秘魯?shù)V產(chǎn)資源豐富，是世界12大礦產(chǎn)國之一，主要有銅、鋅、鉛、鈾、汞、金、鉬、銀、錫、鐵、鉍、釩、石油、天然氣及煤、磷塊巖、重晶石、硼酸鹽等，據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，其銀儲(chǔ)量居世界第一，銅、鉬儲(chǔ)量居世界第二，鉛、硒儲(chǔ)量居世界第三，金儲(chǔ)量居世界第四，鋅儲(chǔ)量居世界第五，錫儲(chǔ)量居世界第七。2015年起，秘魯成為全球第二大礦產(chǎn)銅生產(chǎn)國。中國是全球第三大礦產(chǎn)銅生產(chǎn)國，但是自有資源供給卻難以滿足國內(nèi)的需求。自2009年至2020年7月，中國在秘魯?shù)V業(yè)部門的投資總額接近150億美元。
盡管秘魯有色金屬資源豐富，地處南美市場中心，國內(nèi)整體政治和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)可控，但海外礦業(yè)項(xiàng)目投資難度與國內(nèi)不可相提并論，因此，考量項(xiàng)目所在國投資環(huán)境，是企業(yè)海外開展項(xiàng)目必備的前期工作。
秘魯有色金屬礦業(yè)概況
秘魯?shù)你~、鉛、鋅、銀及金等多種金屬礦產(chǎn)資源（第五屆全國低品位礦產(chǎn)資源高效利用新技術(shù)交流會(huì)）在世界上占據(jù)著重要地位。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，秘魯銅資源儲(chǔ)量9200萬噸，占世界儲(chǔ)量10.6%，主要分布在安卡什、阿雷基帕、阿普里馬克、庫斯科、胡寧、卡哈馬卡等地。鉛資源儲(chǔ)量600萬噸，占世界儲(chǔ)量6.8%，鋅資源儲(chǔ)量2000萬噸，占世界儲(chǔ)量的8%，鉛和鋅主要分布在安卡什、胡寧、帕斯科、利馬、普諾、阿雷基帕等地。鉬資源儲(chǔ)量2800噸，占世界儲(chǔ)量的15.6%，主要分布在塔克納、阿雷基帕、阿普里馬克、莫克瓜、安卡什等地。錫資源儲(chǔ)量14萬噸，占世界儲(chǔ)量的3.3%，主要分布在普諾。黃金資源儲(chǔ)量2700噸，占世界儲(chǔ)量的5.1%，原生金主要分布在拉利伯塔德、卡哈馬卡、阿雷基帕、普諾、利馬、阿普里馬克、莫克瓜、皮烏拉等地。銀資源儲(chǔ)量9.1萬噸，占世界儲(chǔ)量18.2%，主要分布在安卡什、胡寧、利馬、帕斯科、庫斯科、阿普里馬克等地。鈾儲(chǔ)量10萬噸，主要分布在東南部普諾省的馬庫薩尼-克魯賽羅、西南部阿亞庫喬省的坎加略、納斯卡及阿雷基帕。2012-2021年秘魯主要有色金屬產(chǎn)量見表1。
表1 2012-2021年秘魯主要有色金屬產(chǎn)量
單位：萬噸
數(shù)據(jù)來源：秘魯能礦部
2020-2022年秘魯?shù)V業(yè)投資有望達(dá)到531.7億美元，涉及銅礦項(xiàng)目23個(gè)，占項(xiàng)目總數(shù)的68.6%，其余項(xiàng)目還包括金、銀、鋅等資源。這其中既有在建新礦山，也有可研階段礦山，其中，預(yù)可研階段礦山項(xiàng)目24個(gè)，占比55.8%，涉及投資額313.9億美元，可研階段礦山項(xiàng)目11個(gè)，占比25.6%，涉及投資額105億美元，在建礦山項(xiàng)目僅5個(gè)，占比11.6%，涉及投資額70.6億美元。
此外，秘魯還有63個(gè)勘探項(xiàng)目，涉及金額5.9億美元，其中黃金項(xiàng)目（23個(gè)）和銅礦項(xiàng)目（20個(gè)）達(dá)到20個(gè)以上，還包括鋅、錫和銀等資源，76%的項(xiàng)目均為綠地項(xiàng)目。
秘魯中資有色金屬項(xiàng)目
中國對秘魯投資始于上世紀(jì)90年代，以能礦開發(fā)為主，并涉足貿(mào)易、物流、工程承包、漁業(yè)和水產(chǎn)業(yè)、林業(yè)、裝配業(yè)、房地產(chǎn)和金融等領(lǐng)域。
