位于深圳汕尾交界處的海豐儲能電站投運后，其收益超出了投資方預(yù)期。
海豐儲能電站建在華潤電力小漠電廠廠內(nèi)，總投資近1億元，由華潤電力小漠電廠和科陸電子（002121.SZ）合作建設(shè)。其中，前者主要負責提供電站場地及電網(wǎng)接入等，后者作為投資主體提供資金、設(shè)備和人員，最后電站所得收益雙方按成分配。
海豐儲能電站2019年8月投產(chǎn)后，聯(lián)合華潤電力小漠電廠的2臺百萬千瓦級裝機容量的火電機組以“儲能+常規(guī)火電”的形式，為廣東電網(wǎng)提供AGC（自動發(fā)電控制）調(diào)頻輔助服務(wù)，從中獲得調(diào)節(jié)補償。
第一財經(jīng)記者獲悉，截至目前，通過為廣東電網(wǎng)提供以上服務(wù)，海豐儲能電站所得收益已經(jīng)超過了當時的投資成本。
和傳統(tǒng)的抽水蓄能不同，海豐儲能電站采用的是一種以鋰電池作為儲存技術(shù)的電化學儲能方式，屬于新型儲能。
海豐儲能電站正是儲能興建的一個縮影，這背后一場投資儲能產(chǎn)業(yè)的熱潮正如火如荼。
機遇
儲能是眾多國家用于推進碳中和目標進程的關(guān)鍵技術(shù)之一，其在電力系統(tǒng)中的功能是調(diào)峰調(diào)頻，可根據(jù)電力系統(tǒng)的運行需要，實現(xiàn)充電或放電，確保電力系統(tǒng)平穩(wěn)運行。隨著我國“雙碳”戰(zhàn)略的推進，風電、光伏等具有間歇性的新能源正在大規(guī)模接入電力系統(tǒng)，導(dǎo)致需要建設(shè)與之相對應(yīng)的儲能系統(tǒng)來解決電力供需不匹配。
根據(jù)各地方政府的“十四五”規(guī)劃，到2025年底，加總后的新型儲能裝機規(guī)模超過4700萬千瓦，相當于兩座三峽水電站，涉及投資超1600億元。
新型儲能的興起，與一系列政策的推動有關(guān)。
國務(wù)院在2021年10月印發(fā)的《2030年前碳達峰行動方案》提出，積極發(fā)展“新能源+儲能”、源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補，支持分布式新能源合理配置儲能系統(tǒng)；國家發(fā)改委、國家能源局年初發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》則提出，構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，需要“加快新型儲能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用”。
根據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局2021年7月發(fā)布的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，到2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上；到2030年，實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。
各地政府在“十四五”中的規(guī)劃已遠超3000萬千瓦。“據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計，僅青海、山東、內(nèi)蒙古、甘肅、安徽、河北、浙江七地儲能的規(guī)劃就達3150萬千瓦。”中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長岳芬向第一財經(jīng)記者介紹，“同時，已有20多地明確新能源配置儲能比例，按照規(guī)劃初步測算，儲能裝機總規(guī)模預(yù)計約達到4700萬千瓦。”
截至2021年底，全國新型儲能裝機規(guī)模600萬千瓦。這意味著，從2022年到2025年，還有4100萬千瓦的新型儲能市場等待開發(fā)。按照當前每100萬千瓦平均造價為40億元來計算，這4100萬千瓦的新型儲能涉及投資金額近1640億元。
