近年來，全球經(jīng)濟正朝著可再生能源轉(zhuǎn)型和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的方向發(fā)展。在這樣的背景下，對于關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的需求日益增長。為了確保本國關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)，一些礦產(chǎn)資源豐富的國家紛紛出臺政策并采取行動加強對本國關(guān)鍵礦產(chǎn)的管控，力爭把關(guān)鍵礦產(chǎn)開發(fā)的主導權(quán)掌握在自己手中。
智利，作為世界上最大的銅礦生產(chǎn)國之一，是一個典型的案例。近年來，智利政府高度重視關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的開發(fā)和管理，制定了一系列政策和措施，以確保本國礦產(chǎn)資源的可持續(xù)利用和保護。
今年5月末，智利國有銅礦巨頭國家銅業(yè)公司（Codelco）和全球第二大鋰生產(chǎn)商智利化工礦業(yè)公司（SQM）達成了一項關(guān)鍵合作協(xié)議。根據(jù)公告，將由兩家企業(yè)的兩個子公司合并成立新的合資公司，以開發(fā)Atacama鹽沼的鋰資源。這是智利政府決意以已為主，開發(fā)本國鋰礦資源行動的最新進展，也表明智利政府正在全力推進國內(nèi)鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展，未來爭取成為銅以外又一支柱產(chǎn)業(yè)。
一、智利政府層面政策頻出謀劃鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展框架
2023年4月，智利總統(tǒng)博里奇提出《國家鋰礦戰(zhàn)略指導方針》（簡稱《指導方針》），《指導方針》涵蓋5項重點內(nèi)容：一是國家將參與鋰礦生產(chǎn)全周期，為此將成立國家鋰業(yè)公司。二是將在公私良性合作原則基礎(chǔ)上進行鋰礦勘探、開采和提高附加值。三是將在使用鋰礦提取新技術(shù)上取得進展，最大限度地減少對鹽沼生態(tài)系統(tǒng)的影響；促進鹽沼調(diào)查研究，加強對鹽沼區(qū)的保護；建立鹽沼保護網(wǎng)，從而實現(xiàn)至2030年保護30%生態(tài)系統(tǒng)的承諾。四是所有鋰礦開發(fā)將在采礦作業(yè)周邊社區(qū)的參與下進行，這一進程的第一個里程碑將從阿塔卡瑪人民委員會同總統(tǒng)本人的直接對話開始。五是將促進鋰礦提取、保護，以及增加產(chǎn)品附加值。與此項任務(wù)相關(guān)的科學技術(shù)創(chuàng)新將推動鋰礦產(chǎn)業(yè)向更持久、更復雜和更多樣的方向發(fā)展?！吨笇Х结槨返膬?nèi)容充分體現(xiàn)了這位左翼人士自2021年當選總統(tǒng)以來對于發(fā)展本國鋰產(chǎn)業(yè)的基本思路，一是國家必須主導參與礦產(chǎn)資源的開發(fā)，秉承公私合作原則。二是強調(diào)生態(tài)環(huán)境保護。三是強調(diào)增加鋰資源的附加值。旨在確保更大程度的國家參與、更多的私人投資和更好的行業(yè)環(huán)境管理?！吨笇Х结槨返陌l(fā)布為智利的鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向。
同月，博里奇總統(tǒng)表示，政府將向議會提交創(chuàng)建國有鋰業(yè)公司的法案，該公司將同合作伙伴一道進行附加值產(chǎn)品項目開發(fā)。他表示，對國家有戰(zhàn)略價值的項目，智利國有企業(yè)必須在公私合營中占據(jù)控股地位。這一表態(tài)再次明確了國家將在鋰資源開發(fā)過程中占據(jù)主導地位的基調(diào)。
