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稀貴金屬	稀土稀土礦稀土氧化物稀土金屬釹鐵硼小金屬銻鉍銦鍺鎵硒鉭鋯貴金屬白銀
新能源	鋰鋰礦鋰化合物正極材料電芯金屬鋰鎳鎳礦鎳鐵精煉鎳鎳鹽三元前驅(qū)體材料高冰鎳 MHP 鈷電解鈷鈷粉氯化鈷四氧化三鈷硫酸鈷鈷中間品氧化鈷碳酸鈷三元前驅(qū)體三元材料鈷酸鋰三元正極材料錳錳礦電解錳電池級硫酸錳鋰電正極三元前驅(qū)體磷酸鐵四氧化三鈷鋰電負(fù)極石油焦煅燒焦針狀焦瀝青焦包覆瀝青炭黑增炭劑光伏材料多晶硅硅片電池片光伏組件光伏玻璃工業(yè)硅隔膜隔膜電解液電解液

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西南	重慶貴州貴陽遵義六盤水安順畢節(jié)銅仁黔東南州黔南州黔西南州四川成都自貢攀枝花瀘州德陽綿陽廣元遂寧內(nèi)江樂山南充眉山宜賓廣安達(dá)州雅安巴中資陽阿壩州甘孜州涼山州西藏拉薩日喀則昌都林芝山南那曲阿里地區(qū)云南昆明曲靖玉溪昭通保山麗江普洱臨滄德宏州怒江州迪慶州大理州楚雄彝族州紅河彝族州文山苗族州西雙版納州
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錳基正極材料：四錳市場大有可為

2024-11-13 10:25:23 來源：中國發(fā)展改革

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簡介：隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展，錳基正極材料作為鋰離子電池的重要組成部分，市場需求不斷增長。錳基正極材料產(chǎn)業(yè)鏈主要包括以下幾個環(huán)節(jié)：錳礦開采、錳粉制備、錳酸鋰生產(chǎn)、錳酸鋰改性和涂覆隔膜等。在這些環(huán)節(jié)中，不同企業(yè)的競爭力體現(xiàn)在技術(shù)水平、產(chǎn)能規(guī)模和市場占有率等方面。目前，全球錳基正極材料產(chǎn)業(yè)鏈的主要玩家包括中國、日本、韓國和歐美等國家和地區(qū)的企業(yè)。

隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展，錳基正極材料作為鋰離子電池的重要組成部分，市場需求不斷增長。錳基正極材料產(chǎn)業(yè)鏈主要包括以下幾個環(huán)節(jié)：錳礦開采、錳粉制備、錳酸鋰生產(chǎn)、錳酸鋰改性和涂覆隔膜等。在這些環(huán)節(jié)中，不同企業(yè)的競爭力體現(xiàn)在技術(shù)水平、產(chǎn)能規(guī)模和市場占有率等方面。目前，全球錳基正極材料產(chǎn)業(yè)鏈的主要玩家包括中國、日本、韓國和歐美等國家和地區(qū)的企業(yè)。

行業(yè)高增長

2022年以后，隨著碳酸鋰價格下跌，疊加政策激勵、下游需求量增長等因素影響下，錳酸鋰出貨量節(jié)節(jié)高升。

根據(jù)ICC鑫欏資訊統(tǒng)計，2023年錳酸鋰總出貨量為89900噸，同比增長36.9%;2024年上半年錳酸鋰材料出貨量達(dá)6.01萬噸，同比更是大增46.6%。

博石高科穩(wěn)居第一

近年來，博石高科在錳酸鋰市場上的地位無人撼動，市占率持續(xù)保持在30%以上。

這一方面是因為公司碳酸鋰需求量大，在采購時擁有較強(qiáng)的談判溢價，這使得公司產(chǎn)品有一定的成本及價格優(yōu)勢;另一方面則是公司技術(shù)領(lǐng)先，是行業(yè)內(nèi)最早大批量采用低成本的四錳作為前驅(qū)體來生產(chǎn)錳酸鋰的企業(yè)，開創(chuàng)了四錳在錳酸鋰市場應(yīng)用的先河。

此外，博石高科產(chǎn)品豐富，涵蓋容量型錳酸鋰、動力型錳酸鋰、倍率型錳酸鋰，能全面覆蓋電動兩輪車、3C 數(shù)碼、電動工具、新能源汽車和儲能等領(lǐng)域;客戶則包括ATL、新能安、星恒電源、鵬輝能源、中興派能、安普瑞斯、超威、天能、天津力神、河南恒一、江西程疆、弘力、華昊等知名鋰電池生產(chǎn)企業(yè)。同時新一代高電壓鎳錳酸鋰材料正在與廣汽、上汽、蜂巢等旗下電池企業(yè)進(jìn)行積極的驗證和合作。

