基礎(chǔ)金屬	銅電解銅銅精礦銅管銅棒廢銅銅排銅合金精銅桿再生銅桿銅板帶鋁鋁土礦氧化鋁電解鋁鋁輔料鋁棒鋁合金錠廢鋁鋁桿鋁型材鋁板卷鉛鉛精礦鉛錠鉛蓄電池再生精鉛還原鉛廢鉛蓄電池鉛合金鋅鋅精礦電解鋅鋅合金氧化鋅鋅粉錫錫精礦錫錠錫材
稀貴金屬	稀土稀土礦稀土氧化物稀土金屬釹鐵硼小金屬銻鉍銦鍺鎵硒鉭鋯貴金屬白銀
新能源	鋰鋰礦鋰化合物正極材料電芯金屬鋰鎳鎳礦鎳鐵精煉鎳鎳鹽三元前驅(qū)體材料高冰鎳 MHP 鈷電解鈷鈷粉氯化鈷四氧化三鈷硫酸鈷鈷中間品氧化鈷碳酸鈷三元前驅(qū)體三元材料鈷酸鋰三元正極材料錳錳礦電解錳電池級(jí)硫酸錳鋰電正極三元前驅(qū)體磷酸鐵四氧化三鈷鋰電負(fù)極石油焦煅燒焦針狀焦瀝青焦包覆瀝青炭黑增炭劑光伏材料多晶硅硅片電池片光伏組件光伏玻璃工業(yè)硅隔膜隔膜電解液電解液

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稀貴金屬

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智利礦產(chǎn)資源國(guó)有化邁出關(guān)鍵一步

2022-02-15 10:17:29 來(lái)源：長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)

2035

簡(jiǎn)介：據(jù)媒體報(bào)道，智利制憲議會(huì)近期初步通過(guò)了一項(xiàng)提案，該提案由議會(huì)環(huán)境委員會(huì)提交并通過(guò)，旨在于促進(jìn)銅礦、鋰礦和其他戰(zhàn)略資產(chǎn)的國(guó)有化。這表明，包括智利鋰礦在內(nèi)的礦產(chǎn)資源將在國(guó)有化進(jìn)程方面邁出關(guān)鍵一步。

供需錯(cuò)配的新能源產(chǎn)業(yè)鏈正迎來(lái)新的挑戰(zhàn)。
據(jù)媒體報(bào)道，智利制憲議會(huì)近期初步通過(guò)了一項(xiàng)提案，該提案由議會(huì)環(huán)境委員會(huì)提交并通過(guò)，旨在于促進(jìn)銅礦、鋰礦和其他戰(zhàn)略資產(chǎn)的國(guó)有化。這表明，包括智利鋰礦在內(nèi)的礦產(chǎn)資源將在國(guó)有化進(jìn)程方面邁出關(guān)鍵一步。
2月11日，全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院研究員張銳向時(shí)代財(cái)經(jīng)分析稱，在當(dāng)前鋰資源作為新能源汽車(chē)戰(zhàn)略資源的背景下，智利當(dāng)局上述舉措或意圖在這場(chǎng)大浪潮下獲取更多利益，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)社會(huì)福利供給，并借國(guó)有化契機(jī)提升在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的話語(yǔ)權(quán)。
值得一提的是，1月中旬，比亞迪曾中標(biāo)智利鋰礦開(kāi)采項(xiàng)目，獲8萬(wàn)噸鋰產(chǎn)量配額，不過(guò)已被智利法院暫停。對(duì)于該項(xiàng)目最新進(jìn)展，時(shí)代財(cái)經(jīng)向比亞迪方面發(fā)去采訪，但截至發(fā)稿未有回應(yīng)。
除比亞迪在智利有相關(guān)布局外，天齊鋰業(yè)擁有全球第一大碳酸鋰生產(chǎn)商——智利化工公司(SQM)23.77%的股權(quán)，智利政府上述提案若落地成型，或?qū)?duì)天齊鋰業(yè)造成直接影響。對(duì)此，時(shí)代財(cái)經(jīng)2月10日致電天齊鋰業(yè)，但對(duì)方表示不方便接受媒體采訪。時(shí)代財(cái)經(jīng)后以投資者身份從其證券部獲悉，這只是個(gè)初步的提案，距離最終通過(guò)生效還有較長(zhǎng)程序，中間也存在變數(shù)。
據(jù)了解，有關(guān)這項(xiàng)提案的辯論將于本月晚些時(shí)候正式開(kāi)始。在正式通過(guò)以前，該提案還要通過(guò)議會(huì)全體成員表決、全民公投兩個(gè)環(huán)節(jié)。
