大難度。
贛鋒鋰業(yè)相關(guān)負責人告訴中國經(jīng)濟時報記者，從市場上看，如何擁有穩(wěn)定的退役電池來源可能是行業(yè)共同的問題，一方面，是來自于“小作坊”的競爭，另一方面，企業(yè)也缺乏有效的渠道。
天能控股集團董事長張?zhí)烊卧诮邮苤袊?jīng)濟時報記者采訪時表示，目前，獲取退役動力電池的渠道有限，具有白名單資質(zhì)的企業(yè)為保證動力電池回收效率，在廠房、設備、環(huán)保處理、數(shù)字化等多方面投入較高成本，因而缺乏價格競爭優(yōu)勢。而沒有資質(zhì)的“小作坊”因為有成本優(yōu)勢，則會采用抬高回收價格的方式獲取原材料。這就導致動力電池回收價格混亂，進一步影響市場秩序。
張?zhí)烊沃赋?，這些“小作坊”對廢舊動力電池進行簡單的修復包裝或粗暴破碎后流入市場，嚴重擾亂了動力電池市場回收的正常秩序。如處理不當，其所含的六氟磷酸鋰、碳酸酯類有機物以及鎳、鈷等重金屬殘留物會對環(huán)境構(gòu)成嚴重的污染。
廢舊動力電池是一座巨大的“城市礦山”，但如果處置不當也是一座危險的“火山”。業(yè)內(nèi)人士指出，動力電池回收存在準入門檻低、中間環(huán)節(jié)多、回收鏈條復雜混亂等問題。因此，加強廢舊鋰電池回收行業(yè)的監(jiān)管和規(guī)范，提高準入門檻，強化溯源管理，是當前亟待解決的問題。
02 技術(shù)水平參差不齊
動力電池回收利用技術(shù)水平參差不齊，也是行業(yè)當前面臨的重要挑戰(zhàn)。
以動力電池回收拆解為例，據(jù)了解，目前國內(nèi)的動力電池包品種繁多、結(jié)構(gòu)復雜、連接形式多樣、設計準則不統(tǒng)一、更新?lián)Q代快，再加上退役電池的電池包品牌型號多樣、退役狀態(tài)不確定等因素，當前拆解大多以人工操作為主。
但人工拆解也面臨諸多風險，比如電池包電壓較高，存在觸電風險;電池包內(nèi)部線束、匯流排錯綜復雜，存在短路風險等。
中國發(fā)展研究基金會“產(chǎn)業(yè)鏈綠色轉(zhuǎn)型”課題組發(fā)布的一份調(diào)研報告顯示，動力電池種類繁多，拆解工藝差異較大，處理過程也相對復雜和難度大。不少動力電池回收利用企業(yè)仍依靠手工拆解技術(shù)和傳統(tǒng)回收工藝進行簡單的回收處置與再利用，拆解效率較低，精細度較差，容易混入銅、鋁、塑料等雜質(zhì)，金屬回收率低。同時，動力電池退役判定標準及檢測技術(shù)、可梯級利用電池剩余價值評估技術(shù)、單體電池的自動化拆解和材料分選技術(shù)等產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵性技術(shù)不成熟，不利于回收拆解利用的規(guī)?；透咝Щ?。
“當前，我國動力電池回收利用技術(shù)整體還處于偏低的水平，且技術(shù)水平參差不齊，與前端高水平制造相比，后端拆解、梯次利用等環(huán)節(jié)還處于開發(fā)試用階段，沒有達到良好的應用狀態(tài)?！鄙鲜鰟恿﹄姵鼗厥掌髽I(yè)負責人表示，行業(yè)需要著力加強技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，加大研究開發(fā)動力電池拆解技術(shù)力度，加快技術(shù)設備改造，提高電池回收利用效率，通過規(guī)模效益降本，從根本上解決成本高、效益低的行業(yè)困境。
贛鋒鋰業(yè)相關(guān)負責人表示，從技術(shù)上看，如何提升拆解再生效率、進一步提升價值元素回收率是行業(yè)下一步主要的攻堅方向。
除此之外，動力電池回收的相關(guān)標準體系也有待進一步完善。如退役動力電池放電、存儲以及梯次利用產(chǎn)品等標準缺乏，電池殘值量的測量標準也不明確。有的企業(yè)缺乏安全、環(huán)保處置利用標準化技術(shù)，尚不能夠完全滿足動力電池規(guī)范化回收利用的實際要求。另外，動力電池再生材料使用標準和全生命周期碳減排核算標準體系尚屬空白，不能滿足動力電池低碳回收利用的需要。
03 投入和創(chuàng)新不足
更為關(guān)鍵的是，產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)對已投資和成熟產(chǎn)品依賴性重，對革新性技術(shù)投入不足。
車百智庫近期發(fā)布的調(diào)研報告《全固態(tài)電池有望引領(lǐng)新一輪電池革命》顯示，近兩年，新能源汽車市場競爭激烈，不少企業(yè)紛紛采取“以價換量”策略，導致多數(shù)企業(yè)增收不增利。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)特斯拉的財報表現(xiàn)也不及預期，同時多家新勢力車企仍處于虧損狀態(tài)。
