鋰價(jià)的瘋狂還在持續(xù)。
澳大利亞皮爾巴拉礦業(yè)公司9月20日舉行了年內(nèi)第六次鋰輝石精礦拍賣。最終成交價(jià)為離岸價(jià)6988美元/噸，較上一次6350美元/噸的拍賣價(jià)漲幅約10%，刷新了歷史價(jià)格紀(jì)錄。業(yè)內(nèi)人士分析稱，考慮匯率變動(dòng)后，此次拍賣價(jià)格實(shí)際的環(huán)比漲幅為14.3%。對(duì)應(yīng)的碳酸鋰（鋰資源集約化開采與精深加工及再生利用專題技術(shù)培訓(xùn)班）含稅成本約51萬元/噸。
鋰價(jià)“天花板”在哪?
根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，在兩年之前，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格曾一度跌到4萬元/噸的低位。到了2021年8月，電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)10萬元/噸。在此之后，碳酸鋰價(jià)格就像坐上了火箭，短短幾個(gè)月迅速攀升至今年一季度的50萬元/噸的“天價(jià)”。此后，碳酸鋰價(jià)格曾高位震蕩回調(diào)。
近期，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格又重新回到50萬元/噸高位。百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，至9月15日，國內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)均價(jià)達(dá)51萬元/噸。上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，9月27日部分鋰電材料報(bào)價(jià)上漲，電池級(jí)碳酸鋰漲3500元/噸，均價(jià)報(bào)51.5萬元/噸。而澳洲鋰輝石精礦拍賣再刷新高，意味著市場(chǎng)上碳酸鋰價(jià)格未來或?qū)⒊掷m(xù)走高。
國泰君安日前表示，鋰價(jià)繼續(xù)上漲，電池級(jí)碳酸鋰主流成交價(jià)格51萬-52萬元/噸，已有53萬元/噸報(bào)價(jià)?！肮┙o運(yùn)輸受限，車運(yùn)輸依然困難，運(yùn)費(fèi)較此前翻一倍多。市場(chǎng)看漲情緒較重，惜售情緒濃厚，后市預(yù)期價(jià)格仍有上行空間”。供不應(yīng)求格局難扭轉(zhuǎn)，看好鋰價(jià)全年高位持續(xù)性。
根據(jù)基準(zhǔn)礦產(chǎn)情報(bào)公司(Benchmark Mineral Intelligence)的數(shù)據(jù)，由于價(jià)格上漲，原材料目前約占電池成本的80%，遠(yuǎn)高于2015年的40%。隨之水漲船高的，是電動(dòng)汽車成本的增加。
迫于成本壓力，不少車企紛紛啟動(dòng)漲價(jià)模式。據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，今年以來已經(jīng)有幾十個(gè)汽車品牌上調(diào)了新能源汽車的價(jià)格，包括比亞迪、特斯拉、小鵬、哪吒、零跑、賽力斯等，漲價(jià)幅度最少1000元，最大達(dá)3萬多元。
這也難怪曾慶洪要吐槽寧德時(shí)代。但實(shí)際上，最受益于鋰材料價(jià)格上漲的，并不是寧德時(shí)代等電池廠商，而是更上游的鋰礦業(yè)和材料廠商。
今年上半年，寧德時(shí)代雖然營收高達(dá)1129.7億元，但凈利潤僅為81.7億元。而反觀家里有礦的天齊鋰業(yè)，同期營收僅142.96億元，但凈利潤卻高達(dá)103.28億元，同比增長11937%。在天齊鋰業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)當(dāng)中，鋰化合物及衍生品的毛利率超過85%，鋰礦毛利率超過75%。而寧德時(shí)代上半年毛利率僅為18.68%。
直接采鋰就是香
廠家直采，才能不讓中間商賺差價(jià)。
蔚來汽車開始向鋰礦山“挺進(jìn)”了。9月25日，澳大利亞礦產(chǎn)公司綠翼資源(Greenwing Resources)發(fā)布公告稱，公司與蔚來汽車全資子公司Blue Northstar Limited達(dá)成戰(zhàn)略融資交易，以推進(jìn)阿根廷卡塔馬卡省圣豪爾赫鹽湖鋰項(xiàng)目的勘探計(jì)劃，并使蔚來成為公司潛在的合資企業(yè)和承購伙伴。
