在電池技術(shù)領(lǐng)域 ，寧德時代和比亞迪占據(jù)著絕對的市場份額。這兩家中國企業(yè)憑借著技術(shù)優(yōu)勢都在電池技術(shù)領(lǐng)域取得了巨大突破，并成為全球領(lǐng)先的電動汽車制造商之一。然而，他們之下的廠商面臨著巨大的競爭壓力和挑戰(zhàn)。在它們的光芒之下，其他廠商如何應(yīng)對這個日益競爭激烈的市場？
“2023年的行業(yè)數(shù)據(jù)，有一個清楚的邏輯，動力電池領(lǐng)域里寧德時代和比亞迪兩強的格局是非常顯著的。除了市場份額外，更重要的是兩家企業(yè)賺錢了，其后的兄弟們各有各的優(yōu)勢，目前各有各的難處?！?/span>
3月17日，在中國電動汽車百人會論壇（2024）上，惠州億緯鋰能股份有限公司董事長劉金成分析國內(nèi)動力電池行業(yè)的競爭格局時，犀利指出。
但劉金成卻認為，正因為這樣一個格局，動力電池行業(yè)從此進入到理性良性發(fā)展的新階段。
劉金成說，“這樣一個格局讓從業(yè)者認識到，我們這個行業(yè)的特征是你想卷（殺價格戰(zhàn)），但是你沒有資格，你卷不到。前面兩個老大，誰卷得到比亞迪？誰卷得到寧德時代？下面的弟兄們只能共生共死。”
因此，劉金成認為，二線電池企業(yè)，應(yīng)該回歸到行業(yè)最本質(zhì)的、最基本的能力，就是提高技術(shù)和質(zhì)量水平?！皻r格戰(zhàn)是沒有前途的?！眲⒔鸪烧f。
去年，從鋰電原材料端開始的價格暴跌一路延續(xù)到鋰電池。根據(jù)上海有色網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2023年12月底，國內(nèi)方形523三元電芯和方形磷酸鐵鋰電芯價格較年初分別環(huán)比下跌55%和56%，整體價格較2023年年初腰斬。
而上海有色網(wǎng)分析，價格下跌的因素，一是原材料價格降低，簽單機制加速價格傳導(dǎo)。二是電池產(chǎn)能過剩加劇行業(yè)內(nèi)卷。
“卷沒有前途，必須扎扎實實做好基本功”
在某種程度上，2023年，中國電池企業(yè)的整體形象依然光鮮。根據(jù)全球資訊機構(gòu)SNE research的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年，在世界各國注冊的電動汽車(EV、PHEV、HEV)的使用的動力電池約為705.5GWh，與去年同期相比增長了38.6%。
從2023年全球動力電池裝機量前十名企業(yè)來看，中國企業(yè)依然占據(jù)六席，分別為寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達。跟去年的前十榜單相比，億緯鋰能代替了孚能科技入榜。六家中國電池企業(yè)市占率達到了63.5%。
但劉金成卻清晰看到，“全球前十家企業(yè)里有六家中國電池企業(yè)，但中國企業(yè)的代表依然是兩個老大（寧德時代和比亞迪市占率之和過半，達52.6%），其它后面的百分之幾，未來還能不能存在（在這個榜單），其實有不確定性?！?/span>
劉金成解釋，在未來的技術(shù)迭代過程中，以全固態(tài)電池技術(shù)為代表的動力電池的新技術(shù)有望在2027年實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，2027年這些二線電池企業(yè)本身是否還存在具有不確定性。其次二線企業(yè)還有沒有錢研究這些新技術(shù)也具有不確定性。
“卷沒有前途，必須扎扎實實做好我們的基本功?，F(xiàn)在動力電池行業(yè)里面講得很熱鬧，不斷發(fā)表新的技術(shù)方向，不斷有新的技術(shù)概念，但是不是真的能夠滿足電動汽車的本質(zhì)需要？”劉金成說?！拔覀€人認為，很多公司其實還是沒有做好的。做好了往前跑，做不好的逐漸下去?！?/span>
