據(jù)阿根廷媒體報(bào)道，在19日的阿根廷總統(tǒng)選舉第二輪投票中，極右翼選舉聯(lián)盟“自由前進(jìn)黨”候選人哈維爾·米萊勝出，當(dāng)選阿根廷下屆總統(tǒng)，他將于12月10日正式就職，任期4年。
世界上最大的鋰礦床位于阿根廷、玻利維亞和智利邊境三角地帶的安第斯鹽灘，占世界迄已探明鋰資源儲(chǔ)量的50%以上(最高估值達(dá)70%)。3個(gè)國(guó)家形成的南美“鋰三角”希望在仿效石油“歐佩克”基礎(chǔ)上建立“鋰佩克”，從資源供應(yīng)看，“鋰佩克”具備國(guó)際優(yōu)勢(shì)，鋰礦產(chǎn)量占全球鋰礦產(chǎn)量的34.3%，同時(shí)也是我國(guó)鋰進(jìn)口的最大來(lái)源地!但是，如今的阿根廷在政治上卻面臨重大的變化。
阿根廷為鋰礦大國(guó)!
目前，阿根廷已是全球第四大碳酸鋰生產(chǎn)國(guó)，擁有三個(gè)已投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目：澳大利亞阿爾克姆公司在胡胡伊省開(kāi)發(fā)的奧拉羅斯鹽沼項(xiàng)目、美國(guó)力文特公司在卡塔馬卡省開(kāi)發(fā)的費(fèi)尼克斯項(xiàng)目，以及?？怂_公司在胡胡伊省開(kāi)發(fā)的奧拉羅斯-考查里項(xiàng)目。
隨著上述三個(gè)鋰資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目先后投產(chǎn)，阿根廷的碳酸鋰年產(chǎn)量達(dá)到7.75萬(wàn)噸。官方還預(yù)測(cè)，該國(guó)的碳酸鋰年產(chǎn)量將在未來(lái)三年內(nèi)大幅增長(zhǎng)。風(fēng)險(xiǎn)咨詢巨頭歐亞集團(tuán)(Eurasia Group)也預(yù)計(jì)，明年其鋰產(chǎn)量將增長(zhǎng)5倍，到2027年將增長(zhǎng)約10倍。
全球風(fēng)險(xiǎn)情報(bào)公司Verisk Maplecroft美洲首席分析師Mariano Machado談到阿根廷鋰行業(yè)的時(shí)候告訴媒體，“我們正在談?wù)撘粋€(gè)新的智利，甚至?xí)街抢?，關(guān)鍵因素只是時(shí)間問(wèn)題。”
根據(jù)阿根廷礦業(yè)秘書處的數(shù)據(jù)，截至今年2月，阿根廷鋰業(yè)雇用了3788人，比上年增加了59%，新增就業(yè)崗位1406個(gè)。Machado說(shuō)道，“我們看到各行各業(yè)的投資者和運(yùn)營(yíng)商都在涌入該國(guó)，你能想到的都在發(fā)生——這非常有趣?！?/span>
中國(guó)很缺“鋰”
作為 “推動(dòng)世界前進(jìn)的重要元素”，鋰被認(rèn)為是繼煤炭、石油、天然氣之后的第四能源，也被譽(yù)為 “白色石油”或 “新白金”，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防軍工均具有十分重要的戰(zhàn)略意義。近年來(lái)，隨著 “碳中和”逐漸成為全球共識(shí)，世界對(duì)清潔能源的需求日益高漲，鋰作為發(fā)展新能源的優(yōu)良介質(zhì)材料，具備長(zhǎng)期剛性需求。
根據(jù)國(guó)際能源署的預(yù)測(cè)，若要實(shí)現(xiàn) “2050 年二氧化碳降至凈零排放”的目標(biāo)，到 2040 年左右全球?qū)︿嚨男枨罅枯^ 2020 年將增加 42 倍。
中國(guó)是世界第三大鋰生產(chǎn)國(guó)。2022年鋰產(chǎn)量超過(guò)19000噸，占全球產(chǎn)量的14%以上。參與鋰的開(kāi)采和精煉的中國(guó)主要公司包括甘豐鋰業(yè)股份有限責(zé)任公司、天齊鋰業(yè)股份有限責(zé)任公司、EVE能源有限責(zé)任公司等。
與此同時(shí)，中國(guó)是全球最大的鋰消費(fèi)國(guó)。消費(fèi)量達(dá)7.4萬(wàn)噸，占全球鋰消費(fèi)總量的55.2%，消費(fèi)結(jié)構(gòu)與全球基本一致。
一方面在 “雙碳”目標(biāo)下，以鋰為代表的支撐新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵礦產(chǎn)需求量出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，中國(guó)是目前世界上最大的鋰資源消費(fèi)國(guó)和鋰資源進(jìn)口國(guó)，約占全球鋰資源消費(fèi)的 70% ，并將持續(xù)維持對(duì)鋰資源的較高需求，2022年，我國(guó)鋰進(jìn)口總量達(dá)6.61萬(wàn)噸。
而另一方面，國(guó)內(nèi)的鋰資源供給卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足巨大的市場(chǎng)需求，據(jù)預(yù)測(cè)，到 2030 年中國(guó)的碳酸鋰需求量將可能達(dá)到 85 萬(wàn)噸，屆時(shí)將高出中國(guó)鋰產(chǎn)量的 40% ，中國(guó)的碳酸鋰供應(yīng)缺口將長(zhǎng)期存在并呈逐年擴(kuò)大的趨勢(shì)。
