基礎(chǔ)金屬	銅電解銅銅精礦銅管銅棒廢銅銅排銅合金精銅桿再生銅桿銅板帶鋁鋁土礦氧化鋁電解鋁鋁輔料鋁棒鋁合金錠廢鋁鋁桿鋁型材鋁板卷鉛鉛精礦鉛錠鉛蓄電池再生精鉛還原鉛廢鉛蓄電池鉛合金鋅鋅精礦電解鋅鋅合金氧化鋅鋅粉錫錫精礦錫錠錫材
稀貴金屬	稀土稀土礦稀土氧化物稀土金屬釹鐵硼小金屬銻鉍銦鍺鎵硒鉭鋯貴金屬白銀
新能源	鋰鋰礦鋰化合物正極材料電芯金屬鋰鎳鎳礦鎳鐵精煉鎳鎳鹽三元前驅(qū)體材料高冰鎳 MHP 鈷電解鈷鈷粉氯化鈷四氧化三鈷硫酸鈷鈷中間品氧化鈷碳酸鈷三元前驅(qū)體三元材料鈷酸鋰三元正極材料錳錳礦電解錳電池級硫酸錳鋰電正極三元前驅(qū)體磷酸鐵四氧化三鈷鋰電負極石油焦煅燒焦針狀焦瀝青焦包覆瀝青炭黑增炭劑光伏材料多晶硅硅片電池片光伏組件光伏玻璃工業(yè)硅隔膜隔膜電解液電解液

基礎(chǔ)金屬

銅電解銅銅精礦銅管銅棒廢銅銅排銅合金精銅桿再生銅桿銅板帶鋁鋁土礦氧化鋁電解鋁鋁輔料鋁棒鋁合金錠廢鋁鋁桿鋁型材鋁板卷鉛鉛精礦鉛錠鉛蓄電池再生精鉛還原鉛廢鉛蓄電池鉛合金鋅鋅精礦電解鋅鋅合金氧化鋅鋅粉錫錫精礦錫錠錫材

稀貴金屬

稀土稀土礦稀土氧化物稀土金屬釹鐵硼 小金屬銻鉍銦鍺鎵硒鉭鋯 貴金屬白銀

新能源

鋰鋰礦鋰化合物正極材料電芯金屬鋰鎳鎳礦鎳鐵精煉鎳鎳鹽三元前驅(qū)體材料高冰鎳 MHP 鈷電解鈷鈷粉氯化鈷四氧化三鈷硫酸鈷鈷中間品氧化鈷碳酸鈷三元前驅(qū)體三元材料鈷酸鋰三元正極材料錳錳礦電解錳電池級硫酸錳 鋰電正極三元前驅(qū)體磷酸鐵四氧化三鈷 鋰電負極石油焦煅燒焦針狀焦瀝青焦包覆瀝青炭黑增炭劑 光伏材料多晶硅硅片電池片光伏組件光伏玻璃工業(yè)硅隔膜隔膜 電解液電解液