3月15日晚間，老大寧德時代率先公布了2023年業(yè)績，這一年，寧德時代營收4009.2億元，同比增長22.01%；歸母凈利潤441.21億元，調(diào)整后同比增長43.58%。公司營業(yè)收入歷史首次突破4000億元，歸母凈利首次突破400億元。
而國內(nèi)幾家二線上市電池企業(yè)公布的2023年業(yè)績預(yù)告顯示，分化已然明顯。其中，億緯鋰能公告，2023年預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤約40.35億—42.11億元，同比增長15%—20%，扣非凈利潤為25.60億—28.3億元，同比增長-5%—5%。
國軒高科預(yù)計2023年全年歸屬凈利潤約8億—11億元，同比增長157%—253%。
孚能科技預(yù)計2023年虧損約17.24億—21.07億元，虧損額同比擴大127%—86%。預(yù)計2023年扣除非經(jīng)常損益的虧損為16.15億—19.98億元，虧損同比擴大99.43%—61.18%。
而背靠鎳王青山控股、在港股上市不久的瑞浦蘭鈞，預(yù)計2023年虧損18億元至20億元之間。這一數(shù)字，不僅較2022年同期的4.5億元提高了4倍之多，也是這家公司連續(xù)4年出現(xiàn)虧損，且虧損幅度逐年擴大。4年累計虧損超30億元。
在劉金成看來，“電池企業(yè)一年兩億元的銷售額也可以賺錢，幾十億元的銷售額還不賺錢，一定是存在內(nèi)在能力的問題。”
堅持多種技術(shù)路線并舉，大圓柱、大鐵鋰為主
展望億緯鋰能自身今年的發(fā)展，據(jù)劉金成介紹，在公司的技術(shù)戰(zhàn)略上，億緯鋰能堅持多種技術(shù)路線并舉，避免戰(zhàn)略誤判。因為“電池行業(yè)特別是動力電池行業(yè)不再是一個小買賣，都是重資產(chǎn)投資，動輒上百億、幾百億的投資，如果戰(zhàn)略誤判，踩錯了技術(shù)方向，再掉頭調(diào)整難度是很大的?！?/span>
目前，億緯鋰能布局的下一代電池技術(shù)路線包括了固態(tài)電池、鋰金屬電池等。其中鋰金屬電池已經(jīng)做到450Wh/kg的能量密度，循環(huán)壽命800多次，在一些特殊的而較有前景的應(yīng)用場景應(yīng)用。
不過，在眾多布局的技術(shù)路線中，目前，億緯鋰能仍然堅持了大圓柱、大鐵鋰的技術(shù)方向。對于大圓柱電池的優(yōu)勢，劉金成強調(diào)，汽車屬于一種機械裝置，機械裝置的零部件尺寸穩(wěn)定是非常重要的因素，方形電池有缺點會膨脹，圓柱電池尺寸一樣，系統(tǒng)設(shè)計安全性好。未來公司量產(chǎn)的大圓柱電池有望在能量密度280Wh/kg的基礎(chǔ)上進一步提升。
就在此前的3月13日，億緯鋰能V圓柱電池達產(chǎn)儀式在湖北荊門舉行，V圓柱電池18條產(chǎn)線全面達產(chǎn)，最大年產(chǎn)能達到15億只。目前，億緯鋰能還在推進V圓柱電池成都工廠、馬來西亞工廠建設(shè)，項目全部達產(chǎn)后，最大年產(chǎn)能規(guī)模將達23.5億只。
“今年是億緯鋰能的產(chǎn)品質(zhì)量年，希望今年交付的電池實現(xiàn)高質(zhì)量水平。”劉金成說。
總之，寧德時代和比亞迪的崛起給其他電動汽車和電池企業(yè)帶來了巨大的挑戰(zhàn)，其他廠商需要加強技術(shù)創(chuàng)新、拓展市場份額，才能在這個競爭激烈的市場中找到自己的生存空間。只有這樣，他們才能不斷適應(yīng)市場需求，為消費者提供更加高質(zhì)量和可靠的產(chǎn)品。
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