寧德時代、比亞迪等鋰電池（全國鋰電池正極材料制備與實驗室儀器裝備）巨頭企業(yè)，每一個舉動都備受業(yè)內(nèi)關(guān)注，其在某一領(lǐng)域、某一方向的布局，常常被業(yè)界解讀為行業(yè)競爭和市場角逐的著力點和落腳點。
近年來，電池企業(yè)向上游材料端加強布局成為行業(yè)風尚。如今，這一熱潮已經(jīng)蔓延至負極材料領(lǐng)域，不少電池企業(yè)已經(jīng)開始增兵“駐軍”。
01 比亞迪、寧德時代“同時出手”
4月中旬，杉杉股份公告稱，擬對控股子公司上海杉杉鋰電增資30.5億元，并引入問鼎投資、比亞迪、寧德新能源、昆侖資本四位戰(zhàn)略投資人。其中，比亞迪和寧德新能源分別增資1.5億元和1億元，寧德時代全資控股的問鼎投資增資3億元。
比亞迪和寧德時代“同時出手”，預示著電池企業(yè)對負極材料的爭奪戰(zhàn)開始全面打響。
緊接著，在比亞迪和寧德時代增資后不到半個月，上海杉杉鋰電“快馬加鞭”開始產(chǎn)能擴張，于4月27日與昆明市滇中新區(qū)、安寧市通過云簽約方式，簽訂年產(chǎn)30萬噸鋰電池負極材料一體化基地項目合作協(xié)議，固定資產(chǎn)擬投資97億元。
當下，全球電池巨頭新一輪產(chǎn)能“軍備競賽”已經(jīng)開啟。其中，寧德時代產(chǎn)能規(guī)劃約670GWh，比亞迪規(guī)劃超600GWh。據(jù)業(yè)內(nèi)測算，制造1GWh電池大約需求1000噸負極材料。顯而易見，未來兩大巨頭對負極材料的需求都將非常巨大。
實際上，早在今年2月“寧王”就已經(jīng)出手。此前中科電氣公告，公司控股子公司中科星城聯(lián)合寧德時代或其全資子公司，將分別向貴安新區(qū)中科星城增資4.2億和2.8億元，雙方分別持股65%和35%;增資將用于投建“年產(chǎn)10萬噸鋰電池負極材料一體化項目”。
不僅如此，4月26日寧德時代再次發(fā)力負極，錦州時代新負極材料一體化項目在遼寧錦州開工，系寧德時代在長江以北地區(qū)投資建設(shè)的首個項目。該項目預計投資約100億元，產(chǎn)能達到40萬噸，將依托中石油錦州石化公司針狀焦和石油焦生產(chǎn)優(yōu)勢，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動精細化工向新能源新材料裂變。
而“友商”比亞迪，除了增資上海杉杉鋰電外，還入股了道氏技術(shù)。4月8日，道氏技術(shù)發(fā)布公告稱，公司擬由母公司道氏技術(shù)、員工持股平臺對子公司格瑞芬增資，并引進比亞迪等戰(zhàn)略股東，擬增資金額6億元。其中，比亞迪將以自有資金通過現(xiàn)金出資的方式對格瑞芬增資1億元。
緊接著，4月11日，道氏技術(shù)公告稱，子公司格瑞芬擬與蘭州新區(qū)管理委員會簽署《碳材料項目合同書》，格瑞芬擬在蘭州新區(qū)新設(shè)控股子公司，投資建設(shè)“年產(chǎn)5000噸碳納米管粉體、3萬噸碳納米管漿料(含相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套)和15萬噸硅碳、石墨負極材料及石墨化加工生產(chǎn)項目”。
值得注意的是，除了寧德時代和比亞迪外，今年1月，電池新貴蜂巢能源新增對外投資，標的為河北坤天，投資比例為1.8%。據(jù)了解，河北坤天是國內(nèi)第一家掌握廂式爐技術(shù)工藝和解決廂式爐石墨化均一性問題的廠商，在負極材料核心工序-石墨化工序中有明顯的優(yōu)勢。
還是相同的“劇本”。幾個月后，河北坤天20萬噸鋰電池負極材料生產(chǎn)項目簽約暨開工儀式于4月25日在云南玉溪舉行。該項目總投資56億元，其中作為二期項目的5萬噸高端硅碳負極材料生產(chǎn)項目落地玉溪后，將建設(shè)成為目前全國最大的動力電池高端負極材料生產(chǎn)基地。
02 高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能緊缺
得益于全球電動汽車銷量的爆發(fā)式增長，市場對鋰電池的需求增長也非常強勁。根據(jù)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年全球動力電池裝機量達到296.8GWh，同比增加102%，動力電池裝機量的大幅提升帶動鋰電池材料（全國鋰電池正極材料制備與實驗室儀器裝備）需求持續(xù)旺盛。
在這種背景下，東吳證券在研報中表示，預計2022年全球負極材料需求為62.1萬噸，同比增54%，其中國內(nèi)需求38.3萬噸。從遠期來看，預計2025年全球負極需求可達161.3萬噸，三年復合增速達37.5%。
行業(yè)景氣度持續(xù)提升，在業(yè)績方面，2022年第一季度負極材料上市公司在2021年基礎(chǔ)上繼續(xù)“節(jié)節(jié)攀升”。其中，杉杉股份預計一季度凈利潤7.5億元至8.5億元，同比增長148%-181%;貝特瑞預計一季度凈利潤4.3億元至4.7億元，同比增長64.09%-79.35%。此外，中科電氣、璞泰來、翔豐華等企業(yè)一季度凈利潤同比增幅分別(預計)為160.73%、90.28%、69.09%-88.99%。
為滿足旺盛的市場需求，2021年以來包括杉杉股份、璞泰來、凱金能源、中科電氣、尚太科技、翔豐華等在內(nèi)的負極材料企業(yè)都在加速擴充產(chǎn)能。據(jù)業(yè)內(nèi)不完全統(tǒng)計，截至目前我國負極材料行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能超過650萬噸。
因此，負極行業(yè)大規(guī)模擴產(chǎn)也引發(fā)了一些對供需關(guān)系翻轉(zhuǎn)的擔憂。不過，有業(yè)內(nèi)人士表示，目前負極市場整體供應還是偏緊張，產(chǎn)能釋放也需要一個時間過程。而且，雖然負極材料產(chǎn)能擴張力度很大，但整體的產(chǎn)能利用率有待提高，結(jié)構(gòu)性過剩顯現(xiàn)，高端產(chǎn)品產(chǎn)能仍然供不應求。
如今，隨著寧德時代、比亞迪、蜂巢能源等電池企業(yè)向負極材料“駐軍”，未來對負極優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的瓜分將愈加激烈。
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