目前，中國有色金屬企業(yè)在秘魯實(shí)施了5個(gè)項(xiàng)目，3個(gè)在產(chǎn)項(xiàng)目形成礦產(chǎn)銅（金屬量）年產(chǎn)能70萬噸，尾礦回收（銅金屬量）年產(chǎn)能2萬噸。在秘魯成功運(yùn)營的銅礦項(xiàng)目主要是中鋁集團(tuán)的特羅莫克銅礦項(xiàng)目和五礦國際聯(lián)合國新國際、中信金屬收購的拉斯邦巴斯銅礦項(xiàng)目。特羅莫克特大型斑巖銅礦項(xiàng)目是中國企業(yè)第一個(gè)在海外從零開始建成的世界級銅礦山，是秘魯近20年來建成投產(chǎn)的最大綠地銅礦山，也是世界上海拔最高的采礦場和選礦場（海拔在4500-4800米之間）。拉斯邦巴斯銅礦項(xiàng)目資源勘探潛力巨大，銅資源儲(chǔ)量超過千萬噸，屬全球前十大銅礦山之一。此外，白銀有色集團(tuán)與首鋼集團(tuán)旗下首鋼秘魯鐵礦公司在秘魯合資設(shè)立首信公司，聯(lián)合開發(fā)首鋼秘魯鐵礦公司尾礦資源項(xiàng)目，也取得良好收益。
中鋁秘魯特羅莫克項(xiàng)目
秘魯?shù)V業(yè)投資環(huán)境
2021年秘魯吸引礦業(yè)投資大約52.4億美元，較上年增長21%，截至2021年，秘魯因礦業(yè)直接創(chuàng)造的就業(yè)崗位數(shù)量達(dá)22.7萬個(gè)，同比增長27.5%，間接從事采礦活動(dòng)人員達(dá)幾百萬人。采礦業(yè)為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展注入了活力，也改善了當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的條件。
政治環(huán)境：秘魯多年來積極開展多邊區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，維護(hù)多邊貿(mào)易體制，不僅積極參與本地區(qū)多邊合作組織，如安第斯共同體、美洲國家組織和太平洋聯(lián)盟等，同時(shí)還是世界貿(mào)易組織、亞太經(jīng)合組織等國際組織的成員。秘魯還注重發(fā)展雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系，迄今為止，已與17個(gè)國家和區(qū)域組織簽署自貿(mào)協(xié)定。截至目前，秘魯是唯一一個(gè)與中國既建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，又簽署自貿(mào)協(xié)定的拉美國家。但是秘魯政治環(huán)境存在不穩(wěn)定因素。2021年10月7日，總理貝利多辭任，女總理米爾塔·巴斯克斯就任。2022年1月31日，秘魯內(nèi)閣解散，2月1日重新組閣。2月9日秘魯政府再次重新組閣，是該總統(tǒng)上臺(tái)后半年內(nèi)第四次組閣。
經(jīng)濟(jì)環(huán)境：受新冠疫情影響，2020年，秘魯GDP同比下降11.1%，結(jié)束了連續(xù)22年的不間斷增長，為近30年來最低水平。據(jù)有關(guān)報(bào)道，2021年拉丁美洲和加勒比地區(qū)平均經(jīng)濟(jì)增速為6.2%，其中，秘魯經(jīng)濟(jì)增長13.5%，位居地區(qū)第二，僅次于圭亞那（18.5%）。由于秘魯外債凈值、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)政框架和公共債務(wù)等指標(biāo)表現(xiàn)適度，國際評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)將其長期外幣和本幣發(fā)行人違約評級(IDR)維持BBB級，展望穩(wěn)定。在秘政治不確定風(fēng)險(xiǎn)上升和高銅價(jià)拉動(dòng)財(cái)政收入的共同作用下，秘經(jīng)濟(jì)展望總體保持穩(wěn)定。2022年，隨著秘財(cái)政和貨幣政策收緊、私人投資下降、國際貿(mào)易環(huán)境惡化，預(yù)計(jì)秘GDP增速將保持在2.5%左右。
隨著秘國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，秘央行表示，預(yù)計(jì)到2022年底秘通脹率將達(dá)到3.6，其2022年1月發(fā)布的《宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測月度報(bào)告》顯示，到2022年底，美元兌索爾匯率預(yù)計(jì)為3.99至4.0，2023年匯率水平將位于3.9至4.1之間。
