如今，電池行業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)一篇如火如荼，在銷售額、凈利潤、電池產(chǎn)品之外，我們還從通過一系列數(shù)據(jù)直觀看到電池企業(yè)之間競爭也愈演愈烈!
國際市場份額
根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2022年全球儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)業(yè)出貨量達(dá)到159.3GWh，同比增長140.3%，到2025年，全球儲(chǔ)能電池出貨量將逼近500GWh，到2030年，儲(chǔ)能電池出貨量有望達(dá)到2300GWh，市場規(guī)模將超3萬億元。
中國、日本和韓國是全球動(dòng)力儲(chǔ)能鋰離子電池的主要生產(chǎn)國，近年來，中國廠商在動(dòng)力儲(chǔ)能鋰離子電池的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)制造等方面不斷提升，包括寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等在內(nèi)的中國廠商市場份額不斷擴(kuò)大，與日本松下，韓國三星SDI、LG、SK等成為全球動(dòng)力儲(chǔ)能鋰離子電池生產(chǎn)制造的重要參與者。
儲(chǔ)能電池方面，根據(jù)韓國知名市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)，2022年全球儲(chǔ)能電池銷售業(yè)績排名中，其中前三均來自中國，分別是寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能，前三名的儲(chǔ)能電池銷量約76.5GWh，在全球市場份額已超過62.7%。韓國電池企業(yè)LG新能源和三星SDI已經(jīng)從2021年度的第二、第三，被中國企業(yè)碾壓至二線行列。
動(dòng)力電池方面，根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，日韓企業(yè)的市場份額也在進(jìn)一步被中國企業(yè)侵蝕。在2023年1-3月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量約為133GWh，同比增長38.6%，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP 10中有6家中國企業(yè)，全球市占率達(dá)61%，同比提升5個(gè)百分點(diǎn)。
截至本問詢函回復(fù)出具日，公司圓柱磷酸鐵鋰電池已取得的未來5年的客戶意向性需求合計(jì)約88GWh，三元大圓柱電池已取得未來5年的客戶意向性需求合計(jì)約392GWh，足以覆蓋公司本次募投項(xiàng)目新增的儲(chǔ)能動(dòng)力電池產(chǎn)能。
產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)
儲(chǔ)能作為電力系統(tǒng)重要的調(diào)節(jié)工具，在全球能源轉(zhuǎn)型期迎來發(fā)展風(fēng)口，而儲(chǔ)能電池也迎來高速擴(kuò)容的黃金發(fā)展期。
2021年以來，國內(nèi)主要電池企業(yè)儲(chǔ)能動(dòng)力電池的產(chǎn)能都在持續(xù)擴(kuò)張，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)如下，其中寧德時(shí)代、國軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、比亞迪、中創(chuàng)新航等8家頭部企業(yè)，已公開投資總額超4122.71億元，新增擴(kuò)張產(chǎn)能達(dá)1177GWh。
產(chǎn)能投資成本
產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，也進(jìn)一步顯示了單位產(chǎn)能投資額情況?？梢钥闯銎渲袃|緯鋰能單位產(chǎn)能投資成本最低，已經(jīng)接近2.19~2.58億元/GWh，而其他企業(yè)的單位投資金額都在3億元/GWh以上。
以億緯鋰能23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲(chǔ)能動(dòng)力電池項(xiàng)目為例，按達(dá)產(chǎn)率為95%計(jì)算，穩(wěn)定運(yùn)營期每年可實(shí)現(xiàn)約21.88GWh圓柱磷酸鐵鋰儲(chǔ)能動(dòng)力電池的產(chǎn)銷能力，并合理預(yù)測對應(yīng)產(chǎn)品的平均單價(jià)，對應(yīng)收入總額為188.32億元。
項(xiàng)目設(shè)計(jì)第3年開始逐步投產(chǎn)并產(chǎn)生收益，目達(dá)產(chǎn)年毛利率為16.13%。第3年綜合達(dá)產(chǎn)率為30%，第4年綜合達(dá)產(chǎn)率為62.50%，第5年綜合達(dá)產(chǎn)率為90%，第6年開始及以后年度實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)率為95%。
毛利率情況
據(jù)了解，各家電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所差異，各公司毛利率存在差異。但整體來看，自2020年開始各大電池企業(yè)毛利率都在明顯下滑，唯有鵬輝能源的毛利率在近兩年不降反升。
存貨周轉(zhuǎn)率
此外，根據(jù)各大電池企業(yè)披露的存貨周轉(zhuǎn)率情況，今年以來行業(yè)整體維持了上一年度的情況，而億緯鋰能數(shù)據(jù)更為突出，顯示其銷售情況良好，存貨周轉(zhuǎn)速度較快。
億緯鋰能稱，本次募投項(xiàng)目及其他已開工、擬開工建設(shè)的儲(chǔ)能動(dòng)力電池項(xiàng)目產(chǎn)能將在未來五年內(nèi)分期分批釋放，符合未來5年全球動(dòng)力電池需求量逐年增長的行業(yè)趨勢。至2027年，本次募投項(xiàng)目釋放產(chǎn)能約39.23GWh，占同期全球動(dòng)力及儲(chǔ)能電池需求量的比例約為1.19%;上述全部在建及擬建項(xiàng)目釋放產(chǎn)能約302GWh，與公司現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模合計(jì)約336GWh，占同期全球動(dòng)力及儲(chǔ)能電池需求量的比例約為10.14%，占比仍有提升空間。
動(dòng)力儲(chǔ)能鋰離子電池主要原材料包括正極材料、負(fù)極材料、電解液及隔膜，其中正極材料、負(fù)極材料生產(chǎn)成本占比超過50%，對生產(chǎn)成本影響較大。受行業(yè)上下游供需不平衡影響，2022年度正極材料及負(fù)極材料價(jià)格明顯上漲，以億緯鋰能為例，報(bào)告期各期主要原材料采購價(jià)格的變動(dòng)情況中，其中正極材料漲幅超93.76%。
而在2023年一季度，隨著上游供應(yīng)逐步穩(wěn)定，正極材料及負(fù)極材料的采購均價(jià)略有下降，總體仍保持在較高水平。但正極材料價(jià)格僅下降8.13%，下降幅度并不是最明顯的;對比之下，電解液材料價(jià)格下降了23.42%、降價(jià)幅度最為可觀。
①正極材料市場價(jià)格走勢
2021年下半年開始，磷酸鐵鋰及三元正極材料價(jià)格均出現(xiàn)了明顯上漲趨勢。2023年1月至4月，正極材料價(jià)格出現(xiàn)了一定程度的回落，最低降至2022年初水平。2023年5月，正極材料價(jià)格較4月有所反彈。
②負(fù)極材料市場價(jià)格走勢
2021年開始，負(fù)極材料的市場價(jià)格呈現(xiàn)逐步上升趨勢。2022年，負(fù)極材料價(jià)格總體保持穩(wěn)定。2023年以來，負(fù)極材料價(jià)格有所下降。
③隔膜材料市場價(jià)格走勢
報(bào)告期內(nèi)，隔膜的市場價(jià)格相對平穩(wěn)。
④電解液市場價(jià)格走勢
2021年至2022年一季度，電解液市場價(jià)格呈現(xiàn)上升趨勢。2022年二季度以來，電解液價(jià)格逐步下降，目前保持在2021年初水平。
億緯鋰能業(yè)績顯示，2023年一季度，鋰原電池及消費(fèi)類鋰離子電池價(jià)格略有下降，動(dòng)力儲(chǔ)能類鋰離子電池價(jià)格進(jìn)一步提升，產(chǎn)品保持了合理的毛利水平。
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