在《“十四五”原材料工業(yè)規(guī)劃》新聞發(fā)布會上，工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司副司長馮猛告訴21世紀經(jīng)濟報道，工信部已聯(lián)合發(fā)展改革委等部門共同編制了有色金屬、建材以及石化化工、鋼鐵等行業(yè)的碳達峰實施方案，明確重點行業(yè)碳減排實施路徑和具體任務(wù)安排，后續(xù)將按統(tǒng)一要求和流程陸續(xù)發(fā)布。
馮猛表示，將嚴格執(zhí)行鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁等行業(yè)的產(chǎn)能置換政策，嚴控新增產(chǎn)能；嚴格控制煉油、磷、氨、電池、燒堿、純堿、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，適度控制現(xiàn)代煤化工產(chǎn)能增速。
機構(gòu)解讀
大越期貨：碳達峰工作意見的影響分析
24日發(fā)布中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，對市場品種的影響主要是黑色、化工和有色。
黑色系列
螺卷：碳中和對鋼材價格影響利多。不過鋼鐵行業(yè)近年來是國家環(huán)保政策重點治理整頓的行業(yè)，今年年初已有壓減國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量的任務(wù)指標，因此受政策壓制，當前供給端開工率及產(chǎn)量已處低位，顯著低于同期水平，繼續(xù)壓縮空間不大。因此，本周末碳中和最新文件對螺卷實際供需影響有限，但對于市場情緒會有一定的利多提振作用。
鐵礦石：由于鋼鐵行業(yè)整體碳排放巨大，雙碳目標下有利于引導(dǎo)鋼鐵產(chǎn)量下行，從需求側(cè)出發(fā)對鐵礦石進行打壓，構(gòu)成明顯利空。
動力煤：目前供應(yīng)端仍舊維持全力保供的基調(diào)不改，雙碳政策會對需求側(cè)造成深遠影響，總體表現(xiàn)利空煤價
雙焦：碳中和對焦煤形成利空，對焦炭影響較為中性，主要是由于碳中和背景下，煤化工以及活力發(fā)電受到抑制，資源會向焦煤端傾斜，供給趨于寬松，而焦企由于是重污染行業(yè)，未來新增投產(chǎn)受到抑制，對焦煤的需求有抑制作用，所以從供需兩端都有利空影響。而對焦炭而言，碳中和在抑制焦炭需求鋼鐵產(chǎn)量的同時也抑制了供應(yīng)端焦企的新增投產(chǎn)，所以整體利空影響較焦煤小。
玻璃：“雙碳”政策對品種影響較大。供給方面：平板玻璃生產(chǎn)屬于高耗能、高污染的“兩高”行業(yè)，煤、氣等燃料成本占玻璃生產(chǎn)成本比例較高，行業(yè)目前已經(jīng)實施嚴格的產(chǎn)能置換政策，在政“雙碳”“雙控”等政策加碼、策鼓勵行業(yè)兼并重組背景下，長期來看玻璃有效產(chǎn)能將繼續(xù)收縮。需求方面，“雙碳”政策鼓勵發(fā)展節(jié)能低碳建筑，提升新建建筑節(jié)能標準，將會對單位面積的玻璃使用量有較大幅度的提升。但是近日出臺的房地產(chǎn)稅改革試點政策對整體建材影響較大，對玻璃的需求將會帶來一定程度的沖擊。綜合來看，目前系列政策對玻璃影響整體偏多。
利多排序：玻璃>螺卷>焦炭>焦煤>動力煤>鐵礦石
有色系列：
銅：碳中和影響較小，單位耗電不大，電力成本占銅價比例不高，中期會影響起產(chǎn)能投產(chǎn)，偏小幅利好。
鋁：碳中和影響最大，單位耗電最大，電力成本占鋁價比例最高，長期會收縮產(chǎn)能，淘汰落后產(chǎn)能，中長期大幅利好。
鎳：供應(yīng)：雖然電解鎳是一個相對高耗電能行業(yè)，但對于依靠進口的產(chǎn)業(yè)來說，碳中和或許對鎳產(chǎn)量影響有限。需求：新能源賽道的擴張會提升鎳在電池端的需求。鋼鐵行業(yè)限制會從終端影響鋼鐵產(chǎn)量，不銹鋼產(chǎn)量占鋼鐵產(chǎn)量比重較低，同時電解鎳在不銹鋼中的使用量也并不是很大，影響有限。綜上所述，政策對鎳影響中性略偏多。
鋅：電力供應(yīng)減少，鋅的冶煉成本增加，導(dǎo)致供應(yīng)和成本增加，利多鋅價。
影響利多排序：鋁>鋅>銅>鎳
附：工作原則
實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標，要堅持“全國統(tǒng)籌、節(jié)約優(yōu)先、雙輪驅(qū)動、內(nèi)外暢通、防范風險”原則。
——全國統(tǒng)籌。全國一盤棋，強化頂層設(shè)計，發(fā)揮制度優(yōu)勢，實行黨政同責，壓實各方責任。根據(jù)各地實際分類施策，鼓勵主動作為、率先達峰。
——節(jié)約優(yōu)先。把節(jié)約能源資源放在首位，實行全面節(jié)約戰(zhàn)略，持續(xù)降低單位產(chǎn)出能源資源消耗和碳排放，提高投入產(chǎn)出效率，倡導(dǎo)簡約適度、綠色低碳生活方式，從源頭和入口形成有效的碳排放控制閥門。
——雙輪驅(qū)動。政府和市場兩手發(fā)力，構(gòu)建新型舉國體制，強化科技和制度創(chuàng)新，加快綠色低碳科技革命。深化能源和相關(guān)領(lǐng)域改革，發(fā)揮市場機制作用，形成有效激勵約束機制。
——內(nèi)外暢通。立足國情實際，統(tǒng)籌國內(nèi)國際能源資源，推廣先進綠色低碳技術(shù)和經(jīng)驗。統(tǒng)籌做好應(yīng)對氣候變化對外斗爭與合作，不斷增強國際影響力和話語權(quán)，堅決維護我國發(fā)展權(quán)益。
——防范風險。處理好減污降碳和能源安全、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、糧食安全、群眾正常生活的關(guān)系，有效應(yīng)對綠色低碳轉(zhuǎn)型可能伴隨的經(jīng)濟、金融、社會風險，防止過度反應(yīng)，確保安全降碳。
2366
0 
分享 0
舉報 0
收藏 0
反對 0
點贊 0