公開資料顯示，2021年至今，全國至少有24個省（市、自治區(qū)）發(fā)布了新能源配儲政策，將配建儲能作為新能源并網(wǎng)或核準的前置條件。其中，多省份提出儲能配置比例一般為10%及以上，個別達到20%，甚至更高。
由中國能源研究會儲能專委會、中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟編著的《2022中國儲能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展白皮書》稱，當前“新能源汽車企業(yè)已步入1-N發(fā)展階段，而儲能正處于0-1階段”。這一表述實則揭示了新型儲能產(chǎn)業(yè)機遇與風險并存的現(xiàn)實。
熱潮
作為海豐儲能電站的投資主體，科陸電子是國內(nèi)進入電化學儲能行業(yè)較早的企業(yè)之一，并在近年來加速布局新型儲能。
7月19日，科陸電子就與江西宜春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)簽署《合作框架協(xié)議》，規(guī)劃投建年產(chǎn)8GWh（即“800萬千瓦時”）儲能電池項目，占地面積210畝，相當于19個標準的足球場總面積。項目分為兩期建設(shè)，其中一期300萬千瓦時的項目已經(jīng)投產(chǎn)。
第一財經(jīng)記者據(jù)此測算，上述年產(chǎn)800萬千瓦時的儲能電池項目，規(guī)模相當于海豐儲能電站1.5萬千瓦時儲能電池容量的533倍。換言之，該項目完全投產(chǎn)后，可以滿足533座海豐儲能電站所需要的電池總量。
深圳市比克動力電池有限公司（下稱“比克電池”）是國內(nèi)動力電池十大生產(chǎn)商之一，目前也在加速布局新型儲能?！氨瓤穗姵卦趦δ芊矫娴恼急燃s20%，消費類和車電80%。”比克電池副總裁李丹在接受第一財經(jīng)記者采訪時說，“今年初，比克電池撫州生產(chǎn)基地正式竣工投產(chǎn)，致力于為客戶提供從電池模塊、儲能系統(tǒng)（第三屆全國釩鈦資源與儲能科技大會）、集裝箱儲能系統(tǒng)等各級方案的一體化交付?！辟Y料顯示，比克電池撫州生產(chǎn)基地總投資達24億元。
據(jù)李丹介紹，早在2019年，比克電池與中廣核旗下新能源公司共同在新疆建成了一座光儲（光伏+儲能）聯(lián)合示范項目，實現(xiàn)了全新應(yīng)用場景和合作模式的探索。除中廣核外，目前比克電池還與華潤電力、西門子、AUTOX等企業(yè)在新型儲能方面進行合作。
比克電池是資本加速布局新型儲能的縮影。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來，截至9月，全國共有26個與儲能電池及動力電池生產(chǎn)制造有關(guān)的擴產(chǎn)項目公布，投資額合計近3000億元，產(chǎn)能合計達820GWh。
百億級投資項目一個接著一個。9月21日，欣旺達（300207.SZ）就在義烏計劃斥資213億元，用于50GWh的動力電池及儲能電池產(chǎn)能項目。類似的百億級項目投資方還有寧德時代（300014.SZ）、億緯鋰能（300014.SZ）、海辰儲能、力神電池、寶豐集團等。
“現(xiàn)在大家互相比的不僅有快，還有大?！鄙钲诹硪患忆囯姵厣a(chǎn)商相關(guān)負責人在接受第一財經(jīng)記者采訪時說。
風口之下，當年做襪子、做食品的企業(yè)跨界進入光伏領(lǐng)域的現(xiàn)象，開始在新型儲能領(lǐng)域中涌現(xiàn)。今年以來，有20多家原本與儲能無關(guān)的上市公司布局了新型儲能，其中不乏鍋爐、水利、空調(diào)、工程機械、電腦配件、環(huán)保等企業(yè)，甚至包括食品、教育等行業(yè)。
比如，10月11日，職業(yè)教育上市公司ST開元（300338.SZ）宣布，擬參與設(shè)立長沙開元商業(yè)儲能有限公司，布局新型儲能。10月10日，黑芝麻（000716.SZ）宣布對正在布局新型儲能的天臣新能源有限公司增資5億元。
謹慎
盡管動力電池企業(yè)在加速布局新型儲能，新型儲能電站目前仍面臨電池緊缺的困境?！扒皫讉€月，我們連續(xù)找了幾家動力電池生產(chǎn)商，結(jié)果都說現(xiàn)在缺貨，讓我們再等等?！币患倚履茉垂镜母吖茉诮邮艿谝回斀?jīng)記者采訪時說。