2023年5月，智利經(jīng)濟部長就“鋰產(chǎn)業(yè)國有化”一事表示，根據(jù)政府要求，Codelco將盡快與正在Atacama鹽沼運營的公司進行對話，特別是采礦合同將于2030年到期的SQM，雅寶方面預(yù)期也會有類似的進展。在國會批準成立一家新的國有鋰業(yè)公司之前，Codelco將承擔起國營改制的重要任務(wù)。這是智利政府官員首次提出Codelco將在目前階段參與到鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程當中并扮演重要角色。
同月，智利政府宣布正式成立“國家鋰礦和鹽湖委員會”，作為專職負責管理該國鋰礦開發(fā)和推進實現(xiàn)鋰礦國有化戰(zhàn)略的政府機構(gòu)。智利礦業(yè)部發(fā)布的公告稱，新組建的委員會將在智利礦業(yè)部、經(jīng)濟部、外交部、財政部、環(huán)境部、科技部和生產(chǎn)促進局派員組建的“戰(zhàn)略理事會”領(lǐng)導下，協(xié)同地方政府機構(gòu)共同管理該國鋰礦開發(fā)與相關(guān)合作項目。該委員會的設(shè)置體現(xiàn)了智利政府對于鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度重視，有利于統(tǒng)一協(xié)調(diào)各方面關(guān)系，也對鋰產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了更高要求。
2024年3月，智利政府宣布，將國內(nèi)的Atacama鹽沼和Maricunga鹽灘列為戰(zhàn)略性鹽湖以及在鋰開采公私合作伙伴關(guān)系中擁有多數(shù)控制權(quán)的地區(qū)，國家須在其中占據(jù)多數(shù)主導地位。上述兩個地區(qū)均由Codelco牽頭負責開發(fā)合作事宜，Codelco已與SQM達成合作伙伴關(guān)系，共同開發(fā)Atacama鹽沼。與此同時，Codelco也在尋找Maricunga鹽灘的私營合作伙伴。這一舉措是智利政府加強國家對國內(nèi)鋰產(chǎn)業(yè)控制計劃的重要步驟，旨在通過公私合作伙伴關(guān)系，更好地管理和開發(fā)鋰資源，同時確保國家從這一關(guān)鍵資源中獲得更多的經(jīng)濟利益。擁有多數(shù)控制權(quán)的公私合作伙伴關(guān)系意味著政府在鋰開采項目中將具有更大的決策權(quán)，可以更好地引導和控制產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。
2024年4月，智利政府宣布了鋰增產(chǎn)計劃相關(guān)內(nèi)容，計劃總體目標為，到2030年，將智利當前25萬噸的鋰產(chǎn)量提高70%，并在未來十年內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)量翻番。這一目標的確定彰顯了智利政府致力于發(fā)展鋰產(chǎn)業(yè)的勃勃雄心。
二、智利企業(yè)層面舉措不斷落實鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃
2023年12月，Codelco與SQM達成了一項框架協(xié)議（不具約束力的諒解備忘錄）。根據(jù)該協(xié)議，SQM將其智利Atacama鹽沼資產(chǎn)的多數(shù)股權(quán)移交給Codelco，以換取其業(yè)務(wù)再延長30年至2060年。根據(jù)協(xié)議條款，雙方將建立新的公私合作伙伴關(guān)系，共同推進對Atacama鹽沼的生產(chǎn)和投資。這一舉措標志著智利政府為鋰礦開采業(yè)務(wù)開辟了新的模式。
2024年1月，Codelco成功收購澳大利亞礦業(yè)公司Lithium Power International（LPI），從而獲得了在智利的首個鋰資產(chǎn)。該交易已獲得LPI公司股東的批準，并以3.85億澳元（2.54億美元）的價格成交。此次收購的核心資產(chǎn)是位于同名鹽灘的Maricunga鋰項目。此次收購是Codelco進軍鋰礦市場的重要一步，也是在全球范圍內(nèi)拓展礦產(chǎn)資源的重要戰(zhàn)略之一，將為在鋰業(yè)行業(yè)的布局提供有力支持。