華東	上海上海保稅區(qū)江蘇南京無錫徐州常州蘇州南通連云港淮安鹽城揚州鎮(zhèn)江泰州宿遷南京港宜興浙江杭州寧波溫州紹興湖州嘉興金華衢州臺州麗水舟山安徽合肥蕪湖蚌埠淮南馬鞍山淮北銅陵安慶黃山阜陽宿州滁州六安宣城池州亳州福建福州廈門漳州泉州三明莆田南平龍巖寧德江西南昌九江上饒撫州宜春吉安贛州景德鎮(zhèn)萍鄉(xiāng)新余鷹潭山東濟南青島淄博棗莊東營煙臺濰坊濟寧泰安威海日照濱州德州聊城臨沂菏澤萊州港龍口港黃島前灣港董家口港日照港青島港威海港煙臺港鄒平萊蕪
華北	北京天津天津港河北石家莊唐山秦皇島邯鄲邢臺保定張家口承德滄州廊坊衡水京唐港曹妃甸港黃驊港曹妃甸寧晉山西太原大同朔州忻州陽泉呂梁晉中長治晉城臨汾運城內(nèi)蒙古呼和浩特包頭烏海赤峰通遼鄂爾多斯呼倫貝爾巴彥淖爾烏蘭察布興安盟錫林郭勒盟阿拉善盟
華南	廣東廣州韶關(guān)深圳珠海汕頭佛山江門湛江茂名肇慶惠州梅州汕尾河源陽江清遠東莞中山潮州揭陽云浮廣東保稅區(qū)黃埔港廣西南寧柳州桂林梧州北海崇左來賓賀州玉林百色河池欽州防城港貴港北海港欽州港來賓海南海口三亞三沙
華中	河南鄭州開封洛陽平頂山安陽鶴壁新鄉(xiāng)焦作濮陽許昌漯河三門峽商丘周口駐馬店南陽信陽濟源鞏義湖北武漢黃石十堰宜昌襄陽鄂州荊門孝感荊州黃岡咸寧隨州恩施州仙桃潛江天門湖南長沙株洲湘潭衡陽邵陽岳陽常德張家界益陽婁底郴州永州懷化湘西州
東北	遼寧沈陽大連鞍山撫順本溪丹東錦州營口阜新遼陽盤錦鐵嶺朝陽葫蘆島鲅魚圈盤錦港錦州港吉林長春四平遼源通化白山松原白城延邊州黑龍江哈爾濱齊齊哈爾雞西鶴崗雙鴨山大慶伊春佳木斯七臺河牡丹江黑河綏化大興安嶺地區(qū)
西南	重慶貴州貴陽遵義六盤水安順畢節(jié)銅仁黔東南州黔南州黔西南州四川成都自貢攀枝花瀘州德陽綿陽廣元遂寧內(nèi)江樂山南充眉山宜賓廣安達州雅安巴中資陽阿壩州甘孜州涼山州西藏拉薩日喀則昌都林芝山南那曲阿里地區(qū)云南昆明曲靖玉溪昭通保山麗江普洱臨滄德宏州怒江州迪慶州大理州楚雄彝族州紅河彝族州文山苗族州西雙版納州
西北	甘肅蘭州嘉峪關(guān)金昌白銀天水武威張掖平?jīng)?/a>酒泉慶陽定西隴南臨夏州甘南州陜西西安寶雞咸陽銅川渭南延安榆林漢中安康商洛青海西寧海東海北州黃南州海南州果洛州玉樹州海西州寧夏銀川石嘴山吳忠固原中衛(wèi)新疆烏魯木齊克拉瑪依吐魯番哈密阿克蘇地區(qū)喀什和田昌吉州博爾塔州巴音州克孜州伊犁州塔城阿勒泰自治區(qū)

華東

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華北

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西南

重慶貴州貴陽遵義六盤水安順畢節(jié)銅仁黔東南州黔南州黔西南州四川成都自貢攀枝花瀘州德陽綿陽廣元遂寧內(nèi)江樂山南充眉山宜賓廣安達州雅安巴中資陽阿壩州甘孜州涼山州西藏拉薩日喀則昌都林芝山南那曲阿里地區(qū)云南昆明曲靖玉溪昭通保山麗江普洱臨滄德宏州怒江州迪慶州大理州楚雄彝族州紅河彝族州文山苗族州西雙版納州

西北

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銅行業(yè)新起航在高質(zhì)量發(fā)展中贏得主動

2022-01-05 09:36:54 來源：中國有色金屬報

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簡介：2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。我們隆重慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年，實現(xiàn)第一個百年奮斗目標，開啟向第二個百年奮斗目標進軍新征程，沉著應(yīng)對百年變局和世紀疫情，構(gòu)建新發(fā)展格局邁出新步伐，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，實現(xiàn)了“十四五”良好開局。

2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。我們隆重慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年，實現(xiàn)第一個百年奮斗目標，開啟向第二個百年奮斗目標進軍新征程，沉著應(yīng)對百年變局和世紀疫情，構(gòu)建新發(fā)展格局邁出新步伐，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，實現(xiàn)了“十四五”良好開局。
一年來，有色金屬工業(yè)、有色金屬企業(yè)認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院的宏觀政策，進一步鞏固了有色金屬行業(yè)向好發(fā)展趨勢。其中1-10月，十種常用有色金屬產(chǎn)量達到5375.8萬噸，同比增長7.0%；完成固定資產(chǎn)投資總額同比增長6.0%；規(guī)上有色金屬企業(yè)實現(xiàn)利潤首次突破3000億元大關(guān)。銅作為第二大有色基本金屬，行業(yè)整體運行情況良好，產(chǎn)量穩(wěn)步增加，經(jīng)濟效益顯著提升，同時在科技創(chuàng)新、智能制造和綠色發(fā)展等方面邁上了新臺階，為實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