在此背景下，對占整車成本約40%、決定整車關(guān)鍵性能的動力電池，大多數(shù)車企更傾向于采用技術(shù)成熟、性價比高的產(chǎn)品，推動全新電池技術(shù)裝車應用的動力和余力均不足。
另外，當前電池企業(yè)更關(guān)注漸進性技術(shù)，防范風險意識不足。國內(nèi)大部分新能源車企對動力電池全新技術(shù)的需求不足，疊加與國外車企的深度合作面臨高政策壁壘，與整車企業(yè)合作推動全固態(tài)電池上車應用的進展緩慢。
與此同時，受近兩年國內(nèi)電池產(chǎn)能集中釋放、市場需求不足等影響，電池企業(yè)盈利壓力增大，研發(fā)投入力度下滑。上述調(diào)研報告顯示，2023年上半年，多數(shù)電池企業(yè)的研發(fā)費用率同比下降1—2個百分點，極少數(shù)企業(yè)微增。當前，我國電池企業(yè)更關(guān)注漸進性技術(shù)，如半固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化應用已取得一定進展。2023年11—12月，半固態(tài)電池合計裝機量超過0.7GWh。從全行業(yè)角度看，發(fā)展?jié)u進性技術(shù)有利于鞏固現(xiàn)有格局，但也要防范激進型全固態(tài)技術(shù)路線帶來的顛覆性風險。
“在技術(shù)投入和創(chuàng)新不足的情況下，動力電池回收利用的商業(yè)模式也面臨創(chuàng)新不足的問題?！标兾饕患覄恿﹄姵鼗厥掌髽I(yè)負責人何晨告訴中國經(jīng)濟時報記者，動力電池閉環(huán)回收利用主體涉及電池生產(chǎn)企業(yè)、汽車生產(chǎn)企業(yè)、電池租賃公司、汽車和電池經(jīng)銷商、二手車市場、車輛年檢企業(yè)、汽車拆解企業(yè)、電池梯次利用企業(yè)與再利用企業(yè)等，且商業(yè)模式也較為復雜。
根據(jù)回收主體不同，目前電池回收有四種主流商業(yè)模式，一是以電池(材料)生產(chǎn)商為主的回收模式，二是以車企為主的回收模式，三是以第三方專業(yè)公司為主的回收模式，四是行業(yè)聯(lián)盟的回收模式。
上述“產(chǎn)業(yè)鏈綠色轉(zhuǎn)型”課題組指出，動力電池原材料價格浮動影響動力電池回收利用空間，在市場環(huán)境不穩(wěn)定的情況下，一旦原材料價格下降和電池生產(chǎn)技術(shù)路線改變，將直接影響動力電池回收利用的可持續(xù)性。
“當前，行業(yè)需要打造高效的回收利用商業(yè)模式，鼓勵整車企業(yè)、電池企業(yè)和回收利用企業(yè)建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟回收模式，聯(lián)合打造動力電池‘生產(chǎn)—使用—收集—梯次利用—再生’產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享與資源共享，推動動力電池高質(zhì)高效回收利用?！比A晨寶馬里達工廠廠長張濤指出。
在采訪中，業(yè)內(nèi)人士及行業(yè)專家表示，動力電池回收利用是全球關(guān)注熱點，既是新能源產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的末端，也是鎳、鈷、鋰等戰(zhàn)略資源綠色可持續(xù)供應的關(guān)鍵，更是應對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。我國動力電池行業(yè)要走向良性快速發(fā)展，核心需要頂層設計、政府監(jiān)管和行業(yè)組織明確標準規(guī)范，還要不斷強化企業(yè)主體責任，從設計產(chǎn)品之初，就應考慮廢棄回收等一系列問題，實現(xiàn)體系化聯(lián)動。
綜上所述，隨著新能源汽車市場的蓬勃發(fā)展，動力電池回收行業(yè)的重要性越來越明顯。然而，在行業(yè)繁榮的背后，我們也要正視小作坊泛濫、電池流向管理的困難、回收價格的混亂以及技術(shù)和安全方面的隱患等問題和挑戰(zhàn)。只有通過加強監(jiān)管和規(guī)范，建立健全的制度和機制，才能推動動力電池回收行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)資源的有效利用和環(huán)境的可持續(xù)保護。
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