從進(jìn)口類型看，進(jìn)口鋰精礦達(dá)4.05萬(wàn)噸，占鋰進(jìn)口總量的61.3%;進(jìn)口碳酸鋰2.56萬(wàn)噸，占鋰進(jìn)口總量的38.7%。從進(jìn)口國(guó)別看，南美“鋰三角”是我國(guó)最大的鋰進(jìn)口來(lái)源地，其中，進(jìn)口碳酸鋰的98.8%(2.53萬(wàn)噸)來(lái)自智利和阿根廷，占我國(guó)鋰進(jìn)口總量的38.3%;進(jìn)口鋰精礦的62.2%(2.52萬(wàn)噸)來(lái)自澳大利亞，占我國(guó)鋰進(jìn)口總量的38.1%。
阿根廷已成中國(guó)汽車鋰電池原料主要來(lái)源地
1. 拉丁美洲新興的鋰供應(yīng)鏈
根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)， 全球鋰儲(chǔ)量為 9800 萬(wàn)噸，阿根廷、玻利維亞和智利三個(gè)國(guó)家就含有 5200 萬(wàn)噸，占比53%。這三個(gè)國(guó)家中，阿根廷儲(chǔ)量2000萬(wàn)噸是全球最大的探明鋰礦儲(chǔ)存的國(guó)家。
雖然阿根廷具有巨大的鋰礦資源，2022年但是阿根廷鋰年產(chǎn)量只有6200噸占全球鋰產(chǎn)量的5%，此外2022年澳大利亞是全球最大的鋰生產(chǎn)國(guó)。
精煉電池鋰供應(yīng)最重要的前提是加工。在全球鋰加工領(lǐng)域，中國(guó)長(zhǎng)期占據(jù)著主導(dǎo)地位，2021年中國(guó)占據(jù)全球鋰礦加工66%的產(chǎn)能，2022年略有下滑但仍占據(jù)全球加工鋰礦60%的產(chǎn)能。
據(jù)Atalayar媒體報(bào)道，大多數(shù)拉丁美洲碳酸鋰尋求中國(guó)進(jìn)行加工。
而隨著眾多主要汽車制造商鞏固其在電動(dòng)汽車制造領(lǐng)域的地位，鋰開(kāi)采和加工的擴(kuò)張可能會(huì)在主要拉丁美洲國(guó)家內(nèi)創(chuàng)建完整的供應(yīng)鏈。
2. 中國(guó)與阿根廷在鋰產(chǎn)業(yè)鏈的合作
根據(jù)波士頓大學(xué)全球發(fā)展政策中心的數(shù)據(jù)，中國(guó)在拉美采掘業(yè)出口中的份額從2000年的1%增長(zhǎng)到2020年的34%。中國(guó)在拉美的大型礦業(yè)項(xiàng)目持續(xù)超過(guò)10億美元。
2022年1月，中國(guó)紫金礦業(yè)以6.9億美元收購(gòu)了加拿大Neo Lithium公司，從而收購(gòu)了阿根廷特雷斯克布拉達(dá)斯鋰項(xiàng)目。紫金礦業(yè)還將耗資3.8億美元在阿根廷建設(shè)一座碳酸鋰工廠。
中國(guó)電池公司Gotion與阿根廷國(guó)有礦業(yè)公司Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado成立合資企業(yè)，于2022年6月宣布也將在阿根廷建設(shè)一座碳酸鋰工廠。
隨后，2022年7月，贛鋒鋰業(yè)以9.62億美元收購(gòu)了阿根廷的礦業(yè)公司Lithea Inc.， Pozuelos和Pastos Grandes鋰鹽湖資產(chǎn)。
3.中國(guó)在海外礦產(chǎn)供應(yīng)鏈模式
中國(guó)通過(guò)國(guó)家主導(dǎo)的礦業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和商業(yè)融資在拉丁美洲確立了其重要的礦產(chǎn)主導(dǎo)地位。中國(guó)政府將礦業(yè)作為海外投資的重點(diǎn)領(lǐng)域，為海外投資提供資金支持，為中國(guó)企業(yè)收購(gòu)和開(kāi)發(fā)海外礦山提供了可能。
Gregory Chin 和 Kevin Gallagher 將中國(guó)的融資模式稱為“協(xié)調(diào)信貸空間模式”。例如，2014年，由MMG、國(guó)新和中信金屬等中國(guó)礦業(yè)公司組成的財(cái)團(tuán)，在中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行的協(xié)調(diào)下，以59.88億美元的銀團(tuán)貸款收購(gòu)了嘉能可在秘魯?shù)腖as Bambas銅礦。
中國(guó)的礦產(chǎn)投資也使其在拉美國(guó)家的礦產(chǎn)產(chǎn)量中占有很大份額。例如，2015年，中國(guó)企業(yè)控制了秘魯?shù)V業(yè)投資組合的約30% 。
有時(shí)，即使是中國(guó)在拉丁美洲的單筆投資，也賦予中國(guó)對(duì)全球礦產(chǎn)生產(chǎn)的重大控制權(quán)。例如，中國(guó)天齊鋰業(yè)以41億美元成為智利Sociedad Química y Minera(SQM)公司第二大股東，有效控制了全球約46%的鋰產(chǎn)量。
同樣，洛鉬集團(tuán)于2016年以15 億美元收購(gòu)了巴西的兩座鈮鐵礦，使中國(guó)控制了全球超過(guò)10%的鈮鐵礦產(chǎn)量。
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