2021年銅工業(yè)運行回顧

全球銅產(chǎn)業(yè)正從新冠疫情影響中恢復(fù)
根據(jù)國際銅研究組（ICSG）2021年12月公布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球銅的生產(chǎn)和消費正逐步恢復(fù)。銅礦生產(chǎn)方面，2021年1-9月，全球銅礦含銅產(chǎn)量1564萬噸，同比增長3.1%。其中銅精礦含銅產(chǎn)量同比增長約4%，濕法銅產(chǎn)量（SX-EW）同比下降約3.8%。從主要生產(chǎn)國別看，2021年1-9月，全球最大銅礦生產(chǎn)國智利產(chǎn)量為417.4萬噸，同比下降2%；秘魯銅礦產(chǎn)量為167.8萬噸，同比增長11%；另外，剛果（金）、印尼和巴拿馬等國家的銅礦產(chǎn)量也出現(xiàn)了強勁的增長。
精煉銅生產(chǎn)方面，2021年1-9月，全球精煉銅產(chǎn)量1851萬噸，同比增長約1.7%。其中，原生精煉銅產(chǎn)量1545萬噸，同比增長1%；再生銅產(chǎn)量306萬噸，同比增長5.5%。從國別上看，智利精煉銅產(chǎn)量166萬噸，同比下降4%；日本產(chǎn)量113.9萬噸，同比下降4.2%；剛果（金）精煉銅產(chǎn)量86.8萬噸，同比增長10.5%；美國精煉銅產(chǎn)量74.8萬噸，同比增長11%；巴西、德國、緬甸、俄羅斯、西班牙和瑞典等國精煉銅產(chǎn)量有小幅下降。
消費方面，2021年1-9月，全球精煉銅表觀消費量1867萬噸，同比增長1.5%，全球供需基本平衡略有缺口。雖然全球銅消費在2020年下半年開始逐步恢復(fù)，但消費總體增幅仍低于新冠疫情前。
銅價呈現(xiàn)先揚后抑趨勢，重心整體上移
2021年以來，在資金流動性充裕，全球經(jīng)濟逐步恢復(fù)預(yù)期的背景下，銅價在上半年出現(xiàn)快速攀升態(tài)勢，并在2021年5月10日創(chuàng)出10724.50美元/噸的歷史新高，進入6月份之后，受到宏觀政策調(diào)控以及國儲拋銅的影響，以及對全球貨幣政策收緊的擔憂，銅價整體企穩(wěn)，并略有所回落。
截至2021年11月，LME當月和三個月期銅均價分別為9765美元/噸和9594美元/噸，同比分別上漲38.25%和35.54%，環(huán)比分別下跌0.13%和0.42%。2021年1-11月，LME當月和三個月期銅均價分別為9293美元/噸和9269美元/噸，同比分別上漲54.26%和53.56%。
內(nèi)盤滬銅整體與外盤走勢相一致，但略弱于國際銅價格。截至2021年11月，SHFE當月和三個月期銅均價分別為70488元/噸和69905元/噸，同比分別上漲31.70%和30.08%，環(huán)比分別下跌3.83%和2.45%。2021年1-11月，SHFE當月和三個月期銅均價分別為68355元/噸和68448元/噸，同比分別上漲31.70%和30.08%。
國內(nèi)銅產(chǎn)業(yè)運行基本平穩(wěn)，經(jīng)濟效益大幅提升
根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年1-10月，我國精煉銅產(chǎn)量861.6萬噸，同比增長5.85%。其中江西省精煉銅產(chǎn)量128.3萬噸，同比增長9.96%；安徽省精煉銅產(chǎn)量91.6萬噸，同比增長5.05%；廣西省首次超過山東省，精煉銅產(chǎn)量達81.5萬噸，同比增長4.59%；山東省精煉銅產(chǎn)量71.7萬噸，同比下降1.28%；福建省精煉銅產(chǎn)量67.4萬噸，同比增長21.13%。前五的省份產(chǎn)量合計占比為51.1%，集中度有所下降。2021年1-10月，銅材產(chǎn)量1696萬噸，同比增長3.82%。其中江西省銅加工材產(chǎn)量超過400萬噸，達415.9萬噸，同比增長13.02%；江蘇省銅加工材產(chǎn)量241.7萬噸，同比下降12.34%；浙江省銅加工材產(chǎn)量209萬噸，同比下降7.5%；廣東銅加工材產(chǎn)量201萬噸，同比下降1.8%。上述四省銅加工材產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的63%。
經(jīng)濟效益方面，得益于價格上漲，行業(yè)企業(yè)銷售收入和利潤均有較大幅度提升。其中2021年1-10月，國內(nèi)銅礦山、冶煉、加工主營業(yè)務(wù)收入分別同比增長35%、40%、41%。利潤總額分別同比增長150%、85%、52%。從今年上市公司三季度報看，江西銅業(yè)、銅陵有色、云南銅業(yè)、紫金礦業(yè)、白銀有色等5家上市公司共實現(xiàn)銷售收入7500億元，較上年同期增長38%。共實現(xiàn)利潤187.8億元，同比增長154%。6家銅加工上市公司共實現(xiàn)銷售收入1500億元，實現(xiàn)利潤18億元。利潤和銷售收入均實現(xiàn)大幅增長。