而此前天齊鋰業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人接受媒體采訪時(shí)表示，(智利的鋰礦)國(guó)有化一事目前尚未實(shí)際落地。此前該公司已與當(dāng)?shù)睾炗喓霞s，并獲得2030年12月31日之前的鋰資源配額，該配額不會(huì)改變。此外，假設(shè)智利鋰礦國(guó)有化政策落地，其在當(dāng)?shù)厥召?gòu)的采礦股權(quán)該如何處理，(智利政府)也需要給出具體方案。
國(guó)內(nèi)某大宗商品市場(chǎng)信息供應(yīng)商分析師1月10日向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，對(duì)企業(yè)而言，風(fēng)險(xiǎn)最大的點(diǎn)在于未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)，政策會(huì)不會(huì)影響到資源開(kāi)發(fā)和正常經(jīng)營(yíng)，智利的上述提案或?qū)⒓涌焯忑R鋰業(yè)等企業(yè)在海外布局落子的速度。
國(guó)有化進(jìn)程還遠(yuǎn)，“鋰礦”歐佩克也難成型
“從智利國(guó)內(nèi)政治環(huán)境及其領(lǐng)導(dǎo)人執(zhí)政理念等方面看，上述提案通過(guò)生效的概率很大。”張銳向時(shí)代財(cái)經(jīng)分析稱。
據(jù)了解，2021年12月，加夫列爾·博里奇(以下簡(jiǎn)稱“博里奇”)當(dāng)選新一任智利總統(tǒng)，將于今年3月份就職。在博里奇競(jìng)選期間，其意圖國(guó)有化鋰礦的主張便讓礦業(yè)公司對(duì)其態(tài)度十分謹(jǐn)慎。
智利國(guó)有化鋰礦的礦產(chǎn)資源并非博里奇首創(chuàng)。上世紀(jì)，SQM分別在智利左右派政府執(zhí)政期間實(shí)現(xiàn)國(guó)有化及私有化，并對(duì)SQM等民營(yíng)資本控股企業(yè)產(chǎn)生較大影響。博里奇的上臺(tái)及理念讓礦業(yè)公司有所警惕不足為奇，目前市場(chǎng)也擔(dān)心這是否會(huì)對(duì)當(dāng)前鋰礦石等原材料供應(yīng)極度緊張的新能源產(chǎn)業(yè)造成較大影響。
“目前所接觸的海外礦商并無(wú)異常，只要價(jià)格到位，礦石供應(yīng)也比較穩(wěn)定?！北本┠巢牧仙探障驎r(shí)代財(cái)經(jīng)表示。有市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為，短期內(nèi)國(guó)有化對(duì)智利現(xiàn)有配額影響有限，但中長(zhǎng)期來(lái)看，智利鋰礦供給將受到一定限制，遠(yuǎn)期全球鋰資源釋放存在不確定性。
“想實(shí)現(xiàn)國(guó)有化還是很難的?！绷碛行袠I(yè)人士向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，“受制于技術(shù)、資金、經(jīng)濟(jì)條件等，這些國(guó)家并不具備自主開(kāi)發(fā)能力。所謂的國(guó)有化很大可能會(huì)拖慢當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)速度，本土礦商的反對(duì)聲音很大。”據(jù)外媒報(bào)道，前述提案已引發(fā)礦業(yè)行業(yè)組織的不滿;有智利制憲議會(huì)議員認(rèn)為，這項(xiàng)提案可能會(huì)被調(diào)整，甚至放棄。
“智利上述提案提出的國(guó)有化或與國(guó)人印象中的國(guó)有化存在差異。”針對(duì)博里奇的一系列主張及智利政府近期相關(guān)提案，張銳認(rèn)為，更多可能是采取部分管控、參股合營(yíng)等方式，提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)的國(guó)有化率，提高采礦業(yè)的特許權(quán)使用費(fèi)，或者以錨定價(jià)格征稅等。安信證券也認(rèn)為，智利當(dāng)局可以仿照澳洲，通過(guò)控制外資比例來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)資源的控制，同時(shí)通過(guò)提高稅收、征收特許權(quán)使用費(fèi)等方式來(lái)獲取收益。
事實(shí)上，在新能源浪潮背景下，將鋰資源國(guó)有化的聲音還曾在澳大利亞、墨西哥等多個(gè)國(guó)家、地區(qū)出現(xiàn)。
