2023年上半年，負(fù)極材料投產(chǎn)產(chǎn)能共計(jì)56萬噸，負(fù)極材料廠商擴(kuò)產(chǎn)不斷，特別頭部負(fù)極材料廠商積極推進(jìn)石墨一體化項(xiàng)目。隨著頭部負(fù)極材料廠商石墨自供比例不斷提升，也對石墨及負(fù)極材料的價(jià)格市場造成進(jìn)一步?jīng)_擊。
石墨是碳元素的結(jié)晶礦物之一，具有耐高溫、抗腐蝕、抗熱震等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于冶金、機(jī)械、核工業(yè)等行業(yè)，是當(dāng)今高新技術(shù)發(fā)展必不可少的非金屬材料。全球石墨資源集中分布于土耳其、巴西、中國等國家，頭部生產(chǎn)商通過控制產(chǎn)量影響石墨價(jià)格。石墨消費(fèi)的傳統(tǒng)領(lǐng)域以耐火材料為主，新興產(chǎn)業(yè)以電池為主，主要集中于亞太地區(qū)。電池負(fù)極材料企業(yè)對石墨供需和價(jià)格有較大影響。我國以16%的石墨資源量生產(chǎn)了全球超過60%的石墨，并已形成六大生產(chǎn)加工基地。石墨在電池等新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用需求帶動我國石墨生產(chǎn)和消費(fèi)快速增長。
石墨價(jià)格過去20年內(nèi)先升后降，呈現(xiàn)倒U型結(jié)構(gòu)
一是1998-2011年間的價(jià)格攀升期。以大鱗片石墨為例說明石墨價(jià)格變化。2005年之前，中國市場石墨供應(yīng)充分，石墨價(jià)格處于較低的水平，低于1000美元/噸。2005年，石墨烯的發(fā)現(xiàn)帶動石墨相關(guān)的新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，石墨需求增長，石墨價(jià)格快速上漲。2011年，石墨價(jià)格達(dá)到高峰，突破2700美元/噸。
二是2011-2016年的價(jià)格下跌期。2011年，石墨產(chǎn)能快速增長，世界石墨市場供大于求，石墨價(jià)格迅速回落并在2016年跌破1000美元/噸。
三是2016年至今的價(jià)格震蕩期。2016到2018年間，球形石墨需求快速增長，石墨價(jià)格短暫上揚(yáng)至1050美元/噸。2019年，全球經(jīng)濟(jì)增長放緩，石墨整體產(chǎn)能過剩，石墨價(jià)格下跌。2020年，電動汽車市場需求快速上升，動力電池需求快速增長，高純石墨原料需求量大量增加，石墨價(jià)格又有所上漲。
全球石墨消費(fèi)區(qū)域集中，新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域消費(fèi)不斷增長
一是石墨消費(fèi)區(qū)域以亞太地區(qū)為主。2020年全球石墨消費(fèi)量約為195萬噸，中國石墨消費(fèi)量約為101.85萬噸，占世界總量的50%以上，位居全球第一;日本、印度、巴西、加拿大、韓國、德國與美國的占比分別為5.32%、4.55%、4.26%、3.96%、3.40%、2.38%和2.35%，以上8個(gè)國家石墨消費(fèi)量約占當(dāng)年世界總消費(fèi)量的86.15%。
二是石墨消費(fèi)分為兩大塊，分別是以傳統(tǒng)領(lǐng)域?yàn)橹鞯哪突鸩牧虾鸵噪姵貫橹鞯男屡d產(chǎn)業(yè)。石墨消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，耐火材料、鋼鐵、汽車配件等傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域約占70%，新材料和電池等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域約占30%。新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動石墨需求快速增長。石墨烯、高純石墨和新型硅碳負(fù)極材料等石墨高端材料產(chǎn)品在新能源汽車、儲能、核能和電子信息等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域消費(fèi)快速增加，石墨需求增長預(yù)期強(qiáng)烈。
三是大型負(fù)極材料企業(yè)對石墨需求和價(jià)格影響較大。電池用負(fù)極材料是石墨消費(fèi)增長最快的領(lǐng)域，大型負(fù)極材料企業(yè)的消費(fèi)需求已成為石墨市場的風(fēng)向標(biāo)，決定未來全球石墨市場的需求和價(jià)格變化。全球鋰電池負(fù)極材料出貨量排名前三的企業(yè)分別是貝特瑞(22%)、璞泰來(18%)和杉杉股份(17%)。2020年以來，全球市場混合動力汽車和純電動汽車銷量迅速增長，鋰離子動力電池產(chǎn)量迎來了爆發(fā)式增長。頭部鋰電池負(fù)極材料企業(yè)不斷擴(kuò)張產(chǎn)能，帶動石墨產(chǎn)量和價(jià)格增長。2022年，全球負(fù)極材料出貨量達(dá)到155.6萬噸，同比增長71.9%。
我國石墨產(chǎn)量經(jīng)歷兩次短暫下降，石墨生產(chǎn)集中于六大加工基地
一是我國石墨產(chǎn)量總體平穩(wěn)，2005年以來經(jīng)歷兩次短暫下降。
2008年之前我國石墨產(chǎn)量維持高位，在70萬噸-80萬噸之間波動。2008年開始，金融危機(jī)導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增長速度趨緩，石墨需求量減少，石墨產(chǎn)量急劇下滑至40萬噸-50萬噸。2009年開始，石墨需求增長，我國石墨產(chǎn)量也有所回升。2011年-2017年我國石墨年產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定，維持在80萬噸左右。2017年-2020年，受經(jīng)濟(jì)增長放緩和新冠疫情等因素影響，我國石墨產(chǎn)量小幅下降。2021年，新能源、新材料、信息技術(shù)以及核電領(lǐng)域?qū)τ谑袌鲂枨罂焖僭鲩L，我國石墨產(chǎn)量回升，達(dá)到82萬噸，同比增長26.1%。
二是我國通過產(chǎn)業(yè)整合推進(jìn)石墨生產(chǎn)集群化、規(guī)?；?。
2012年之前，我國的石墨行業(yè)呈現(xiàn)“產(chǎn)量高、價(jià)值低”的特點(diǎn)。2012年以來，我國相繼出臺《石墨行業(yè)準(zhǔn)入條件》和《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃(2016-2020年)》等，對石墨項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行規(guī)劃，并將石墨列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源目錄，進(jìn)一步加強(qiáng)對石墨資源的開采利用管理。目前，通過整合石墨資源和引進(jìn)石墨深加工先進(jìn)技術(shù)，我國已經(jīng)形成六大石墨資源生產(chǎn)基地，分別是黑龍江省雞西市、鶴崗市蘿北縣，內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市興和縣，山東省平度市，湖南省郴州市和吉林省磐石市。
我國石墨消費(fèi)量增長迅速，石墨在新興產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用正快速發(fā)展
2022年上半年，我國天然石墨消費(fèi)量為65.26萬噸，較2021年同期增加85.66%，石墨行業(yè)貨緊價(jià)高。近年來，我國新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，石墨在新材料尤其是電池用負(fù)極材料等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷拓展。我國在負(fù)極材料市占率超過90%，全球最大的9家負(fù)極材料企業(yè)有7家來自我國。石墨在負(fù)極材料消費(fèi)比例從2020年的26%增長至2022年的32%，帶動了石墨消費(fèi)和價(jià)格的大幅增長。
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