法律環(huán)境：秘魯1993年《憲法》規(guī)定，外國投資者享有國民待遇，并且除自然保護(hù)區(qū)和武器制造之外的所有經(jīng)濟(jì)部門均向外國投資者開放。為保護(hù)和鼓勵(lì)外國資本充分融入秘魯社會(huì)，政府針對不同行業(yè)制定了不同的法律法規(guī)，其中包括《外國投資促進(jìn)法》、《私人投資增長框架法》和《礦業(yè)總法》等。2002年以來，秘魯?shù)拈_放度逐步提高，不同領(lǐng)域的投資合作需要研究不同領(lǐng)域的法律，在礦業(yè)領(lǐng)域合作，需要遵守《礦業(yè)總法》及其實(shí)施細(xì)則。
秘魯非常重視環(huán)境保護(hù)工作，國內(nèi)擁有較為完善的環(huán)境保護(hù)法律體系，秘魯還有一套系統(tǒng)、嚴(yán)格的環(huán)境影響評估程序?qū)τ锌赡軐Νh(huán)境造成重大影響的活動(dòng)進(jìn)行評估。近年來，環(huán)境評估在礦業(yè)發(fā)展過程中扮演著愈加重要的角色。
秘魯稅法規(guī)定，利息預(yù)提稅有4.99%和30%兩檔稅率。秘魯企業(yè)向境外非關(guān)聯(lián)方支付利息適用4.99%的利息預(yù)提稅稅率，向境外關(guān)聯(lián)方支付利息則適用30%的稅率。據(jù)了解，前幾年中資在秘企業(yè)面臨的預(yù)提稅問題是秘魯稅務(wù)局認(rèn)定中資企業(yè)與中國國有銀行同為中國政府所控制而視其為關(guān)聯(lián)方，進(jìn)而要求對相關(guān)貸款的利息課以30%的預(yù)提稅，而非4.99%。2017年9月，秘魯對所得稅稅法進(jìn)行修正，明確企業(yè)和銀行同受一國政府控制，不得視為關(guān)聯(lián)方。
對于秘魯國內(nèi)中型及以上礦業(yè)項(xiàng)目，企業(yè)可采用一般采礦法保護(hù)下的穩(wěn)定協(xié)議。該協(xié)議包括稅務(wù)、匯兌及行政上的穩(wěn)定性，需要與秘魯能礦部簽署，分為10年穩(wěn)定協(xié)議和15年穩(wěn)定協(xié)議。
在秘魯，罷工是憲法賦予勞動(dòng)者的權(quán)利，是社會(huì)常態(tài)現(xiàn)象?！秳诠ぜw關(guān)系法》規(guī)定勞資雙方集體談判無法達(dá)成協(xié)議，工會(huì)可選擇罷工，民眾的一些政治、經(jīng)濟(jì)訴求常常是通過罷工、游行等方式來促成實(shí)現(xiàn)的。
秘魯?shù)V業(yè)投資的風(fēng)險(xiǎn)與建議
風(fēng)險(xiǎn)
秘魯是一個(gè)非常有吸引力的礦業(yè)國家，政府鼓勵(lì)礦業(yè)投資，但是作為發(fā)展中國家及礦業(yè)投資的特殊性，在秘實(shí)施礦業(yè)投資存在如下風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)：
獲取及實(shí)施項(xiàng)目的挑戰(zhàn)：秘魯采礦所需文件較為繁瑣，辦理相關(guān)許可花費(fèi)時(shí)間長，采礦業(yè)大部分財(cái)產(chǎn)和資產(chǎn)私有化，在開展資源勘探項(xiàng)目時(shí)，需要和礦權(quán)所有者和地方社區(qū)進(jìn)行談判，購買礦權(quán)和土地地表使用權(quán)，整個(gè)過程較為漫長復(fù)雜。如項(xiàng)目涉及拆遷，征地及補(bǔ)償?shù)?，投資成本還將繼續(xù)增加。
社區(qū)矛盾難以協(xié)調(diào)：秘魯?shù)纳鐓^(qū)組織力量比較強(qiáng)大，可以組織各種社會(huì)活動(dòng)包括示威游行，有時(shí)會(huì)采取堵路、封門甚至暴力襲擊等非法行動(dòng)，干擾企業(yè)建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營，政府在此方面對投資者所能提供的支持比較有限。在與周圍社區(qū)關(guān)系處理的較好的項(xiàng)目中，在秘進(jìn)行礦業(yè)投資的企業(yè)均開展了相關(guān)社區(qū)安置工作，但社區(qū)的訴求與要求隨著時(shí)間的推移也越來越多，越來越高。
針對礦業(yè)領(lǐng)域的政策變化：現(xiàn)任政府競選時(shí)就已提出要增加礦業(yè)稅負(fù)，要求礦業(yè)企業(yè)提高對社區(qū)的福利貢獻(xiàn)。2021年12月，秘魯財(cái)政部長佩德羅弗蘭克利用購買的國際貨幣基金組織的報(bào)告，認(rèn)為秘魯（41.7%）相比加拿大（49.9%）、智利（47.1%）、蒙古（55.2%）、剛果（金）（70.7%）等礦業(yè)國家稅負(fù)偏低，希望提高礦業(yè)稅3-4個(gè)點(diǎn)。在今年6月2日，秘魯自由黨一些議員提交“銅礦資源開發(fā)國有化”法案，目的是對“秘魯領(lǐng)土上現(xiàn)有的銅資源開發(fā)進(jìn)行規(guī)范”。該法案提議成立國家銅業(yè)公司，享有獨(dú)家勘探、開發(fā)、銷售權(quán)力；建議授權(quán)這家公司“對現(xiàn)有所有合同進(jìn)行重新談判以適應(yīng)現(xiàn)有法規(guī)”等。該法案最終是否實(shí)施還需要得到國會(huì)批準(zhǔn)。