此外，據(jù)里約時(shí)報(bào)稱，阿根廷、玻利維亞及智利正在就建立一個(gè)類(lèi)似于“石油輸出國(guó)組織”(簡(jiǎn)稱“歐佩克”)的鋰生產(chǎn)國(guó)組織進(jìn)行討論。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2020年，阿根廷、玻利維亞和智利三國(guó)鋰資源量占全球比例高達(dá)60%左右。
“短期內(nèi)，鋰礦版歐佩克成型概率不大?！睆堜J分析稱，拉美國(guó)家長(zhǎng)久以來(lái)熱衷于提出多邊合作倡議，但真正推動(dòng)的并不多;拉美地區(qū)的鋰礦開(kāi)采等受制于外國(guó)資金與技術(shù);“鋰三角”地帶雖然儲(chǔ)量豐富，但實(shí)際開(kāi)采及產(chǎn)量遠(yuǎn)不如澳大利亞，很難協(xié)調(diào)彼此間的關(guān)系;而且，拉美大國(guó)實(shí)力較為均衡，缺乏推進(jìn)有效合作的領(lǐng)導(dǎo)型國(guó)家。
“配額、定價(jià)、等很難達(dá)成共識(shí)?！鼻笆鰳I(yè)內(nèi)人士對(duì)此也并不看好，他表示，“現(xiàn)在是賣(mài)方市場(chǎng)，形勢(shì)一片大好，推動(dòng)所謂‘鋰礦版歐佩克’成型的驅(qū)動(dòng)力不強(qiáng)，大家肯定都是想就著上行周期多賺錢(qián)”。
張銳補(bǔ)充道，“鋰礦版歐佩克”想法的提出，代表著拉美礦產(chǎn)國(guó)家希望加強(qiáng)區(qū)域協(xié)調(diào)，擴(kuò)大自身在國(guó)際市場(chǎng)定價(jià)權(quán)的趨勢(shì)，這種趨勢(shì)還會(huì)逐漸增強(qiáng)，未來(lái)將對(duì)鋰礦市場(chǎng)產(chǎn)生更多影響。
供需持續(xù)錯(cuò)配，鋰價(jià)直線上揚(yáng)
正如前述業(yè)內(nèi)人士所言，如今的是上游鋰資源的賣(mài)方市場(chǎng)。
早在去年10月末，澳洲主力鋰礦公司Pilbara在BMX電子平臺(tái)進(jìn)行第三次鋰輝石精礦拍賣(mài)，拍賣(mài)最終價(jià)格達(dá)到2350美元/噸(FOB)。按照礦石拍賣(mài)價(jià)格計(jì)算，上海有色網(wǎng)預(yù)計(jì)，碳酸鋰成本上升至17.25萬(wàn)元/噸。而彼時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)成交均價(jià)為19.25萬(wàn)元/噸。
“這是市場(chǎng)行為，不是人為操縱的結(jié)果?！睂?duì)于猛漲的礦石價(jià)格，有礦商內(nèi)部人士向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，“我們這是個(gè)周期性行業(yè)，2019年前后一大批海外礦商破產(chǎn)倒閉，我們那時(shí)候也過(guò)得很慘。這兩年下游需求旺盛，需要的量一下子上去了，我們上游來(lái)不及反應(yīng)，供需關(guān)系下，礦石價(jià)格迅速上揚(yáng)的市場(chǎng)結(jié)果”。
“礦石漲價(jià)太厲害了，成本也在不斷升高。以前鋰云母才一千塊錢(qián)一噸，現(xiàn)在要五六千多”。江西某鋰鹽商向時(shí)代財(cái)經(jīng)抱怨道，“雖然碳酸鋰價(jià)格漲了很多，但成本漲得更多，我們中游的利潤(rùn)再被不斷壓縮。不同于我們這種產(chǎn)業(yè)鏈上的小企業(yè)，即便是礦石、材料不斷漲價(jià)，但贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)那些有礦產(chǎn)資源的廠商會(huì)過(guò)得很滋潤(rùn)”。
中信證券指出，2021年鋰價(jià)快速上漲引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈下游對(duì)資源保供和成本管控的擔(dān)憂，擁有礦山資源的一體化鋰生產(chǎn)商同時(shí)擁有保供和低成本優(yōu)勢(shì)，未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈地位將不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)也將逐漸向其集中，充分受益鋰價(jià)上行。
贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)相繼發(fā)布2021年年度業(yè)績(jī)預(yù)告。其中贛鋒鋰業(yè)預(yù)計(jì)2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為48億元到55億元，同比增長(zhǎng)368.45%到436.76%，預(yù)計(jì)全年扣非后凈利潤(rùn)29億元至36億元，同比增長(zhǎng)621%至795.04%。天齊鋰業(yè)公司預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)18億元-24億元，大超市場(chǎng)預(yù)期。
為抓住行業(yè)上行周期，上游礦商也正在加緊擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)建，不過(guò)建設(shè)項(xiàng)目到最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出中間需要較長(zhǎng)時(shí)間。另外，我國(guó)的鋰礦石主要來(lái)自進(jìn)口，但海外疫情反復(fù)，導(dǎo)致海外礦商擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不如預(yù)期。其中，澳大利亞鋰礦商Allkem由于開(kāi)采許可和疫情引發(fā)的相關(guān)問(wèn)題，其Sal De Vida礦的投產(chǎn)和首次生產(chǎn)已推遲到2023年下半年。
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)，目前有部分鋰鹽廠家給電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)為40萬(wàn)元/噸。此前有國(guó)內(nèi)券商預(yù)計(jì)，電池級(jí)碳酸鋰將漲至50萬(wàn)元/噸高點(diǎn)。澳大利亞鋰礦商Allkem近期表示，由于對(duì)用于電動(dòng)汽車(chē)電池生產(chǎn)的金屬需求激增，預(yù)計(jì)在截止今年6月的下半財(cái)年碳酸鋰價(jià)格將比上半財(cái)年進(jìn)一步上漲80%。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球狹義新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到623萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)達(dá)到118%，中國(guó)新能源乘用車(chē)世界份額達(dá)53%。另?yè)?jù)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)預(yù)計(jì)，原來(lái)預(yù)期2022年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量480萬(wàn)臺(tái)，目前應(yīng)調(diào)整到550萬(wàn)臺(tái)以上，新能源乘用車(chē)滲透率達(dá)到25%左右。新能源汽車(chē)有望突破600萬(wàn)臺(tái)，新能源汽車(chē)滲透率在22%左右。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，短期內(nèi)，全球范圍內(nèi)的鋰資源供需錯(cuò)配及動(dòng)力電池供應(yīng)緊張情況，將會(huì)是新能源汽車(chē)發(fā)展的最大阻礙。盡管幾乎所有的動(dòng)力電池廠都在擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)建，但能否在短時(shí)間內(nèi)滿足下游需求仍需打一個(gè)問(wèn)號(hào)。
“鋰資源供需錯(cuò)配是未來(lái)兩年內(nèi)的主旋律，在這個(gè)時(shí)期，鋰價(jià)還會(huì)持續(xù)上揚(yáng)，未來(lái)的市場(chǎng)屬于有資源保障生產(chǎn)的企業(yè)”。有業(yè)內(nèi)人士表示。這也意味著，短期內(nèi)，目前新能源汽車(chē)行業(yè)鋰資源供應(yīng)緊張局面短期內(nèi)不會(huì)有明顯改觀。