近日，寧德時代(300750)第三代CTP技術(shù)麒麟電池的發(fā)布引起了電池行業(yè)極大關(guān)注。雖然麒麟電池的量產(chǎn)要等到2023年，而其亮眼的技術(shù)實力卻已然引起了整個產(chǎn)業(yè)鏈的軒然大波。
受此消息影響，寧德時代股價幾日內(nèi)連續(xù)上漲。6月25日收盤寧德時代股價報收563.5元/股，漲幅超11%，和6月2日盤中低點393.5元相比已反彈42%。雖受近日對外投資等消息影響，截至6月30日收盤股價回落到534元/股，但相關(guān)概念股的股價也是水漲船高。其中，以熱管理領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)松芝股份(002454)的股價漲勢最為兇猛，截至6月29日，公司股價創(chuàng)記錄的收獲連續(xù)9個漲停板，報收14.55元/股。
麒麟電池將熱管理技術(shù)帶到新高度
從麒麟電池發(fā)布的核心信息來看，其電池包體積利用率從第一代CTP技術(shù)的55%提升到72%，創(chuàng)下系統(tǒng)集成度新高；能量密度達255Wh/kg，可實現(xiàn)整車1000公里續(xù)航，支持5分鐘快速熱啟動， 10分鐘快充至80%。
圖片來源：寧德時代官網(wǎng)
這一切的背后，都繞不開一個關(guān)鍵的問題——熱管理。麒麟電池創(chuàng)新要點在于結(jié)構(gòu)設(shè)計，使得冷卻系統(tǒng)能夠最大面積覆蓋電芯，從而保證pack層面的溫控能做到最好。這標(biāo)志著電池系統(tǒng)設(shè)計開始從電池包內(nèi)部優(yōu)化，向電池包與整車其他總成設(shè)計集成轉(zhuǎn)變，其中熱管理技術(shù)提升將會是電池集成化設(shè)計的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。
據(jù)中金公司研報分析，高倍率快充是車企及電池企業(yè)的重要布局方向，而快充對精細化熱管理要求較高，將推動電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)持續(xù)升級。
在麒麟電池概念帶動下，汽車熱管理板塊持續(xù)受到關(guān)注。其中，松芝股份在互動平臺上表示，目前公司儲能電站電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)產(chǎn)品主要供應(yīng)遠景能源和寧德時代。目前，公司為江淮汽車(600418)熱管理系統(tǒng)主要供應(yīng)商。
圖片來源：東方財富
相關(guān)的熱管理技術(shù)新零件也受到關(guān)注，其中，銀邦股份(300337)日前在互動平臺表示，公司自主研發(fā)的鋁熱傳輸材料可應(yīng)用于新能源汽車冷卻動力電池熱管理，已于4月18日披露于寧德時代簽署備忘錄，將在2022年至2026年，向?qū)幍聲r代直接或間接供應(yīng)電池水冷板材最低36.18萬噸。
打開國際供應(yīng)鏈新格局
電池企業(yè)的制造能力主要體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新、成本控制及規(guī)模量產(chǎn)后的品質(zhì)管理能力。對于鋰電池（全國鋰電池正極材料制備與實驗室儀器裝備）而言，其開發(fā)流程復(fù)雜，各環(huán)節(jié)的材料制備均有較高的技術(shù)壁壘。目前中國電池企業(yè)基于電池結(jié)構(gòu)及材料體系創(chuàng)新逐步進入全球新能源汽車供應(yīng)鏈。
2022年隨著各平臺車型逐步進入量產(chǎn)階段，寧德時代海外滲透已初見端倪。寧德時代正在布局的M3P、麒麟電池，并通過CTP/CTC持續(xù)迭代打造更高話語權(quán)，并把握寶馬、特斯拉等技術(shù)應(yīng)用趨勢。寧德時代在歐洲供應(yīng)鏈中已批量配套標(biāo)致、沃爾沃等，海外工廠落地加快一線車企供應(yīng)進度。
相較于海外的主要競爭對手，寧德時代首席科學(xué)家吳凱表示，麒麟電池擁有安全性高、壽命長、能量大、可4C高壓快充四大顯著優(yōu)點，較行業(yè)龍頭特斯拉的4680電池還多出13%的電量。據(jù)悉，4680電池是特斯拉的第三代電芯產(chǎn)品，其單體能量密度約300Wh/kg，電池組能量密度為217Wh/kg。