勞務(wù)用工條件日益嚴(yán)苛：據(jù)了解，秘魯政府2022年2月24日發(fā)布DS 001-2022-TR號(hào)法令，該法令規(guī)定公司企業(yè)的業(yè)務(wù)核心活動(dòng)不能外包，已經(jīng)簽訂的合同有180天的時(shí)間來做出調(diào)整來遵守秘魯勞動(dòng)和就業(yè)促進(jìn)部新制定的規(guī)定。這一法令的出臺(tái)，意味著企業(yè)需要在社會(huì)福利、養(yǎng)老、獎(jiǎng)金等方面承擔(dān)更多的責(zé)任。
建議
隨著我國綜合國力和產(chǎn)業(yè)國際競爭力的不斷提高，有色金屬行業(yè)以保障國家資源安全為根本出發(fā)點(diǎn)，主動(dòng)參與國際競爭與合作。從過往積累的經(jīng)驗(yàn)看，中資企業(yè)到秘魯投資應(yīng)注意：
（一）從源頭把控風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)在境外開展投資經(jīng)營活動(dòng)牽涉面廣，涉及的問題多而復(fù)雜，遠(yuǎn)超國內(nèi)經(jīng)營的難度。國家層面的戰(zhàn)略合作，為企業(yè)海外投資指明了方向，降低境外投資管控風(fēng)險(xiǎn)；對于其他有前景的區(qū)域和合作項(xiàng)目，投資前要對項(xiàng)目整體情況通盤考慮，并對自身國際經(jīng)營能力進(jìn)行評估，提高風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，長期布局，重點(diǎn)關(guān)注，尋機(jī)進(jìn)入，謹(jǐn)慎投資。
（二）建立良好的社區(qū)關(guān)系，樹立負(fù)責(zé)任的企業(yè)形象
根據(jù)秘魯2011年頒布的《土著居民預(yù)先咨詢法》，新的礦業(yè)和油氣開發(fā)投資項(xiàng)目必須征得本地土著和原住居民的同意，否則不能實(shí)施。因此，企業(yè)應(yīng)高度重視社區(qū)問題，踐行“合作共贏”的經(jīng)營理念，積極履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，做好宣傳工作，樹立負(fù)責(zé)任企業(yè)正面形象，為項(xiàng)目的可持續(xù)運(yùn)營提供基礎(chǔ)保障。
（三）精心核算用工成本
秘魯勞動(dòng)法律復(fù)雜，對勞工的保護(hù)比較充分，職工享有的福利和保障五花八門，工資上調(diào)將帶動(dòng)其它福利的提高。因此，中國企業(yè)在雇用當(dāng)?shù)毓蛦T時(shí)對于工資、保險(xiǎn)等方面的具體規(guī)定要進(jìn)行仔細(xì)研究，防止出現(xiàn)勞工糾紛，造成額外負(fù)擔(dān)。
（四）打造國際化人才隊(duì)伍
很多企業(yè)在“走出去”的同時(shí)也面臨諸多挑戰(zhàn)，如企業(yè)本土員工技術(shù)技能水平有限，跨文化管理難等。中國境外金屬礦產(chǎn)資源（第五屆全國低品位礦產(chǎn)資源高效利用新技術(shù)交流會(huì)）開發(fā)的成功案例證明，實(shí)現(xiàn)管理團(tuán)隊(duì)國際化，融合本國與投資所在國文化傳統(tǒng)和價(jià)值觀念，是項(xiàng)目取得成功的重要保證。中國礦業(yè)開發(fā)工程人才隊(duì)伍在世界上占有重要地位，但具備國際化經(jīng)營管理能力的人才還有待增加，按照國內(nèi)經(jīng)營理念實(shí)施管理境外礦產(chǎn)資源項(xiàng)目開發(fā)，會(huì)導(dǎo)致一些項(xiàng)目遇到嚴(yán)重障礙。在中國與原有企業(yè)管理融合的基礎(chǔ)上，積極引進(jìn)吸收國際先進(jìn)的管理人才和技術(shù)，有助于提升項(xiàng)目國際經(jīng)營管理水平。
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