關(guān)于如何抓住新能源乃至碳中和大勢(shì)的機(jī)遇，任澤平老師有一句經(jīng)典的“大白話(huà)”，如題，“當(dāng)下不投新能源，就像20年前沒(méi)買(mǎi)房”。
本文是知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家任澤平針對(duì)這一觀(guān)點(diǎn)的更詳細(xì)闡述，從大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)格局、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)的角度分析了新能源為何代表了最值得關(guān)注的產(chǎn)業(yè)之一。全文 3500 字，在這分享給各位：
我在2019-2020年倡導(dǎo)新基建、新能源，2021年提出“當(dāng)下不投新能源，就像20年前沒(méi)買(mǎi)房”。
我們正迎來(lái)第三次能源革命，新能源是未來(lái)最有希望、最具爆發(fā)力的行業(yè)。
1 新能源：大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)
2020年，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為134萬(wàn)輛，2021年突破300萬(wàn)輛，2022年超過(guò)680萬(wàn)輛，連續(xù)兩年翻倍增長(zhǎng);同時(shí)，新能源汽車(chē)滲透率超過(guò)20%，單月滲透率超過(guò)30%。
根據(jù)S型曲線(xiàn)理論，消費(fèi)品滲透率從0到10%可能需要10年甚至20年，但是當(dāng)滲透率超過(guò)10%以后，隨著技術(shù)進(jìn)步、消費(fèi)習(xí)慣重構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日益完善等，大家對(duì)新產(chǎn)品的疑慮開(kāi)始消退，將會(huì)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
未來(lái)禁售燃油汽車(chē)是大勢(shì)所趨，歐洲最為激進(jìn)，中國(guó)和美國(guó)也在發(fā)力，因此新能源汽車(chē)前景最好的是美國(guó)、中國(guó)、歐洲，這是新三大玩家。例如，美國(guó)總統(tǒng)拜登提出的萬(wàn)億美元基建計(jì)劃，就是為了在新能源領(lǐng)域取得領(lǐng)先地位。歐洲各國(guó)要求2030—2035年禁售燃油汽車(chē)，全部替換為新能源汽車(chē)，歐盟《凈零工業(yè)法案》也要求重新發(fā)展本土的能源制造業(yè)。
新能源領(lǐng)域必然是未來(lái)大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)，2030年前后是世界各國(guó)禁售燃油汽車(chē)的共識(shí)時(shí)間，也是deadline(最后期限)，是傳統(tǒng)燃油汽車(chē)的“諾基亞時(shí)刻”?，F(xiàn)在是燃油汽車(chē)企業(yè)轉(zhuǎn)型、新能源車(chē)企搶占市場(chǎng)的最后時(shí)間窗口。
2 新能源：我國(guó)換道超車(chē)的行業(yè)
在傳統(tǒng)燃油汽車(chē)時(shí)代，無(wú)論是市場(chǎng)、技術(shù)，還是品牌，客觀(guān)來(lái)講，我國(guó)與歐洲、美國(guó)甚至日本相比還存在巨大的差距，但是在新能源汽車(chē)時(shí)代，無(wú)論是整車(chē)還是電池等核心零部件，我們都是可以實(shí)現(xiàn)換道超車(chē)的。新能源汽車(chē)的發(fā)展其實(shí)離不開(kāi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大背景，我們處在一個(gè)偉大的國(guó)度、一個(gè)蓬勃發(fā)展的時(shí)代。
第一，在中國(guó)做生意有一個(gè)非常大的優(yōu)勢(shì)，就是我們有一個(gè)全球最大的統(tǒng)一市場(chǎng)。中國(guó)有14億多人，美國(guó)有3.2億人，日本有1.3億人，歐洲有7億多人，全球有80億人，中國(guó)是全球最大的統(tǒng)一市場(chǎng)。在中國(guó)成為行業(yè)第一的企業(yè)，基本上就是該行業(yè)的全球第一。還有一個(gè)指標(biāo)就是中國(guó)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。2022年，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)總量突破了120萬(wàn)億元，這是什么概念?我國(guó)是世界第二大經(jīng)濟(jì)體，占全球經(jīng)濟(jì)的比重接近1/4，占世界貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)的比重持續(xù)擴(kuò)大。我國(guó)潛在的增速比美國(guó)高2~3倍，再過(guò)10年會(huì)超過(guò)美國(guó)，成為世界第一大經(jīng)濟(jì)體。我們有龐大的統(tǒng)一市場(chǎng)、人口和經(jīng)濟(jì)規(guī)模，這是很重要的。
