圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)
界面新聞?dòng)浾?| 王勇
特斯拉將在上海再建設(shè)一座超級(jí)工廠，這次投向了儲(chǔ)能領(lǐng)域。
4月9日，美國(guó)汽車(chē)制造商特斯拉公司宣布，將在上海新建一家超級(jí)工廠，專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)其儲(chǔ)能產(chǎn)品Megapack。該項(xiàng)目是特斯拉全球范圍內(nèi)第二座儲(chǔ)能超級(jí)工廠，也是特斯拉在美國(guó)本土以外的首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目。
特斯拉表示，該工廠計(jì)劃今年三季度開(kāi)工，2024年二季度開(kāi)始生產(chǎn)。
特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池1萬(wàn)臺(tái)，相當(dāng)于約40 GWh儲(chǔ)能。
官網(wǎng)顯示，特斯拉2022年儲(chǔ)能電池出貨量為6.5 GWh，同比增長(zhǎng)64%。特斯拉這一超級(jí)工廠的產(chǎn)能，約是其去年出貨量的6.15倍。
根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)最新調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到130 GWh，同比增速達(dá)170%。
由此計(jì)算，特斯拉這一超級(jí)工廠的產(chǎn)能，約相當(dāng)于中國(guó)2022年儲(chǔ)能鋰電池出貨量的三成。
新型儲(chǔ)能是指除抽水蓄能以外的新型儲(chǔ)能技術(shù)。截至去年底，全球新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)45.7 GW，年增長(zhǎng)率80%;抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比首次低于80%，同比下降6.8個(gè)百分點(diǎn)。
Megapack為特斯拉2019年推出的第三代固定式儲(chǔ)能產(chǎn)品，前兩代分別為Powerwall和Powerpack，分別針對(duì)家庭、中小型企業(yè)。
Megapack儲(chǔ)能系統(tǒng)時(shí)長(zhǎng)可選2小時(shí)或4小時(shí)，主要面向的主要是大型企業(yè)和公共事業(yè)單位。2小時(shí)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的功率和容量為1.9 MW/3.9 MWh;4小時(shí)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的功率和容量量為1 MW/4 MWh。
特斯拉稱(chēng)，Megapack相當(dāng)于一款功能強(qiáng)大的“巨型電池”，可以儲(chǔ)存能源并對(duì)外供能，有助于穩(wěn)定電網(wǎng)、預(yù)防斷電。
目前，每臺(tái)Megapack機(jī)組可儲(chǔ)存超過(guò)3 MWh的能源，可以滿足3600戶家庭一小時(shí)的用電需求。
隨著新能源裝機(jī)大規(guī)模擴(kuò)張，中國(guó)已成為全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱門(mén)地區(qū)，尤其在新型儲(chǔ)能領(lǐng)域呈現(xiàn)高速發(fā)展之勢(shì)，擁有巨大的潛力。
日前發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2023》顯示，去年中國(guó)新型儲(chǔ)能新增規(guī)模達(dá)7.3 GW/15.9 GWh，創(chuàng)歷史新高，功率規(guī)模同比增長(zhǎng)2倍，能量規(guī)模同比增長(zhǎng)2.8倍，這也是中國(guó)首次超越美國(guó)成為了全球第一。
去年，中國(guó)、歐洲和美國(guó)的新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)裝機(jī)，在全球的占比分別為36%、26%和24%。中國(guó)市場(chǎng)的潛力，或是吸引特斯拉來(lái)華建廠的重要原因之一。
但想要國(guó)內(nèi)市場(chǎng)買(mǎi)單，Megapack還需提高價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。
官網(wǎng)顯示，一套3.9 MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)不含稅售價(jià)266.9萬(wàn)美元(約合1835萬(wàn)元人民幣)，約折合4.7元/Wh左右，較前一代產(chǎn)品漲價(jià)5%左右，訂購(gòu)100套即可享受折扣，對(duì)應(yīng)價(jià)格約3.5元/Wh。
這一價(jià)格顯著高于國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能價(jià)格。國(guó)金證券顯示，從近期的中標(biāo)價(jià)格來(lái)看，2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間為1.4-1.65元/Wh，加權(quán)中標(biāo)均價(jià)1.45元/Wh;4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間為1.26-1.5元/Wh，加權(quán)平均報(bào)價(jià)為1.35元/Wh。
特斯拉在上海建設(shè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠的目的之一，或也是為了降低成本。2019年，特斯拉上海超級(jí)工廠在上海臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)正式開(kāi)工，投產(chǎn)后大幅降低了生產(chǎn)成本，特斯拉國(guó)產(chǎn)車(chē)型得以大幅降價(jià)。
因此有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)稱(chēng)，特斯拉降價(jià)對(duì)國(guó)內(nèi)新能源車(chē)產(chǎn)生了“鯰魚(yú)效應(yīng)”。擴(kuò)大國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的同時(shí)，也在倒逼國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，將助力中國(guó)新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟。