進出口方面，2021年1-11月，銅產(chǎn)品進出口貿(mào)易額達1183億美元，其中進口貿(mào)易額1098億美元，貿(mào)易逆差首破千億美元。進口品種方面，2021年1-11月，共進口銅礦砂及其精礦2134萬噸；進口銅廢料153萬噸；進口未鍛軋銅356萬噸。

2021年，銅作為第二大有色基本金屬，行業(yè)整體運行情況良好，產(chǎn)量穩(wěn)步增加，經(jīng)濟效益顯著提升，同時在科技創(chuàng)新、智能制造和綠色發(fā)展等方面邁上了新臺階，為實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

當下值得關(guān)注的問題

回顧2021年，銅產(chǎn)業(yè)在恢復(fù)過程中也出現(xiàn)了一些值得關(guān)注的問題，特別是下半年恢復(fù)不穩(wěn)定因素增多，下行壓力有所加大，企業(yè)經(jīng)營困難增加。
產(chǎn)業(yè)運行中仍存在不平衡、不充分的問題
一是從生產(chǎn)環(huán)節(jié)看，生產(chǎn)端恢復(fù)相對較快，需求端恢復(fù)相對滯后，尤其是部分傳統(tǒng)領(lǐng)域消費呈現(xiàn)旺季不旺的現(xiàn)象。二是從市場主體看，大型企業(yè)恢復(fù)較快，小型企業(yè)恢復(fù)較慢，這種情況在下游加工領(lǐng)域體現(xiàn)得更加明顯。三是從產(chǎn)業(yè)鏈條看，上游效益好于下游，高端制造好于傳統(tǒng)加工。統(tǒng)計顯示，2021年1-10月，銅礦山、冶煉、加工銷售利潤率分別為32%、2.4%、1.4%，礦山盈利能力明顯好于下游。從加工品領(lǐng)域看，新能源汽車產(chǎn)量表現(xiàn)亮眼，2021年1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷同比均增長1.7倍。因此下游銅箔、高端銅板帶受益于新能源汽車的爆發(fā)式增長表現(xiàn)相對較好，開工率較高，訂單飽滿。但傳統(tǒng)的銅加工品種開工率明顯不足，特別是銅桿線品類加工費持續(xù)處于低位，開工率下滑明顯。另外，銅管及普通銅板帶加工企業(yè)開工率也出現(xiàn)小幅下滑。
恢復(fù)動能在減弱，要素約束凸顯
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢看，仍存在要素約束突出、原料成本、雙控政策、電力約束、人力、物流等等呈上升趨勢。一是能耗雙控政策趨嚴，疊加能源端供應(yīng)短缺，各省市嚴控高耗能企業(yè)用電，不僅是礦山和冶煉受到影響，銅下游企業(yè)也受到廣泛波及。二是原料、物流、人員等成本也在快速增長，2021年1-10月，國內(nèi)銅冶煉和加工的成本分別增長了40%和41%。三是硫酸價格開始走弱，目前國內(nèi)硫酸平均價格在500元/噸左右，較最高的8月約下降了300元/噸。山東地區(qū)2021年12月初價格約為500元/噸左右，較最高點每噸下跌200多元；河南地區(qū)2021年12月初價格約為300元/噸左右，較最高點每噸下跌500多元，安徽、江西一帶價格約為400元/噸左右，較最高點下跌50%。云南地區(qū)2021年12月初價格約為700元/噸左右，較最高點每噸下跌100多元。四是下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)增速放緩，2021年1-11月，全國固定資產(chǎn)投資同比增長5.2%，從環(huán)比看，11月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長僅為0.19%。2021年1-11月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長6.0%，但較2021年1-10月下降了1.2個百分點。從終端領(lǐng)域看，2021年1-11月家用空調(diào)累計產(chǎn)量為19741.4萬臺，同比增長11.4%，但較2021年1-10月下滑了1個百分點。2021年1-11月，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4306億元，同比增長3.6%，但較2021年1-10月回落0.9個百分點。2021年1-11月，汽車產(chǎn)銷分別完成2317.2萬輛和2348.9萬輛，同比分別增長3.5%和4.5%，但較2021年1-10月均繼續(xù)回落1.9個百分點。
供應(yīng)鏈不穩(wěn)，仍有堵點
一是疫情防控要求導(dǎo)致進口銅精礦在港口積壓嚴重。2021年7月下旬以來，南京、揚州、上海浦東等地受疫情影響，國家交通運輸部推出了更嚴格的疫情防控措施，在疫情得到有效管控的同時，也帶來了長江口引航員嚴重不足、長江沿線銅冶煉企業(yè)進口銅精礦海輪引航極為困難等問題。2021年8月以來，進口銅精礦外輪在長江口排隊等待引航進江的時間變長，海輪積壓情況相當嚴重。二是海外開發(fā)不確定因素增加。如2021年剛果（金）政府要求對中方在剛果（金）的礦山項目進行重新評估。再譬如近期五礦資源（MMG）就對外表示，其與秘魯Chumbivilcas社區(qū)的對話因“過度商業(yè)需求”而未能達成相關(guān)協(xié)議。Chumbivilcas社區(qū)成員于2021年11月重新架設(shè)路障，Las Bambas被迫逐步關(guān)閉礦山運營及由于欠缺關(guān)鍵耗材，生產(chǎn)于次月中旬停止。