第二，我們有龐大的中產(chǎn)人群，人數(shù)高達(dá)5億。我國(guó)中產(chǎn)群體的人口數(shù)量超過(guò)了美國(guó)和日本人口的總和。按照人均GDP，2021年中國(guó)的人均GDP達(dá)到1.20萬(wàn)多美元，這是什么概念?按照世界銀行的標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)達(dá)國(guó)家的門(mén)檻是人均GDP達(dá)到1.26萬(wàn)美元，這說(shuō)明我國(guó)已經(jīng)接近了發(fā)達(dá)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)。以前我們出國(guó)旅游，覺(jué)得自己來(lái)自發(fā)展中國(guó)家。但是按照世界銀行的標(biāo)準(zhǔn)，以后大家再出國(guó)，就都是來(lái)自發(fā)達(dá)國(guó)家了。只是基本國(guó)情決定我國(guó)還是發(fā)展中國(guó)家，而且是世界上最大的發(fā)展中國(guó)家。
第三，在中國(guó)做生意還有一個(gè)優(yōu)勢(shì)，我國(guó)除了有龐大的市場(chǎng)、中產(chǎn)群體，還有一點(diǎn)：最完善的產(chǎn)業(yè)鏈。為什么近幾年，只有中國(guó)的出口實(shí)現(xiàn)了大踏步增長(zhǎng)?2018年中美爆發(fā)貿(mào)易摩擦，形勢(shì)比較嚴(yán)峻，美國(guó)要吸引制造業(yè)回流，在多個(gè)領(lǐng)域采取了對(duì)中國(guó)不友好的措施。但是2021年中國(guó)吸引的外資增長(zhǎng)了18%，出口增長(zhǎng)超過(guò)20%，為什么呢?因?yàn)橹袊?guó)的企業(yè)都是非常務(wù)實(shí)的。為什么很多新能源裝備制造企業(yè)選擇集聚在常州市金壇區(qū)，因?yàn)槟抢镉斜容^完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套，這是無(wú)可替代的，尤其是整個(gè)蘇南地區(qū)，其制造業(yè)配套可能是最強(qiáng)的。
有人擔(dān)心美國(guó)會(huì)像打壓中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一樣打壓中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈。事實(shí)上，與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不同，在新能源領(lǐng)域以前我們過(guò)度相信全球化和國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工不可逆，對(duì)美國(guó)抱有不切實(shí)際的幻想，而中國(guó)的新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)完成了閉環(huán)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占全球總銷(xiāo)量的60%，鋰電池出貨量占全球總出貨量的60%，光伏組件產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的80%以上，中國(guó)是世界新能源產(chǎn)業(yè)的最大玩家，美國(guó)不可能也沒(méi)有實(shí)力像對(duì)待半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一樣對(duì)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)行“卡脖子”式的遏制。
第四，中國(guó)有進(jìn)行超前大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的優(yōu)勢(shì)。未來(lái)中國(guó)也要進(jìn)行超前大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，也就是我們說(shuō)的“新基建”。過(guò)去這些年，中國(guó)在基礎(chǔ)設(shè)施方面有一個(gè)優(yōu)勢(shì)——舉國(guó)體制。舉個(gè)例子，1998年亞洲金融風(fēng)暴時(shí)，財(cái)政部發(fā)行了特別國(guó)債，當(dāng)時(shí)很多人爭(zhēng)論說(shuō)修了那么多路，到時(shí)候沒(méi)有車(chē)跑。結(jié)果，中國(guó)加入WTO(世界貿(mào)易組織)之后，那些路全部擁堵了，因?yàn)槌按笠?guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，中國(guó)成為世界的制造中心，東南亞各國(guó)包括其他國(guó)家是無(wú)法做到這一點(diǎn)的。新能源汽車(chē)的基礎(chǔ)設(shè)施是充電樁，而充電樁的發(fā)展也為使用新能源汽車(chē)以及新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了巨大的便利。
3 新能源：最有希望替代房地產(chǎn)的領(lǐng)域
中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過(guò)去與現(xiàn)在成就巨大，前景光明。當(dāng)然這并不意味著沒(méi)有挑戰(zhàn)，客觀(guān)來(lái)講，我們面臨的挑戰(zhàn)非常大，比如中美貿(mào)易摩擦帶來(lái)的脫鉤風(fēng)險(xiǎn)，世界上最嚴(yán)峻的老齡化的到來(lái)，全球前十大高房?jī)r(jià)城市里中國(guó)城市占了一半。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，我們?nèi)绾尾拍軐?shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期的健康發(fā)展?