2024年5月，Codelco和SQM達成了一項關(guān)鍵合作協(xié)議。根據(jù)雙方公告，將由前者的子公司Minera Tarar SpA 和后者的子公司SQM Salar S.A.合并成立新的合資公司，以開發(fā)Atacama鹽沼的鋰資源。前者將獲得合資企業(yè)的控股權(quán)（51%），2031年前，雙方將委派相同數(shù)量的管理人員，后者將主導業(yè)務(wù)運營，但前者具有否決權(quán)；此后直到2060年的第二階段，Codelco將占據(jù)多數(shù)席位。此外，SQM旗下的另一鋰資產(chǎn)、智利第二大鋰鹽灘Maricunga 也將移交給Codelco，由Codelco 與“其他合作伙伴”開發(fā)運營 Maricunga的鋰業(yè)務(wù)，以此加強Codelco在Maricunga鋰資源開發(fā)中的主導地位。據(jù)悉，合作期限從2025年至2060年，且直到2031年之前，Codelco將是雙方鋰業(yè)務(wù)的主要監(jiān)管方。這家合資企業(yè)將使 SQM 在阿塔卡馬鹽沼的鋰產(chǎn)量到2060年提升至每年30萬噸。上述合作協(xié)議意味著智利國家銅業(yè)公司將正式代表智利政府涉足鋰行業(yè)，該合資企業(yè)的成立將重塑智利的鋰行業(yè)格局。
三、智利鋰產(chǎn)業(yè)前景可期
智利的鋰資源豐富，品質(zhì)上佳。目前，智利是全球第二大鋰生產(chǎn)國和第三大鋰資源國，主要出產(chǎn)鹽湖鹵水型鋰礦。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的統(tǒng)計，2023年全球鋰資源總量達8900萬噸，其中智利擁有980萬噸，占比約11%。智利的鋰產(chǎn)業(yè)也是僅次于澳大利亞的全球第二大鋰產(chǎn)業(yè)。其中，Atacama鹽沼是全球最大的鋰礦之一。Maricunga項目位于智利北部的鋰三角區(qū)內(nèi)，這是一個全球公認的富含鋰礦的區(qū)域。據(jù)估計，Maricunga項目含有約190萬噸碳酸鋰當量。
隨著新能源汽車和儲能行業(yè)的快速發(fā)展，鋰需求將持續(xù)增長，市場前景廣闊。在此背景下，智利政府看到了通過發(fā)展鋰產(chǎn)業(yè)促進推動本國經(jīng)濟增長的機遇。從目前情況看，智利政府出臺的政策和有關(guān)企業(yè)的舉措正在有條不紊地執(zhí)行和實施當中。今年6月中旬，智利財政部長表示，已有來自10個國家的54家公司通過公開程序提交了88個鋰項目的開發(fā)意向，這說明智利鋰項目對于外國投資者也具有莫大的吸引力。
總之，面對全球經(jīng)濟向可再生能源轉(zhuǎn)型和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，智利等礦產(chǎn)資源豐富國家通過加強政策制定、法律法規(guī)建設(shè)、項目監(jiān)管、技術(shù)創(chuàng)新和國際合作等多方面措施，力求把關(guān)鍵礦產(chǎn)開發(fā)的主導權(quán)掌握在自己手里，為實現(xiàn)礦產(chǎn)資源的可持續(xù)利用和國家經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展做出了積極努力。豐富的鋰礦資源、堅定的發(fā)展決心、明確的長遠目標以及適當?shù)膶崿F(xiàn)途徑，這些因素共同保障了智利鋰礦資源的可持續(xù)開采，提升了智利在全球鋰市場中的地位。展望未來，隨著全球?qū)Ω咂焚|(zhì)鋰產(chǎn)品需求的持續(xù)增長，智利有望在全球鋰產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中占據(jù)重要地位，成為全球鋰產(chǎn)業(yè)的重要領(lǐng)導者。
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