與2023年相比，2024年錳酸鋰市場一個引人矚目的事情就是二輪車等小動力市場的需求量明顯增加，市場單月最高需求量超過2000噸。這一方面得益于碳酸鋰價格回落至低位，使得鋰電池與鉛酸電池價差收窄，鋰電池競爭力提高;另一方面則是陸續(xù)出臺的兩輪車行業(yè)新規(guī)利好鋰電池，推動了鋰電池在小動力市場滲透率提高。

與低端數(shù)碼等應(yīng)用市場相比，因兩輪車、電摩等小動力市場對錳酸鋰材料的性能要求更高，所以能否成功打入小動力市場是衡量一家錳酸鋰材料企業(yè)是否優(yōu)秀的關(guān)鍵指標(biāo)，而博石高科在這一市場的表現(xiàn)足見其行業(yè)第一實至名歸。根據(jù)ICC鑫欏資訊調(diào)研，博石高科在這一市場的市占率高達(dá)90%，這一市場的出貨量占公司總出貨的40%以上，包括星恒電源、新能安、鵬輝能源等行業(yè)知名電池企業(yè)均是其主供客戶。

四錳市場大有可為

電池級四氧化三錳材料延續(xù)高增長態(tài)勢，根據(jù)ICC鑫欏資訊統(tǒng)計，2024年上半年市場總出貨量為3.68萬噸，同比增長183.1%。這一方面得益于在錳酸鋰材料中逐漸替代二氧化錳，滲透率不斷提高;另一方面則是因為逐漸開拓了在磷酸錳鐵鋰等其他錳基正極材料中的應(yīng)用。

目前四錳行業(yè)集中度較高，前四家企業(yè)出貨量占整個市場的70%，且這四家的市占率均超過10%。但值得注意的是，這些企業(yè)多是博石高科的供應(yīng)商，隨著博石高科自配的四錳量產(chǎn)，這些企業(yè)的市場份額將會被嚴(yán)重擠壓，屆時博石高科自產(chǎn)的四錳有望達(dá)到4萬噸/年，市占率也將排名第一。

錳基正極材料當(dāng)下市場競爭格局分析

上游原料制備環(huán)節(jié)競爭激烈

錳酸鋰、磷酸鐵鋰和三元材料等上游原料制備環(huán)節(jié)是錳基正極材料產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。目前，全球范圍內(nèi)有多家企業(yè)在這一領(lǐng)域展開競爭，包括特斯拉、日本豐田等國際知名企業(yè)，以及中國寧德時代、比亞迪等國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)。這些企業(yè)在原料制備技術(shù)、產(chǎn)能規(guī)模等方面具有較強(qiáng)的競爭力，為產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展提供了有力支持。

中間產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)市場份額集中度較高

電解液、正負(fù)極隔膜等中間產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)的市場份額集中度較高。這一方面得益于下游鋰離子電池市場需求的持續(xù)增長，另一方面也與相關(guān)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)工藝等方面的優(yōu)勢有關(guān)。目前，全球范圍內(nèi)電解液市場份額最高的企業(yè)是 ** 的Etch Chemicals,而正負(fù)極隔膜市場份額最高的企業(yè)是中國的杉杉股份。這些企業(yè)在市場競爭中占據(jù)了較大的份額，對整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展具有重要影響。

下游市場發(fā)展?jié)摿薮?/span>

隨著新能源汽車、儲能等領(lǐng)域的快速發(fā)展，鋰離子電池市場呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)預(yù)測，未來幾年鋰離子電池市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，其中動力型鋰電池需求增速最快。這為錳基正極材料產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展提供了廣闊的市場空間，吸引了眾多企業(yè)的關(guān)注和投資。

結(jié)語

總體來看，當(dāng)前全球錳基正極材料產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局呈現(xiàn)出多元化的特點。在原料供應(yīng)、產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展等方面，各家企業(yè)都在努力提升自身的競爭力。未來，隨著新能源汽車市場的持續(xù)發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新的深入推進(jìn)，錳基正極材料產(chǎn)業(yè)鏈的競爭格局有望進(jìn)一步優(yōu)化。