近年來，東南亞第一大經(jīng)濟(jì)體、多種礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量豐富的印度尼西亞堅(jiān)持發(fā)展重要礦產(chǎn)資源下游產(chǎn)業(yè)。在禁止鎳礦石出口嘗到甜頭后，即便遭遇國(guó)際訴訟，也未妨礙印尼推進(jìn)“下游化”的決心。
印尼計(jì)劃在禁止原礦石出口的基礎(chǔ)上，吸引外資在印尼投資建設(shè)礦產(chǎn)冶煉廠和加工廠，以全面提高產(chǎn)品附加值與出口額，還能有力推動(dòng)工業(yè)化水平提升、增加就業(yè)崗位、獲得發(fā)展高精尖產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)等，可謂“一石多鳥”。
冀望擺脫“資源詛咒”
長(zhǎng)期以來，印尼靠出口原礦產(chǎn)品盈利。官方數(shù)據(jù)顯示，2022年，印尼鋁土礦產(chǎn)量為2770萬噸，但國(guó)內(nèi)僅吸收780萬噸。
這在短期內(nèi)為印尼創(chuàng)造大量外匯，但同時(shí)也讓印尼陷入“資源詛咒”。有數(shù)據(jù)顯示，2019年，礦產(chǎn)和煤炭行業(yè)對(duì)印尼GDP的貢獻(xiàn)只有5%。
鋁土礦是用于生產(chǎn)鋁的礦石。印尼政府希望通過“禁”來促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)——把高附加值的東西留在當(dāng)?shù)?，吸引企業(yè)在印尼建廠，既增加稅收又增加就業(yè)，最終從“資源詛咒”中擺脫出來。
但2014年的那次禁令并未如愿。一方面，造成依賴印尼進(jìn)口的企業(yè)“無米下鍋”，轉(zhuǎn)而在全球多點(diǎn)布局。另一方面，印尼國(guó)內(nèi)只增加一家新的冶煉廠，但出口收入?yún)s大幅下降，經(jīng)濟(jì)受挫。禁令在2017年被取消。
近年來，印尼政府高層又頻頻提及礦產(chǎn)出口禁令問題。印尼政府為此還出臺(tái)了相關(guān)法律。
去年12月，醞釀已久的“禁鋁”令公布，并確定在今年6月10日實(shí)施。據(jù)印尼政府估算，發(fā)展鋁土礦下游產(chǎn)業(yè)將給國(guó)家?guī)淼氖杖胗擅磕昙s21萬億印尼盾增至每年約62萬億印尼盾。
禁止鎳礦石出口嘗到甜頭
作為全球鎳儲(chǔ)量最大的國(guó)家，自2020年1月起，印尼禁止出口未加工的鎳礦石，鎳是制造不銹鋼和電動(dòng)汽車動(dòng)力電池的主要成分。該政策成功推動(dòng)印尼鎳的外國(guó)買家在印尼投資建設(shè)鎳生產(chǎn)工廠，進(jìn)行更高附加值的工業(yè)活動(dòng)。
2019年11月，歐盟向世貿(mào)組織起訴印尼的鎳出口禁令，因?yàn)樵摻羁赡軗p害歐盟不銹鋼行業(yè)。雖然歐盟在2022年11月被裁定勝訴，但印尼并未退讓。
“當(dāng)我們停止鎳礦石出口時(shí)，歐盟起訴我們，我們輸了。然后我們提出上訴。這就是為什么停止原礦出口的舉措需要來自印尼政府的勇氣?！弊艨普f。
佐科此前曾表示，禁止鎳礦石出口這一政策使印尼鎳產(chǎn)業(yè)出口額從2014年的11億美元增加到2021年的209億美元，2022年創(chuàng)紀(jì)錄地突破了300億美元。
中企在印尼投資發(fā)展鎳產(chǎn)業(yè)動(dòng)作較早、較快，以青山控股集團(tuán)、江蘇德龍鎳業(yè)有限公司等為代表的企業(yè)已在印尼擁有較為成熟的工業(yè)園區(qū)。它們不僅憑此在全世界不銹鋼市場(chǎng)中占據(jù)可觀份額，而且進(jìn)駐園區(qū)的華友鈷業(yè)、格林美等中企還將世界領(lǐng)先的濕法冶煉技術(shù)應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)，已經(jīng)能夠有效提煉出低品礦中的鎳、鈷、錳，進(jìn)而加工成為三元電池前驅(qū)體材料。
近年來，作為新能源汽車動(dòng)力電池種類中三元電池的關(guān)鍵原材料，鎳越發(fā)成為國(guó)際市場(chǎng)上的搶手資源。除了已在印尼投運(yùn)多年的歐洲礦企與化工企業(yè)拓展動(dòng)力電池原料板塊的業(yè)務(wù)之外，動(dòng)力電池領(lǐng)域頭部企業(yè)也紛紛在印尼開展新投資項(xiàng)目。