2021年房地產(chǎn)銷(xiāo)售額為17萬(wàn)億元，2022年約為13萬(wàn)億元，房地產(chǎn)依然是國(guó)民經(jīng)濟(jì)第一大支柱行業(yè)。但房地產(chǎn)的行業(yè)大開(kāi)發(fā)時(shí)代正在逐漸結(jié)束，其實(shí)2021年房地產(chǎn)已經(jīng)開(kāi)始負(fù)增長(zhǎng)了，基本上已達(dá)到了峰值，尤其是銷(xiāo)售面積達(dá)到峰值。與此同時(shí)，2021年新能源汽車(chē)銷(xiāo)售300多萬(wàn)輛，2022年銷(xiāo)售680多萬(wàn)輛，產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍然有成長(zhǎng)空間。盡管當(dāng)前新能源對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)可能不如房地產(chǎn)，但是正在以翻倍的速度增長(zhǎng)，總滲透率超過(guò)20%，單月滲透率超過(guò)30%，未來(lái)如果再翻倍增長(zhǎng)呢?
中國(guó)2022年乘用車(chē)銷(xiāo)量突破2600萬(wàn)輛，如果未來(lái)用10年將乘用車(chē)全部替換成新能源汽車(chē)，整車(chē)銷(xiāo)售一年就是3萬(wàn)億~5萬(wàn)億元，加上上下游的正負(fù)極材料、三電等，整個(gè)新能源汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)鏈將超過(guò)10萬(wàn)億元，再加上儲(chǔ)能、氫能、智能駕駛等三大新萬(wàn)億級(jí)賽道，新能源是最有希望替代房地產(chǎn)的領(lǐng)域。
20年前中國(guó)剛加入WTO時(shí)，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模只是美國(guó)的幾分之一，而今天，中國(guó)已經(jīng)是世界第二大經(jīng)濟(jì)體，經(jīng)濟(jì)規(guī)模相當(dāng)于美國(guó)的75%，中美貿(mào)易摩擦預(yù)估將持續(xù)15~20年，當(dāng)年日美貿(mào)易戰(zhàn)打了幾十年。唯一的解決方法就是，有一天當(dāng)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到了美國(guó)的2~3倍時(shí)，摩擦也就解決了。
現(xiàn)在雙方進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)合作的發(fā)展階段，但是我認(rèn)為中國(guó)復(fù)興的趨勢(shì)勢(shì)不可當(dāng)。在歷史上，中國(guó)成為世界上第一大經(jīng)濟(jì)體是以千年計(jì)的，美國(guó)也就是百來(lái)年的事情，中華民族是偉大的民族，我們叫復(fù)興，只是告訴大家我們重新回來(lái)了，正常發(fā)揮。
4 大力發(fā)展新能源的重要性??
