2020年下半年至今，鋰價迎來了一波前所未有的行情。但這輪大周期并非線性向上，而是“大起大落”。有4萬元/噸到60萬元/噸的單邊上漲，有60萬元/噸到15萬元/噸單邊下跌，也有目前30萬元/噸左右的反彈。
5月中旬以來，電池級碳酸鋰價格持續(xù)穩(wěn)定在30萬元/噸左右，工業(yè)級碳酸鋰價格穩(wěn)定在28.2萬元/噸-29.8萬元/噸左右。上海鋼聯(lián)7月5日最新數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰價格持穩(wěn)，均價報30.4萬元/噸。
合理的鋰價應該是什么價位?孚能科技(688567.SH)董事長王瑀認為，10萬元/噸是一個非常合理的區(qū)間。中國科學院院士、清華大學教授歐陽明高表示，10萬元/噸到20萬元/噸之間比較合理。IPG中國首席經(jīng)濟學家柏文喜則認為，30萬元/噸的鋰價處于合理區(qū)間。
合理鋰價應看成本線
2020年下半年以來，鋰價上漲幅度超過10倍，有關(guān)于鋰價的定價討論亦此起彼伏。
在王瑀看來，“去年全年，動力電池廠和整車廠，為鋰礦和碳酸鋰廠貢獻了至少1500億元的利潤，這是不合理的。”
王瑀表示十分難受，“難受是因為虧損，是跟鋰鹽廠根本沒辦法拿貨?！蓖醅r認為，鋰鹽的價錢不應該超過10萬元/噸，鋰價應該按照成本定價，在正常情況下，無論是鹽湖提鋰還是鋰輝石提鋰等，每噸成本都是在3萬元到8萬元左右。
在其看來，去年中國新能源汽車高速發(fā)展，與供應鏈計劃并不匹配，進而造成供需不平衡。去年年底鋰鹽價格達到每噸60萬元，大部分鋰鹽來自貧礦，成本在15萬元/噸-25萬元/噸之間。一旦要進入到相當理性階段，10萬元/噸是一個非常合理的區(qū)間。
王瑀認為，如果鋰價格足夠高，便存在需求替代的可能，即尋找接替鋰的金屬，以鈷舉例，“目前世界上的鈷供應量完全可以滿足要求。同樣，考慮到鋰資源價格影響，以及造成整個產(chǎn)業(yè)在未來的發(fā)展過程中可能會出現(xiàn)資源風險，對于孚能科技，我們推出了鈉電池的解決方案，旨在平衡鋰鹽的供需不平衡?！蓖醅r說。
對于10萬元/噸這一合理區(qū)間的推算，歐陽明高表示需要再提高一些更加合理?！拔覀冊?jīng)計算過，這個區(qū)間應該在10萬元/噸到20萬元/噸之間比較合理。關(guān)鍵是怎么能調(diào)控到這個窗口?！?/span>
在歐陽明高看來，鋰價的水平實際涉及到國家的鋰供應資源安全，要有類似于石油的足夠儲備，緊急時候可以適當投放一些以平緩價格。
亦有分析認為，30萬元/噸的鋰價處于合理區(qū)間。
柏文喜表示：“對于上游的鋰礦石開采企業(yè)來說，這個價格可以保證其盈利和持續(xù)投資;對于下游的電池制造企業(yè)來說，這個價格可以保證其生產(chǎn)成本和市場競爭力。”
看懂APP聯(lián)合創(chuàng)始人由曦預測，下半年鋰價可能在30萬元/噸左右繼續(xù)持穩(wěn)。同時不排除因國際原油價格波動、產(chǎn)能過剩等外部因素導致鋰價出現(xiàn)短期波動的可能性，但整體仍將保持相對穩(wěn)定的態(tài)勢。
電池龍頭競相“掐源頭”
為應對鋰價的大起大落，不少動力電池廠商挺進“鋰礦大本營”。
6月20日，寧德時代(300750.SZ)牽頭投資14億美元與玻利維亞政府合作開發(fā)該國鹽湖鋰資源，計劃建設(shè)兩座鋰鹽加工廠。
據(jù)悉，這兩座鋰鹽加工廠投產(chǎn)后，總產(chǎn)能約為每年20萬噸。兩座工廠最早將于7月開工，預計到2028年前，后續(xù)項目的總投資有望增至約99.2億美元。寧德時代將在玻利維亞西南部的烏尤尼(Uyuni)和西部的奧魯羅(Oruro)兩個鹽湖中提取鋰。
已經(jīng)站穩(wěn)全球動力電池裝車第二位置的比亞迪(002594.SZ)，不僅正加入南美洲的鋰礦開采熱潮，且試圖在南美推廣新的鹽湖提鋰技術(shù)，以鎖定更多動力電池的關(guān)鍵原材料鋰的供應。
7月4日，比亞迪執(zhí)行副總裁兼比亞迪美洲地區(qū)總裁李柯受訪時透露，在全球鋰礦儲量最大的智利，比亞迪正在與智利政府以及智利化學工業(yè)集團(SQM)就一種新的鹽湖提取技術(shù)(直接提鋰法)進行談判。而在巴西，比亞迪正在獨立開發(fā)一個小型的鋰礦項目。
