簡(jiǎn)介：【半導(dǎo)體巨頭接連加碼投資 2022年“缺芯”是否可解？】部分已經(jīng)公布業(yè)績(jī)的國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)亦已大增。1月16日下午，北方華創(chuàng)公告預(yù)計(jì)2021年?duì)I業(yè)收入為84.78億至109.01億元，同比增長(zhǎng)40%至80%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為6.9億至8.87億元，同比增長(zhǎng)250%至350%，公司表示這種成績(jī)的原因系“該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)下游客戶需求旺盛，半導(dǎo)體裝備及電子元器件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)”。
前有2021年中芯國(guó)際豪擲千億建廠，后有半導(dǎo)體巨頭臺(tái)積電在業(yè)績(jī)會(huì)上公布400億的投資計(jì)劃。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)巨頭的擴(kuò)張預(yù)示著新的一年，芯片市場(chǎng)或?qū)⒗^續(xù)蓬勃。
有產(chǎn)業(yè)分析人士向財(cái)聯(lián)社記者表示，2022年半導(dǎo)體供需市場(chǎng)將獲得一定程度緩解，但5G/HPC/AIoT等市場(chǎng)對(duì)先進(jìn)制程的需求依然強(qiáng)烈。該人士同時(shí)認(rèn)為，頗受關(guān)注的3nm芯片雖然量產(chǎn)在即，但是對(duì)芯片市場(chǎng)格局短期影響有限。
臺(tái)積電豪擲400億 “缺芯”恐繼續(xù)
2021年，“缺芯”一直是整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)的主旋律，臺(tái)積電作為全球芯片“代工之王”，營(yíng)收也創(chuàng)新高。2021年，臺(tái)積電稅后凈利潤(rùn)為5965.4億新臺(tái)幣（217億美元），同比增長(zhǎng)23.4%，創(chuàng)歷史新高。對(duì)于2022年的開年業(yè)績(jī)，公司更是表示樂(lè)觀，認(rèn)為預(yù)計(jì)今年一季度將實(shí)現(xiàn)收入166-172億美元，中位數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)7.4%，超過(guò)了此前大多機(jī)構(gòu)給出的預(yù)期。
從目前的各方預(yù)測(cè)來(lái)看，2022年芯片市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)仍高。CINNO Research分析師告訴財(cái)聯(lián)社記者，“電動(dòng)車，5G，物聯(lián)網(wǎng)等為芯片產(chǎn)業(yè)主要增量市場(chǎng)，其中PMIC，wifi、RF、MCU等市場(chǎng)需求有較明顯提升”。集邦咨詢預(yù)計(jì)，2022年12英寸的晶圓產(chǎn)線稼動(dòng)率仍會(huì)維持95%以上的水準(zhǔn)。
晶圓仍吃緊，臺(tái)積電擴(kuò)產(chǎn)在繼續(xù)。臺(tái)積電CEO魏哲家表示，公司預(yù)計(jì)在新的一年，將把全年資本開支400-440 億美元中的70-80%用于研發(fā)2nm、3nm、5nm 和 7nm的先進(jìn)工藝技術(shù)。
上述分析師進(jìn)一步向記者表示：“與21年相比，整體芯片市場(chǎng)更加注重成熟制程，成熟制程產(chǎn)能利用率仍將高企，同時(shí)，各芯片設(shè)計(jì)廠商對(duì)成熟制程產(chǎn)能的獲取能力更加關(guān)鍵?！?nbsp;
目前，臺(tái)積電的收入構(gòu)成已經(jīng)發(fā)生變化，16nm以下的先進(jìn)制程產(chǎn)品貢獻(xiàn)逐步增長(zhǎng)。第四季度，臺(tái)積電16nm以下的先進(jìn)制程產(chǎn)品收入已經(jīng)達(dá)到了63%，其中， 5nm 收入占比快速提升至 23%，7nm 占比為 27%。
內(nèi)地企業(yè)產(chǎn)能釋放先進(jìn)制程仍落后
轉(zhuǎn)望內(nèi)地市場(chǎng)，CINNO Research分析師告訴記者：“部分內(nèi)地企業(yè)的2021年中國(guó)大陸晶圓廠商的投資將帶動(dòng)22年晶圓代工產(chǎn)能逐步釋放，如華虹無(wú)錫2022年12英寸月產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)80K，同時(shí)，中芯深圳，天津，北京等產(chǎn)線產(chǎn)能均進(jìn)一步提升”。根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2022年中芯國(guó)際與華虹集團(tuán)產(chǎn)能預(yù)計(jì)突破130萬(wàn)片/月（等效8英寸），對(duì)整體半導(dǎo)體供需起到積極作用。
部分已經(jīng)公布業(yè)績(jī)的國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)亦已大增。1月16日下午，北方華創(chuàng)(002371.SZ)公告預(yù)計(jì)2021年?duì)I業(yè)收入為84.78億至109.01億元，同比增長(zhǎng)40%至80%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為6.9億至8.87億元，同比增長(zhǎng)250%至350%，公司表示這種成績(jī)的原因系“該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)下游客戶需求旺盛，半導(dǎo)體裝備及電子元器件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)”。在此情況下，中芯國(guó)際（688981.SH）、華虹半導(dǎo)體(01347.HK)、盛美上海(688082.SH)等其他內(nèi)地半導(dǎo)體企業(yè)業(yè)績(jī)值得期待。
但值得注意的是，盡管上年的擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)能腳步從未停止，目前內(nèi)地企業(yè)在最緊缺的先進(jìn)制程芯片方面話語(yǔ)權(quán)仍弱。一位芯片專家曾向記者表示：“建一個(gè)晶圓廠，正常需要3-4年。6寸和8寸的低端芯片晶圓廠，時(shí)間短一點(diǎn)，但也的1-2年?！币虼藝?guó)產(chǎn)芯片的追趕之路仍需時(shí)間。IC Insight預(yù)測(cè)，直到2025年中國(guó)大陸廠商的自給率約在10%。
北方華創(chuàng)、芯源微等廠商均2021年曾在采訪中表示，公司能夠提供用于14nm及以上制程芯片生產(chǎn)的設(shè)備。而內(nèi)地的芯片龍頭中芯國(guó)際目前根本還無(wú)法量產(chǎn)7nm/5nm等先進(jìn)制程的芯片。值得欣喜的是，中芯國(guó)際在科創(chuàng)板IPO最終超額募資523.2億元。其中，40%的資金用于12 英寸芯片 SN1 項(xiàng)目 、20% 用于先進(jìn)及成熟工藝研發(fā)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備資金，或能改變國(guó)產(chǎn)芯片的格局。
此外，臺(tái)積電的CEO魏哲家在其業(yè)績(jī)會(huì)上表示，新一代的3nm工藝技術(shù)將會(huì)2022年下半年如期量產(chǎn)，且有消息稱該產(chǎn)品研發(fā)是為了英特爾公司的“大單”。
對(duì)此，CINNO Research分析師向財(cái)聯(lián)社記者表示：“與成熟制程相比，3nm制程應(yīng)用相對(duì)有限，主要用于高端智能機(jī)SoC，CPU，GPU。且臺(tái)積電3nm在2H22僅為小量生產(chǎn)，大量則要等到2023年。三星雖然試產(chǎn)3nm較早，在1H22就將開始，但學(xué)習(xí)曲線較長(zhǎng)，起量預(yù)計(jì)也在2023年。3nm使用價(jià)格相對(duì)昂貴，2022年投產(chǎn)規(guī)模小，對(duì)現(xiàn)在芯片整體市場(chǎng)格局影響有限?！?/span>
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