這位高管向記者表示，目前公司儲能電池訂單已經(jīng)排到了明年年底。同樣，李丹向記者表示，比克電池目前在“儲能方面產(chǎn)能相對飽和”。
電池緊缺的背后有多重原因。
一是新型儲能電站正在進入快速建設(shè)階段。根據(jù)中電聯(lián)10月27日發(fā)布的《電化學儲能電站行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)》，截至2022年8月31日，在建電站158座、總能量8.77GWh；1~8月，新增投運的電化學儲能電站64座、新增投運總能量1.3GWh。
二是新能源汽車的迅猛發(fā)展導(dǎo)致動力電池供不應(yīng)求。今年新能源汽車市場快速增長，遠高于2021年市場預(yù)期，拉動動力電池需求急劇增長?！靶履茉雌嚨膭恿︿囯姵兀c新型儲能鋰電池從電芯上看其實是一樣的，都可以采用磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池，主要差別在于系統(tǒng)集成策略、BMS電池管理系統(tǒng)等方面?！崩畹は虻谝回斀?jīng)解釋。
三是海外市場需求旺盛。今年以來，歐洲多國能源價格和電力價格持續(xù)走高，部分海外消費者選擇自建光伏及儲能系統(tǒng)降低用電成本。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前9個月，中國鋰離子蓄電池累計出口達349.11億美元，同比增長83.3%，已經(jīng)超過2021年全年所有鋰電池出口額。
“上半年國內(nèi)企業(yè)的儲能電池出貨量超過36GWh，其中接近80%的出貨都在海外。”岳芬說，“絕大部分企業(yè)的出貨量已經(jīng)遠超2021年度全年的出貨量?！?/span>
和不少鋰電池生產(chǎn)商一樣，比克電池不少儲能電池訂單也在海外。“目前以海外訂單為主。”李丹對第一財經(jīng)記者說。
也就是說，儲能電池的實際產(chǎn)能并沒有滿足市場需求。中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會編寫的《2022儲能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用研究報告》則指出，考慮儲能原材料緊缺等現(xiàn)實情況，電化學儲能電站裝機大概率會存在一些滯后性。
除儲能電池緊缺外，目前影響投資者進軍新型儲能最主要的原因是儲能電池價格過高?！靶滦蛢δ苣壳白畲蟮膯栴}還是成本較高。”廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強在接受第一財經(jīng)采訪時說。
“最近有企業(yè)給我打電話，希望一起合作做新型儲能電站，但電池價格太高讓我們不得不謹慎?！痹诮邮艿谝回斀?jīng)記者采訪時，中國光伏行業(yè)協(xié)會理事、廣東五星太陽能股份有限公司市場總監(jiān)胡鄂生說，“要知道電池占了電站五六成的成本?！?/span>
在海豐儲能電站采訪時，第一財經(jīng)記者了解到，一般來說，一座新型儲能電站主要由電池組、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)、儲能變流器以及其他電氣設(shè)備構(gòu)成。其中，電池組占了總成本的近六成。
今年以來，電池級碳酸鋰價格自今年年初就已開啟一路上漲模式，到3月突破50萬元/噸大關(guān)，并創(chuàng)下51.7萬元/噸的歷史高位。而到10月，國內(nèi)碳酸鋰價格頻繁突破歷史高點，市場均價已逼近56萬元/噸，單月漲幅達14%以上。市場分析稱，在短期終端市場需求仍較為積極的背景下，鋰鹽價格或再攀高點。
令胡鄂生感到擔心的另一個問題是，儲能電池的壽命。“再好的電池，用了十年就差不多了。”他說，“到時候再花錢購置新的電池，到底值不值，目前沒有把握。”
據(jù)相關(guān)研究，儲能電池的壽命，一般在10年左右，大量的充電和放電過程后，其壽命會顯著下降。與此同時，由于目前新型儲能尚屬起步階段，其商業(yè)模式和發(fā)電經(jīng)濟性尚不明確，也影響新型儲能電站投資者的積極性。