而曾經(jīng)風(fēng)光無量的日韓動力電池企業(yè)，相較于寧德時代來說，目前在技術(shù)上已經(jīng)出現(xiàn)較為明顯的差距，市占率屢屢下挫，同時在營收收能力上也出現(xiàn)下滑趨勢。大多日韓車企仍憑借屬地優(yōu)勢優(yōu)先與本土企業(yè)合作，但在產(chǎn)品、產(chǎn)能等優(yōu)勢日益提升的背景下，目前已有更多的日韓車企選擇了國內(nèi)的供應(yīng)商。
上游材料之爭進入白熱化
去年以來，隨著電池材料（第八屆全國有色金屬結(jié)構(gòu)材料制備/加工及應(yīng)用技術(shù)交流會暨2022中國結(jié)構(gòu)材料大會）價格的上漲，作為中游的電池企業(yè)面臨著來自上、下兩端的壓力。為了保障原材料供應(yīng)、穩(wěn)定價格，爭奪上游鋰礦資源是電池企業(yè)下一個階段競爭的另一個焦點。包括寧德時代、比亞迪(002594)、中創(chuàng)新航在內(nèi)的頭部動力電池企業(yè)紛紛加快在上游原材料領(lǐng)域的布局。
6月27日，工信部裝備工業(yè)一司副司長郭守剛在2022中國汽車供應(yīng)鏈大會暨首屆智能網(wǎng)聯(lián)汽車生態(tài)大會上表示，目前鋰資源仍處于高位運行，同時鈷、以及石墨負極用的石油焦等原材料也在大幅漲價，給企業(yè)生產(chǎn)運營帶來很大壓力。這也倒逼著動力電池企業(yè)加大上游資源的布局，與上游實現(xiàn)更加密切的捆綁，從而保證自己未來的生產(chǎn)，并且盡可能地保證供應(yīng)鏈安全及成本管控。
以寧德時代為例，其不僅有參股位于四川的天宜鋰業(yè)、江西的志存鋰業(yè)、控股江西宜春時代鋰業(yè)等上游資源項目；還有子公司邦普時代的電池回收業(yè)務(wù)，其中鋰的回收率達到91%，鎳和鈷的回收率則高至99%。
近兩天，電池企業(yè)在上游布局的消息更是不絕于耳。6月29日，江西贛鋒鋰業(yè)(002460)股份有限公司發(fā)布公告稱，與蜂巢能源科技股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將在鋰資源、鋰鹽供銷、電池回收以及產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等多方面開展深入合作。僅僅是在剛剛過去的20天里，蜂巢能源在相關(guān)領(lǐng)域的合作多達3起，合作內(nèi)容涉及對上游鋰礦資源的獲取、開采，中游鋰電制造以及下游鋰電終端回收的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。
圖片來源：東方財富
除了耳熟能詳?shù)匿囐Y源，鈷資源的稀缺性與集中度遠遠高于鋰礦，是資源競爭關(guān)鍵勝負手。6月30日，洛陽鉬業(yè)宣布，將投資建設(shè)剛果(金)KFM開發(fā)項目一期工程，預(yù)計2023年上半年投產(chǎn)，未來達產(chǎn)后預(yù)計年平均新增9萬噸銅金屬和3萬噸鈷金屬。去年，洛陽鉬業(yè)與寧德時代共同宣布，寧德時代通過旗下邦普時代正式入股KFM。兩大行業(yè)巨頭聯(lián)手，加之KFM礦巨大的儲量、極高的品位，使整個項目的開發(fā)建設(shè)始終備受市場關(guān)注。
對于行業(yè)內(nèi)部來說，當(dāng)材料層面技術(shù)迭代的邊際效應(yīng)遞減，結(jié)構(gòu)層面的創(chuàng)新帶來越階式的提升，預(yù)示著動力電池行業(yè)進入新一輪的深度競爭，除了關(guān)鍵技術(shù)的比拼，商業(yè)模式的創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)邊界的拓展，以及掌控行業(yè)內(nèi)部千絲萬縷的產(chǎn)業(yè)鏈也是更加嚴(yán)苛的考驗。對于消費者來說，更迫切地希望看到技術(shù)落實到應(yīng)用，能夠開上車，成本能夠更低，實際體驗到技術(shù)進步的好處。
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