長(zhǎng)期以來(lái)，新型儲(chǔ)能成本較高、盈利困難，是國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)之一。儲(chǔ)能特斯拉在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，是否會(huì)在中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)掀起波瀾，值得期待。
“特斯拉到國(guó)內(nèi)來(lái)生產(chǎn)儲(chǔ)能產(chǎn)品的話，成本有望減半甚至跟國(guó)內(nèi)看齊?！闭驿囇芯縿?chuàng)始人、總裁墨柯對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎尽?/span>
他進(jìn)一步指出，“特斯拉電動(dòng)汽車(chē)在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量很大，客戶有充電需求，Megapack產(chǎn)品可以首先在特斯拉自家的充電場(chǎng)站應(yīng)用，上了規(guī)模使得成本較低之后，可以在國(guó)內(nèi)的工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)推廣?！?/span>
此外，中國(guó)擁有完整的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，且中國(guó)企業(yè)在磷酸鐵鋰電池的開(kāi)發(fā)上一直處于全球領(lǐng)先地位，這應(yīng)該也是特斯拉再次在中國(guó)建廠的考量因素。
雪球上有消息稱(chēng)，Megapack更改電化學(xué)技術(shù)，由過(guò)去三元電池變?yōu)殍F鋰路線，電池主要由寧德時(shí)代(300750.SZ)供應(yīng)，對(duì)應(yīng)正極材料為德方納米(300769.SZ)，是目前最直接的供應(yīng)商。
但截至發(fā)稿，寧德時(shí)代尚未對(duì)新工廠供應(yīng)情況進(jìn)行回應(yīng)。
特斯拉“不止于車(chē)”的戰(zhàn)略愈發(fā)突出，儲(chǔ)能已成為其未來(lái)宏圖中非常重要的一環(huán)。
在3月1日特斯拉的投資者活動(dòng)日上，其正式發(fā)布了Master Plan 3“秘密宏圖第三篇章”，核心主題是“讓地球走向完全可持續(xù)能源之路”。
與其在2006和2016年先后發(fā)布的第一、二篇章不同的是，本篇章除了談到電動(dòng)車(chē)、太陽(yáng)能外，還增加了儲(chǔ)能、機(jī)器人等愿景。
從特斯拉已有的業(yè)務(wù)看，主要包括電動(dòng)車(chē)、光伏、儲(chǔ)能等。國(guó)金證券指出，目前全球汽車(chē)已進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，商業(yè)模式單一，多數(shù)車(chē)企出現(xiàn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)乏力，毛利率下滑情況，特斯拉希望借軟件實(shí)現(xiàn)汽車(chē)業(yè)務(wù)突破。
光伏業(yè)務(wù)方面，光儲(chǔ)結(jié)合成為解決其波動(dòng)性問(wèn)題的有效途徑。特斯拉數(shù)據(jù)顯示，去年其太陽(yáng)能能項(xiàng)目安裝348 MW，與2021年基本持平，同時(shí)該業(yè)務(wù)受到美國(guó)光伏組件進(jìn)口政策影響，其產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)拓展落后于預(yù)期。
儲(chǔ)能業(yè)務(wù)成為特斯拉接下來(lái)的發(fā)力點(diǎn)。
特斯拉的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)最早起于2015年，通過(guò)家儲(chǔ)產(chǎn)品Powerwall和商儲(chǔ)產(chǎn)品Powerpack進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域。2016年，特斯拉收購(gòu)戶用光伏龍頭SolarCity并推出升級(jí)版產(chǎn)品;2019年正式推出Megapack，并在去年將其升級(jí)為磷酸鐵鋰方案。
目前，特斯拉在美國(guó)加州建有萊思羅普(Lathrop)儲(chǔ)能專(zhuān)用超級(jí)工廠，從去年10月官方發(fā)布的視頻看，該工廠日產(chǎn)能25臺(tái)Megapack儲(chǔ)能電池，40 GWh產(chǎn)能正在爬坡中。
國(guó)金證券數(shù)據(jù)顯示，Megapack主要銷(xiāo)售地區(qū)為美國(guó)(63%)、澳大利亞(23%)、英國(guó)(5%)等商業(yè)模式成熟的海外大型儲(chǔ)能市場(chǎng)。
特斯拉認(rèn)為，全球最終將需要240 TWh儲(chǔ)能容量(含固定式電站儲(chǔ)能和汽車(chē)電池)、可再生電源30 TWh，對(duì)應(yīng)的制造領(lǐng)域投資達(dá)10萬(wàn)億美元。
全球240TWh額度儲(chǔ)能容量包括：電力系統(tǒng)24 TWh、汽車(chē)電池115 TWh、家用(結(jié)合熱泵系統(tǒng))6TWh、工業(yè)(結(jié)合工業(yè)用熱、用氫)48 TWh、航空和船運(yùn)44 TWh。
特斯拉稱(chēng)，力求早日將其固定式儲(chǔ)能產(chǎn)能提高到1 TWh/年。目前，特斯拉在全球約50個(gè)國(guó)家部署了16 GWh以上工商業(yè)和用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)。
平安證券認(rèn)為，特斯拉儲(chǔ)能板塊規(guī)劃宏大，且發(fā)布會(huì)中表達(dá)了對(duì)鐵鋰路線的重視，隨著特斯拉未來(lái)發(fā)力大型儲(chǔ)能產(chǎn)品，磷酸鐵鋰電池在其終端產(chǎn)品中或?qū)⒄紦?jù)更大比重。
東吳證券預(yù)計(jì)，2023年特斯拉儲(chǔ)能出貨有望翻倍以上增長(zhǎng)至15 GWh左右，累計(jì)出貨30 GWh以上;遠(yuǎn)期看，預(yù)計(jì)特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)或增長(zhǎng)10倍以上。
東吳證券分析指出，Megapack產(chǎn)品供不應(yīng)求，最早的排產(chǎn)交付時(shí)間需等到2025年一季度。
此前，Megapack機(jī)組已在多地進(jìn)行實(shí)際應(yīng)用。例如，電力機(jī)構(gòu)Homer Electric在美國(guó)阿拉斯加州索爾多特納采用37臺(tái)Megapack機(jī)組;可再生能源公司Arevon在加利福尼亞州奧克斯納德采用了400 MWh的Megapack系統(tǒng);澳大利亞維多利亞州采用了212臺(tái)Megapack機(jī)組等。
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