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明年國(guó)內(nèi)精煉錫產(chǎn)量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)

2021-12-06 16:18:51 來(lái)源：中信期貨
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簡(jiǎn)介：受疫情和地緣政治危機(jī)影響，今年全球錫主要礦產(chǎn)商間接性出現(xiàn)停產(chǎn)或者減產(chǎn)。4月底和6月初，馬來(lái)西亞冶煉集團(tuán)受疫情封鎖而停產(chǎn)，10月12日恢復(fù)80%產(chǎn)能；9月份，緬甸動(dòng)蕩加??；11月份，緬甸勐波地區(qū)疫情反復(fù)封城，都增加錫礦供應(yīng)不確定性。
受疫情和地緣政治危機(jī)影響，今年全球錫主要礦產(chǎn)商間接性出現(xiàn)停產(chǎn)或者減產(chǎn)。4月底和6月初，馬來(lái)西亞冶煉集團(tuán)受疫情封鎖而停產(chǎn)，10月12日恢復(fù)80%產(chǎn)能；9月份，緬甸動(dòng)蕩加?。?1月份，緬甸勐波地區(qū)疫情反復(fù)封城，都增加錫礦供應(yīng)不確定性。
明年錫礦產(chǎn)量增速將放緩
今年年初，受錫價(jià)持續(xù)上漲刺激，國(guó)內(nèi)錫礦產(chǎn)量一度大幅增加，一季度同比增長(zhǎng)38%，比2019年同期增長(zhǎng)34%。但4月份之后，受環(huán)保督察和限電影響，錫礦產(chǎn)量逐漸減少。銀漫礦業(yè)在8月初復(fù)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)錫礦產(chǎn)量進(jìn)一步增加。今年1-8月，國(guó)內(nèi)錫礦產(chǎn)量5.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%?？紤]到目前錫錠供需偏緊及高錫價(jià)的影響，國(guó)內(nèi)錫礦產(chǎn)量明年有望延續(xù)增長(zhǎng)。
今年中國(guó)錫礦進(jìn)口出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。1-9月，自緬甸進(jìn)口11.4萬(wàn)實(shí)物噸錫精礦，同比增長(zhǎng)8%。玻利維亞向中國(guó)出口錫精礦顯著增加，1-9月，共向中國(guó)出口0.78萬(wàn)實(shí)物噸。
今年下半年，錫精礦加工費(fèi)持續(xù)上漲，云南40%品位錫精礦加工費(fèi)自年初1.175萬(wàn)元/噸漲至2.3萬(wàn)元/噸。緬甸礦進(jìn)口較去年得到改善、四季度緬甸政府拋儲(chǔ)預(yù)期，是驅(qū)動(dòng)加工費(fèi)上行的主要原因?？紤]到2022年進(jìn)口可能維持高位，在錫礦整體偏松的背景下，錫精礦加工費(fèi)將維持高位。
展望2022年，筆者認(rèn)為，國(guó)內(nèi)錫礦進(jìn)口將維持高位，錫礦供應(yīng)量將至少維持今年的基礎(chǔ)，同時(shí)考慮到碳達(dá)峰路徑下的能耗雙控政策，冶煉端可能出現(xiàn)開工驟降情況，國(guó)內(nèi)錫精礦仍將偏松。
全球錫礦擬投產(chǎn)項(xiàng)目
實(shí)際推進(jìn)并不順暢
我的有色網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，未來(lái)5年，全球新增錫礦產(chǎn)能將超過5萬(wàn)噸，全球錫礦產(chǎn)出前景偏樂觀。由于礦業(yè)投資一般周期較長(zhǎng)，存在較大不確定性，部分項(xiàng)目已經(jīng)落地，并且達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，如剛果（金）Alphamin和秘魯明蘇公司B2尾礦等。其他一些項(xiàng)目推進(jìn)較為艱難，如澳大利亞Taronga項(xiàng)目獲得第一階段開發(fā)的所有批文，目前正在為運(yùn)營(yíng)做準(zhǔn)備，該公司計(jì)劃未來(lái)3年將全面開采該礦；塔斯馬尼亞藍(lán)石礦業(yè)公司正在推進(jìn)對(duì)Rentails的環(huán)境批準(zhǔn)，完成冶金測(cè)試工作，并正在與塔斯馬尼亞政府就關(guān)鍵的基礎(chǔ)設(shè)施細(xì)節(jié)進(jìn)行討論；Elementos的Cleveland錫礦項(xiàng)目2020年因?yàn)橐咔榭碧揭欢葧和＃?021年一季度才重新開始，但是勘探區(qū)域還將面臨環(huán)保審查。
過去幾年，全球精煉錫產(chǎn)量基本穩(wěn)36萬(wàn)噸左右，主要受制于原料。今年1-7月，全球精煉錫產(chǎn)量23.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23%，比2019年同期增長(zhǎng)8.8%，這主要是由于較高的錫價(jià)帶動(dòng)冶煉廠利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。印尼天馬公司受疫情影響產(chǎn)量下降，今年年中，馬來(lái)西亞冶煉集團(tuán)因疫情封鎖停產(chǎn)，全球增量來(lái)源主要為中國(guó)，而中國(guó)產(chǎn)量回升得益于緬甸佤邦釋放近萬(wàn)金屬噸錫礦庫(kù)存，同時(shí)，中國(guó)上半年也有近5000金屬噸錫礦庫(kù)存釋放。
國(guó)內(nèi)精煉錫供應(yīng)大幅增加
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國(guó)精煉錫產(chǎn)量同比增長(zhǎng)57%，7月份，云錫公司檢修；9月份，云南、廣西等地區(qū)限電對(duì)精煉錫產(chǎn)量有所干擾，精煉錫產(chǎn)量增速回落。SMM數(shù)據(jù)顯示，1-10月，國(guó)內(nèi)精煉錫產(chǎn)量仍同比增長(zhǎng)16%，隨著10月下旬后限電趨緩，精煉錫產(chǎn)量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，SMM預(yù)測(cè)，今年1-11月，中國(guó)精煉錫產(chǎn)量同比增長(zhǎng)15%。
今年全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，受3C、汽車等終端產(chǎn)品需求旺盛影響，全球半導(dǎo)體材料生產(chǎn)商滿負(fù)荷開工也無(wú)法滿足終端需求，錫消費(fèi)進(jìn)一步走強(qiáng)，海外精煉錫煉廠受疫情反復(fù)影響產(chǎn)量有所下降，下游對(duì)中國(guó)進(jìn)口需求大幅提升。今年1-9月，中國(guó)進(jìn)口精煉錫0.29噸，同比下降79%，同期出口精煉錫1.26萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)262%。就中國(guó)過去幾年精煉錫進(jìn)出口趨勢(shì)來(lái)看，精煉錫出口呈現(xiàn)趨勢(shì)性增長(zhǎng)，精煉錫進(jìn)口下降。
考慮到明年中國(guó)能耗雙控政策推動(dòng)節(jié)奏應(yīng)更為平滑，冶煉廠利潤(rùn)處高位，明年國(guó)內(nèi)精煉錫產(chǎn)量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，進(jìn)口需求將維持低位，海外消費(fèi)將持續(xù)提振出口需求。
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