2022年4月寧德時(shí)代公告稱其控股子公司廣東邦普的下屬公司普勤時(shí)代，擬在印尼投資建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，包括鎳礦開采冶煉與三元電池制造，總投資額近60億美元;同月，由LG新能源牽頭的韓國(guó)財(cái)團(tuán)也宣布將投資約90億美元，在印尼建設(shè)從原材料到電池的產(chǎn)業(yè)鏈“端到端”項(xiàng)目;特斯拉去年8月與印尼簽署價(jià)值50億美元的電池用鎳材料的采購合同，同時(shí)印尼政府也在不斷爭(zhēng)取特斯拉到印尼本土建設(shè)電池與汽車工廠。
2021年成立的印尼電池公司代表印尼擔(dān)任多個(gè)合資項(xiàng)目股東。總裁托托·努格羅霍此前在接受采訪時(shí)表示，這些投資項(xiàng)目將把先進(jìn)的動(dòng)力電池生產(chǎn)技術(shù)帶入印尼，并鞏固印尼作為全球動(dòng)力電池生產(chǎn)基地的地位。中國(guó)是動(dòng)力電池開發(fā)和制造的全球主要參與者之一，在印尼用于電池生產(chǎn)的原材料加持下，兩國(guó)合作將形成良好的協(xié)同作用。
堅(jiān)持“下游化”決心不動(dòng)搖
盡管國(guó)際貨幣基金組織(IMF)近期建議印尼審查其礦產(chǎn)資源下游產(chǎn)業(yè)政策，并考慮分階段取消鎳礦石出口禁令，但印尼政府仍堅(jiān)持下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策不容談判，將繼續(xù)優(yōu)先發(fā)展下游產(chǎn)業(yè)，禁止原礦石出口。
6月25日，IMF發(fā)布了最新印尼國(guó)家報(bào)告，批評(píng)印尼鎳下游產(chǎn)業(yè)政策缺乏成本效益分析，也對(duì)礦產(chǎn)出口禁令對(duì)多邊貿(mào)易的影響缺乏考慮。
IMF認(rèn)為，由于鎳、鋁土礦和銅等礦產(chǎn)出口禁令，印尼的下游產(chǎn)業(yè)政策可能導(dǎo)致政府出口稅收入損失。此外，IMF還建議印尼考慮下游產(chǎn)業(yè)政策對(duì)全球大宗商品價(jià)格的溢出效應(yīng)，可能會(huì)引發(fā)貿(mào)易伙伴的報(bào)復(fù)行動(dòng)?；诖?，IMF建議印尼逐步取消對(duì)鎳的出口限制，并不要將此類限制擴(kuò)大到其他商品。
印尼政府官員表示，IMF對(duì)印尼下游產(chǎn)業(yè)政策的批評(píng)源于歐盟、美國(guó)和其他發(fā)達(dá)國(guó)家施加的壓力。下游產(chǎn)業(yè)政策阻礙了發(fā)達(dá)國(guó)家從印尼獲得具有成本優(yōu)勢(shì)的原材料。
針對(duì)IMF的言論，印尼海洋與投資統(tǒng)籌部長(zhǎng)盧胡特計(jì)劃訪問美國(guó)，與IMF總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃會(huì)面，以明確印尼不再出口鎳礦石的決心。
這次計(jì)劃中的訪問被視為印尼進(jìn)行建設(shè)性對(duì)話的機(jī)會(huì)。對(duì)話要傳達(dá)的關(guān)鍵信息是印尼并不尋求單方面主導(dǎo)所有下游產(chǎn)業(yè)活動(dòng)，而是旨在促進(jìn)與其他工業(yè)化國(guó)家互利的全球合作。雖然下游生產(chǎn)的初始階段將在印尼進(jìn)行，但后續(xù)階段可能會(huì)在其他國(guó)家進(jìn)行。
印尼投資部長(zhǎng)巴赫里爾·拉哈達(dá)里亞指出，盡管自出口禁令政策實(shí)施以來，大宗商品出口方面的國(guó)家出口稅收有所減少，但當(dāng)下游產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展時(shí)，政府從企業(yè)所得稅、增值稅和工人所得稅中獲得額外收入，并增加了就業(yè)機(jī)會(huì)。自該政策實(shí)施以來，在過去四年中，下游工業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)造的就業(yè)崗位年均增長(zhǎng)率達(dá)到26.9%。
佐科曾多次公開表示，將會(huì)陸續(xù)對(duì)銅、錫、金等原礦石實(shí)施出口禁令，繼續(xù)堅(jiān)定實(shí)施其“下游化”政策。
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