光伏產(chǎn)業(yè)屬于長周期行業(yè)，中短期看，隨著上述情況的不斷演進，電池片技術(shù)和規(guī)模領(lǐng)先的企業(yè)將獲得一波紅利。從長期來看，上下游一體化疊加產(chǎn)品經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)通暢的電池片企業(yè)，將更具有抗風(fēng)險能力、穩(wěn)定的供貨和獲利能力。
01 硅片價格松動 電池片價格上漲
硅片價格方面，近日硅片價格小幅波動，據(jù)分析，近段時間硅片價格出現(xiàn)松動主要受政策引導(dǎo)、產(chǎn)能落地以及硅片企業(yè)庫存壓力增加的因素助推所致。
據(jù)專家介紹，前期政策對光伏產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展進行引導(dǎo)工作的同時，硅料產(chǎn)能逐步上升，這是因為一方面部分地區(qū)限電、檢修結(jié)束，一些一線廠家恢復(fù)生產(chǎn)，另一方面，相關(guān)企業(yè)新建產(chǎn)能爬坡。此外，庫存壓力增加也促使硅片企業(yè)報價出現(xiàn)下滑。
另外，也有業(yè)內(nèi)人士表示，由于去年電池片（中國新能源材料與器件第五屆學(xué)術(shù)會議）生產(chǎn)企業(yè)不敢大批量投資擴大產(chǎn)能，所以今年電池片產(chǎn)能相對緊張，故而電池片漲價。并且從終端需求的角度來看，在政策支持與產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動下，光伏產(chǎn)業(yè)正處于高景氣周期。海外市場方面，注重清潔能源發(fā)展是全球大勢所趨，今年前三季度，我國對歐洲主要國家出口組件同比增長76.44%。在供給出現(xiàn)短期不足而需求持續(xù)旺盛共同作用下，電池片價格持續(xù)上漲獲得了有力支撐。
02 “雙重紅利”助力相關(guān)企業(yè)提升業(yè)績
綜上可以看出，在“生產(chǎn)資料價格下降+產(chǎn)品價格上漲”的“雙重紅利”下，將有助于光伏電池片供應(yīng)商業(yè)績提升，而且從二者價格變化的產(chǎn)生原因來看，“一減一增”并不矛盾。
接下來幾個月是一個重要時間窗口，上游硅片新增產(chǎn)能落地主要集中在這段時間，是硅片擴產(chǎn)的小高峰，未來隨著擴產(chǎn)和去庫存重新達到平衡，硅片價格有可能再度反彈。另一方面，雖然目前國內(nèi)和海外光伏產(chǎn)業(yè)中長期需求趨勢明確向上，但也存在周期性變動，如果光伏電池片（中國新能源材料與器件第五屆學(xué)術(shù)會議）長期維持高位，也會影響到終端裝機意愿，進而導(dǎo)致需求放緩。
而從光伏行業(yè)整體來看，“十四五”期間持續(xù)大力推動大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，光伏行業(yè)具有長期持久的政策紅利支撐。作為兼具科技和消費“雙重屬性”、順應(yīng)產(chǎn)業(yè)趨勢的黃金賽道，在政策與科技、資本共振下，有望持續(xù)保持高景氣度的成長。
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