根據(jù)交易條款，蔚來汽車已同意向綠翼支付1200萬澳元(約合5540萬元)，擬認(rèn)購綠翼股份(配售);根據(jù)蔚來的選擇將收購安第斯鋰業(yè)公司20%至40%的已發(fā)行股本的認(rèn)購期權(quán)，后者持有圣豪爾赫鋰礦項(xiàng)目的期權(quán)權(quán)利。配售完成后，蔚來將持有綠翼約12.16%的股權(quán)，并且只要繼續(xù)持有至少10%的股份，就有權(quán)在綠翼董事會(huì)中提名人選。
而不想“給寧德時(shí)代打工”的廣汽集團(tuán)，也早有籌謀。2021年底，廣汽集團(tuán)旗下廣汽資本聯(lián)合上汽集團(tuán)旗下尚頎資本，共同出資3億元投資了九嶺鋰業(yè)。九嶺鋰業(yè)總部位于鋰礦富地江西，是國內(nèi)目前僅有的四家具備云母提鋰技術(shù)和成熟產(chǎn)線的規(guī)?；髽I(yè)之一。
據(jù)電池中國了解，九嶺鋰業(yè)旗下持有宜豐縣花橋大港瓷土礦，已探明原礦儲(chǔ)量9191萬噸，折合碳酸鋰當(dāng)量約100萬噸。業(yè)內(nèi)人士分析稱，云母提鋰主要看點(diǎn)在于原料自主可控，無需受制于海外，目前國內(nèi)鋰云母儲(chǔ)量理論上可實(shí)現(xiàn)碳酸鋰（鋰資源集約化開采與精深加工及再生利用專題技術(shù)培訓(xùn)班）自給。
除了投資九嶺鋰業(yè)外，今年8月，廣汽埃安與贛鋒鋰業(yè)舉行戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式。雙方將從新能源動(dòng)力電池最上游材料端展開合作，探討在鋰資源開發(fā)、中游鋰鹽深加工及電池綜合回收利用各層面的合作。
在寧德時(shí)代眾多的供應(yīng)客戶中，特斯拉是成本控制力最好的廠商之一。在談及今年上半年的新能源汽車市場(chǎng)情況，曾慶紅就戲謔說道，目前除了特斯拉，所有新能源主機(jī)廠都在虧損。特斯拉抓住了鋰礦源，這或許也是其財(cái)務(wù)業(yè)績良好的因素之一。
“鋰的價(jià)格已經(jīng)到了瘋狂的水平，元素本身并不短缺，因?yàn)殇囋诘厍蛏蠋缀鯚o處不在，但提煉的速度很慢?！碧厮估瑿EO馬斯克在推特上寫道，對(duì)鋰供應(yīng)鏈洞若觀火。實(shí)際上，特斯拉早就“上山采礦”了。2020年馬斯克就透露在內(nèi)華達(dá)州購買了礦權(quán)，并正在尋找一種從黏土中生產(chǎn)鋰的新方法。
進(jìn)入2022年以來，特斯拉“采礦”的步伐明顯加快。2月，特斯拉與澳大利亞鋰礦供應(yīng)商Liontown Resources簽署了一項(xiàng)每年不低于10萬公噸鋰輝石精礦的五年協(xié)議。3月，特斯拉又與澳大利亞鋰礦商CoreLithium達(dá)成供應(yīng)協(xié)議，后者將在四年內(nèi)向特斯拉供應(yīng)高達(dá)11萬噸的鋰輝石精礦。
如今，車企“上山采礦”、買材料已經(jīng)成為一種風(fēng)尚。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，自2021年初以來，包括寶馬集團(tuán)、大眾、通用、福特、Stellantis、特斯拉、雷諾、豐田、比亞迪在內(nèi)的國內(nèi)外多家主機(jī)廠對(duì)電池上游原材料的投資已經(jīng)超過20項(xiàng)，其中絕大部分投資于鋰行業(yè)。
未來，新能源汽車領(lǐng)域?qū)︿嚨男枨筮€將持續(xù)爆發(fā)。根據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2030年全球?qū)︿囆枨罅繉⑦_(dá)到240萬公噸碳酸鋰當(dāng)量，遠(yuǎn)高于2022年預(yù)計(jì)生產(chǎn)的60萬噸供應(yīng)量。未來，如果鋰材料（鋰資源集約化開采與精深加工及再生利用專題技術(shù)培訓(xùn)班）價(jià)格仍然不便宜，那么不想再“為寧德時(shí)代打工”的車企，盡早“把車開進(jìn)礦山”是明智之舉。
1999
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