挑戰(zhàn)
目前，像海豐儲能電站這樣的“火儲聯(lián)調(diào)”的形式（儲能輔助機組參與AGC調(diào)頻），是廣東當前較為成熟的一種儲能盈利模式，但AGC調(diào)頻輔助服務(wù)市場規(guī)模相對有限。
“目前‘火儲聯(lián)調(diào)’項目在廣東已經(jīng)有將近30個，市場漸趨飽和。”以廣東為例，廣東電網(wǎng)一位內(nèi)部人士向第一財經(jīng)記者表示，“AGC調(diào)頻輔助服務(wù)屬于二次調(diào)頻，因為火電機組本身也具有調(diào)頻功能，只是加上儲能外掛后，機組對外呈現(xiàn)的調(diào)頻性能更好?！?/span>
與此同時，隨著2021年廣東等地對調(diào)頻政策進行調(diào)整，參與AGC調(diào)頻輔助服務(wù)的新型儲能電站獲得收益也在下滑。以海豐儲能電站為例，第一財經(jīng)記者在采訪中了解到，該電站在2021年的收益比2020年少了將近一半。
在林伯強看來，“新能源+儲能”的發(fā)展仍面臨許多問題和挑戰(zhàn)。在政策方面，目前與儲能有關(guān)的行業(yè)政策大多還只停留在宏觀規(guī)劃層面，缺乏實施細則，尚未營造出有利于儲能行業(yè)發(fā)展的外部市場環(huán)境。相對于儲能的重要性，對于儲能行業(yè)的補貼和稅收激勵措施還遠遠不夠。
而在商業(yè)模式方面，儲能行業(yè)的盈利模式還是過于單一，主要依賴于從峰谷價差中進行套利。除了峰谷價差套利，儲能在電力輔助服務(wù)以及輸配電等領(lǐng)域的價值也應(yīng)該得到挖掘，以豐富“新能源+儲能”的盈利模式。
中電聯(lián)近日發(fā)布的《適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的電價機制研究報告》指出，新能源配儲能政策存在諸多問題；輔助服務(wù)補償力度小、補償機制不合理；成本向用戶側(cè)疏導(dǎo)不暢，輔助服務(wù)費用主要由發(fā)電企業(yè)分攤，無法將成本壓力傳導(dǎo)到用戶。
包括胡鄂生在內(nèi)的多名業(yè)內(nèi)人士向第一財經(jīng)記者表示，光伏等新能源電站建設(shè)方對于是否要建新型儲能電站，目前仍存在觀望心態(tài)，甚至有的將電站配儲視為“包袱”。
第一財經(jīng)記者在采訪中了解到，在儲能電池成本過高、商業(yè)模式和市場機制有待完善的情況下，在南方某市，當?shù)卣诔雠_一則新能源發(fā)電配儲政策前，打算要求當?shù)匦履茉窗l(fā)電站配置新型儲能，但在征求行業(yè)意見時，新能源發(fā)電方紛紛表示，這會影響到整個電站的經(jīng)濟效益。最后，該市在上述政策把強制性的規(guī)定改成了“鼓勵”。
岳芬向第一財經(jīng)記者表示，中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展從技術(shù)驗證走向了商業(yè)化初期發(fā)展的新階段，但儲能在電力系統(tǒng)的規(guī)?；瘧?yīng)用還處于初期階段。未來還需在壽命與安全提升、成本降低、機制設(shè)計等方面持續(xù)開展工作，朝著高安全、長壽命、低成本的技術(shù)方向進行創(chuàng)新，同時創(chuàng)建能夠合理評估儲能系統(tǒng)價值并將成本疏導(dǎo)出去的電力市場機制，推動構(gòu)建成熟的新型儲能商業(yè)模式。
而在林伯強看來，新型儲能目前最大的問題還是成本。他認為，“未來需要通過技術(shù)進步來降低。”
在這方面，國家發(fā)改委、國家能源局在3月發(fā)布的《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》提出，到2025年，電化學儲能技術(shù)（第三屆全國釩鈦資源與儲能科技大會）性能要進一步提升，系統(tǒng)成本要降低30%以上。
這意味著，留給有意進軍新型儲能投資者的觀望時間，至少還有三年。
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