中國(guó)大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的原因有以下三點(diǎn)。第一，新能源對(duì)國(guó)家能源安全很重要。中國(guó)70%的石油依賴(lài)進(jìn)口，進(jìn)口石油中的70%需要經(jīng)過(guò)馬六甲海峽，面對(duì)貿(mào)易摩擦、地緣沖突等挑戰(zhàn)，發(fā)展新能源是保障我們能源安全的重大戰(zhàn)略。
第二，中國(guó)的資源稟賦非常有利于新能源的發(fā)展。眾所周知，中國(guó)中西部地區(qū)有廣闊的戈壁、沙漠，中國(guó)還有廣闊的海域，這些都是未來(lái)布局光伏、深遠(yuǎn)海風(fēng)電等新能源的地方，得天獨(dú)厚的資源稟賦非常有利于新能源的發(fā)展。中國(guó)已成為可再生能源的主要貢獻(xiàn)國(guó)和中堅(jiān)力量，在全球可再生能源新增裝機(jī)中，中國(guó)占了接近一半。
第三，搶占全球科技制高點(diǎn)。全球能源革命有三次。第一次是蒸汽機(jī)的發(fā)明帶來(lái)煤炭和火車(chē)的大規(guī)模使用，那個(gè)時(shí)候是英國(guó)工業(yè)革命的黃金時(shí)期。第二次是內(nèi)燃機(jī)帶來(lái)汽油和汽車(chē)的大規(guī)模使用，美國(guó)超過(guò)了英國(guó)，重大技術(shù)變革也帶來(lái)了大國(guó)的興衰。第三次是新能源革命，可再生能源革命帶來(lái)新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池、光伏、氫能、儲(chǔ)能的大規(guī)模使用，新能源領(lǐng)域是有可能復(fù)制在手機(jī)、家電領(lǐng)域出現(xiàn)的新國(guó)潮運(yùn)動(dòng)的。
近年來(lái)，中國(guó)的發(fā)展戰(zhàn)略做出了很多調(diào)整，例如供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、“雙循環(huán)”新發(fā)展格局、注冊(cè)制改革、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、反壟斷、“雙碳”、更高水平的對(duì)外開(kāi)放等。我有一個(gè)觀(guān)點(diǎn)：未來(lái)最好的投資機(jī)會(huì)就在中國(guó)，我們站在新周期的起點(diǎn)上。
5 新能源四大核心賽道
新能源是未來(lái)最有希望、最具爆發(fā)力的行業(yè)，也是中國(guó)最有可能替代房地產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)換道超車(chē)的行業(yè)。新能源汽車(chē)正在進(jìn)入大眾快速普及的階段，市場(chǎng)滲透率還有3~4倍的增長(zhǎng)空間，與此同時(shí)，綠電、儲(chǔ)能、電池、充電樁、智能化、新材料等都存在巨大的市場(chǎng)空間，具體而言有如下四大核心賽道。
一是新能源消費(fèi)領(lǐng)域，主要包括新能源汽車(chē)、電池、智能駕駛等。新能源汽車(chē)應(yīng)用蓬勃發(fā)展，快速滲透，未來(lái)從電動(dòng)化到智能化，軟件定義汽車(chē)時(shí)代即將來(lái)臨。
二是新能源綠電，包括風(fēng)電、光伏整個(gè)電源、電網(wǎng)系統(tǒng)面臨重構(gòu)。未來(lái)將從煤電發(fā)展到“綠電+儲(chǔ)能”?，F(xiàn)在的新能源汽車(chē)并非最終解，甚至帶有偽新能源的概念，主要是因?yàn)楫?dāng)前的電力來(lái)源還靠煤電，未來(lái)“綠電+儲(chǔ)能”的模式才算真正的新能源，是最終夢(mèng)想。
三是新能源儲(chǔ)能。用風(fēng)電、光伏從源頭對(duì)能源進(jìn)行替代。用各具特色的儲(chǔ)能電池，充分消納新能源。儲(chǔ)能可以均衡能源結(jié)構(gòu)、儲(chǔ)存更多綠電，進(jìn)一步提升國(guó)家能源安全。
四是新能源終極解決方案——?dú)淠堋?/strong>從鋰電池到氫能源，用綠電制備綠氫，再把綠氫應(yīng)用到汽車(chē)、化工、冶金等各個(gè)重要領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)真正的零碳社會(huì)。儲(chǔ)能、氫能、智能駕駛這三大新能源的新萬(wàn)億級(jí)賽道，就像幾年前的新能源汽車(chē)和鋰電一樣處在爆發(fā)的前夜。
未來(lái)新能源社會(huì)的整體構(gòu)想是：“新能源電動(dòng)化+綠電+儲(chǔ)能”是最優(yōu)解決方案，氫能源是未來(lái)遠(yuǎn)景。從產(chǎn)業(yè)投資的角度來(lái)看，這是幾個(gè)最好的賽道，長(zhǎng)期發(fā)展的潛力巨大，真正投資的核心是占賽道、選人和長(zhǎng)期戰(zhàn)略性持有。
新能源市場(chǎng)增量空間巨大、競(jìng)爭(zhēng)格局未定，未來(lái)還將有一次大洗牌，鹿死誰(shuí)手，尚未可知，百戰(zhàn)成鋼，剩者為王。放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，未來(lái)能夠革新新能源的只有新能源自己。未來(lái)已來(lái)，我們所需要做的無(wú)非順勢(shì)而為，擁抱未來(lái)。
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