新起航在高質(zhì)量發(fā)展中贏得主動
當前，百年未有之大變局正加速演進，疫情遷延反復(fù)，短期內(nèi)難以根除，外部環(huán)境日益復(fù)雜，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加。因此，銅行業(yè)企業(yè)要站在新的歷史方位，充分認識當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展所處的階段，轉(zhuǎn)變經(jīng)營發(fā)展理念，積極謀變，在高質(zhì)量發(fā)展中贏得主動。
一是要充分認識當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展所處的階段，轉(zhuǎn)變發(fā)展理念。改革開放以來，我國銅工業(yè)取得巨大成就，建成了全球最為完整的工業(yè)體系，成為世界第一大銅生產(chǎn)、消費、貿(mào)易國。最近幾年，我國銅工業(yè)消費、生產(chǎn)增速明顯放緩，工業(yè)化發(fā)展規(guī)律表明，隨著一國經(jīng)濟發(fā)展水平提高，銅單位GDP生產(chǎn)與消費強度會經(jīng)歷一個“由低到高、再由高到低”的量變過程，產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平也有可能在這種量變中發(fā)生質(zhì)變，最終實現(xiàn)行業(yè)整體“由大到強”。因此中國銅行業(yè)企業(yè)要充分認識當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展所處的階段，全面審視銅產(chǎn)業(yè)鏈的短板和弱項。要著力綠色低碳轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)低碳發(fā)展；要加快國際合作，實現(xiàn)全球化產(chǎn)業(yè)布局；要積極參與全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈再調(diào)整，爭取國際市場話語權(quán)；要深化銅產(chǎn)業(yè)鏈的原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和協(xié)同創(chuàng)新，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展。
二是準確認識和把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新挑戰(zhàn)，爭取發(fā)展主動。實施能源消耗總量和強度雙控是落實習近平生態(tài)文明思想的重要舉措，是加強生態(tài)文明建設(shè)、加快推動綠色低碳發(fā)展、強化能源資源高效利用的重要制度安排，對實現(xiàn)碳達峰及碳中和具有重要意義。今年以來，國家有關(guān)部委陸續(xù)出臺了多項相關(guān)政策，其中包括《關(guān)于嚴格能效約束推動重點領(lǐng)域節(jié)能減碳的若干意見》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2021]1464號）、《關(guān)于發(fā)布<高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域能效標桿和基準水平（2021年版）>的通知》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2021]1609號）、《關(guān)于進一步加強重金屬污染防控的意見（征求意見稿）》等。低碳環(huán)保的發(fā)展路線已經(jīng)成為銅業(yè)界共識。銅企業(yè)尤其是冶煉企業(yè)，未來發(fā)展一定要緊緊圍繞綠色、低碳、減排主旋律，積極響應(yīng)“碳達峰碳中和”的目標要求，推進轉(zhuǎn)爐吹煉工藝提升改造以及節(jié)能減碳技術(shù)推廣與應(yīng)用，在發(fā)展中贏得主動。
三是積極把握新發(fā)展機遇，準確識變積極謀變。當前，銅產(chǎn)業(yè)正在走向新時代高質(zhì)量協(xié)同升級發(fā)展的突破期，準確識變積極謀變是突破“瓶頸”的最佳路徑。銅產(chǎn)業(yè)要抓住助力終端應(yīng)用領(lǐng)域減排、新能源領(lǐng)域形成的新賽道，著力提高供給質(zhì)量，激活消費潛力，進一步暢通國內(nèi)大循環(huán)，從主要滿足普通制造業(yè)需要，轉(zhuǎn)向支撐戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。