據(jù)悉，在國內(nèi)的企業(yè)中，具備直接提鋰技術(shù)的除了比亞迪外，還有贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)、鹽湖股份(000792.SZ)、藍深新材料等。
此前，贛鋒鋰業(yè)回復投資者提問時表示，公司鹽湖提鋰主要采用傳統(tǒng)法和吸附法。鹽湖直接提鋰技術(shù)有望在2-3年內(nèi)應用，耗水量能夠大為減少，更加環(huán)保的同時效益更高。
歷經(jīng)5輪融資，計劃于今年申報創(chuàng)業(yè)板IPO的藍深新材料，則在近期表示，藍深新材料的設(shè)備采用轉(zhuǎn)盤式連續(xù)離交，吸附效率高，運行操作簡單，已成功應用于青海一里坪、青海西臺吉乃爾鹽湖等中國鹽湖產(chǎn)業(yè)化項目。
除上述企業(yè)之外，國軒高科(002074.SZ)、欣旺達(300207.SZ)、金圓股份(000546.SZ)、西部礦業(yè)(601168.SH)、中礦資源(002738.SZ)等多家上市公司也在積極獲取鋰資源。
在投資者互動平臺上，國軒高科表示，公司在江西宜春布局上游鋰礦礦產(chǎn)資源，實現(xiàn)原礦開采、精煉、電池級碳酸鋰生產(chǎn)等。海外，與阿根廷胡胡伊省國家能源礦業(yè)公司訂立諒解備忘錄，布局鋰礦及碳酸鋰。
7月7日，有投資者向欣旺達詢問，公司鋰礦布局到哪一步，欣旺達回復稱，“公司在南美合作的鋰礦目前正在進行鉆探前期的準備、礦產(chǎn)資源的分析、場地平整、當?shù)丨h(huán)評準備以及人員派選等工作，預計個別鋰礦很快會開展鉆探工作，其他鋰礦還在有序推進過程當中?！?/span>
值得一提的是，非洲以鋰礦儲量豐富、投入成本低、投資環(huán)境友好等諸多便利條件，正在吸引越來越多的中國企業(yè)入局，其中包括贛鋒鋰業(yè)、盛新鋰能(002240.SZ)、中礦資源、雅化集團(002497.SZ)、華友鈷業(yè)(603799.SH)、比亞迪等。
“中國企業(yè)在海外獲取鋰資源的難度或有所提升，其海外鋰資源布局的重心也或?qū)⑾蛘攮h(huán)境更優(yōu)的阿根廷、非洲等地區(qū)轉(zhuǎn)移;國內(nèi)鋰資源的戰(zhàn)略價值將逐步被認知，國內(nèi)資源的勘探、開發(fā)、整合的進程有望全面加速?！敝薪鹩猩钚卵袌筇嵝?。
非洲鋰礦豪賭，給中國企業(yè)幾點建議
鋰，作為新能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵金屬，近年來受到全球各國的爭奪。非洲，作為鋰資源的重要儲備地，也成為了中國企業(yè)出海尋鋰的主戰(zhàn)場。然而，在非洲鋰礦的豪賭中，不僅有巨大的潛力和利潤，也有諸多的混亂和風險。近期，非洲國家紛紛出臺資源增值政策，限制或禁止出口未加工的鋰礦，這將對國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生重大影響。中國企業(yè)如何把握機遇，應對挑戰(zhàn)，保持競爭優(yōu)勢呢?
有以下幾點建議：
一是加強對非洲鋰礦的戰(zhàn)略布局和投資，盡可能獲取優(yōu)質(zhì)的鋰礦資源和采礦權(quán)，同時加快項目的建設(shè)和投產(chǎn)進度，以保障穩(wěn)定的鋰資源供應。
二是加強對非洲鋰礦的技術(shù)支持和合作，提高鋰礦的開采和加工效率和質(zhì)量，同時降低成本和風險，以提升鋰資源的價值。
三是加強對非洲國家的政策溝通和協(xié)調(diào)，尊重當?shù)氐姆芍贫群蜕鐣幕?，同時積極參與當?shù)氐墓I(yè)化和經(jīng)濟發(fā)展，以促進雙方的互利共贏。
四是加強對全球鋰資源的多元化布局和采購，不僅關(guān)注非洲，也要關(guān)注南美、澳大利亞等其他地區(qū)的鋰資源情況，同時拓展其他替代性能源材料的研發(fā)和應用，以降低對單一資源的依賴。
總之，非洲鋰礦是一個巨大的機遇和挑戰(zhàn)，并不是一場簡單的豪賭。中國企業(yè)要有長遠的眼光和戰(zhàn)略思維，在把握市場需求和政策變化的同時，不斷提高自身的技術(shù)水平和風險控制能力，才能在全球新能源轉(zhuǎn)型中保持領(lǐng)先地位。
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