5月24日下午，Pilbara年內(nèi)第二次鋰精礦拍賣結(jié)果出爐，5000噸鋰精礦成交價(jià)格為5955美元/噸，此次拍賣是Pilbara歷史上第五次鋰輝石精礦拍賣，前四次拍賣價(jià)格分別為1250美元/噸、2240美元/噸、2350美元/噸、5650美元/噸。從數(shù)據(jù)可以看出，第五次拍賣價(jià)格較第一次拍賣價(jià)格多出4705美元/噸，是第一次的近4.8倍，增長(zhǎng)376.4%。
Pilbara鋰精礦拍賣價(jià)格暴漲的背后，是居高不下的鋰價(jià)。
據(jù)工信部原材料工業(yè)司發(fā)布的2022年一季度有色金屬行業(yè)運(yùn)行情況顯示：受新能源產(chǎn)業(yè)需求增長(zhǎng)、鋰資源供應(yīng)緊張等影響，一季度國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)為42.1萬元/噸，同比上漲456%。截至6月7日，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格約為46萬元/噸，雖然相比3月份逾50萬元/噸的高價(jià)有所回落，但仍處于高位震蕩態(tài)勢(shì)。
隨著鋰資源需求進(jìn)一步旺盛，獲取穩(wěn)定的鋰資源，對(duì)于企業(yè)穩(wěn)定供給、降低成本和提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力都大有益處，全球范圍內(nèi)的鹽湖鋰礦也成為電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。
鋰資源供應(yīng)緊張下，搶鋰大戰(zhàn)愈演愈烈。
需求提升，全球鋰資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)加劇
電動(dòng)汽車作為新能源產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向，隨著全球電動(dòng)化浪潮不斷展開，作為電動(dòng)汽車的“動(dòng)力源泉”，鋰資源需求量開始急劇增加。
據(jù)悉，全球鋰資源主要集中在南美和澳洲的“三湖七礦”之中，其中，中國(guó)企業(yè)目前已掌握全球鋰資源的“半壁江山”：
根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局此前發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球鋰資源（金屬當(dāng)量）儲(chǔ)量約為1,350萬噸，探明儲(chǔ)量約為3,978萬噸，鋰礦石和鹵水資源主要分布在南美洲、北美洲、亞洲以及大洋洲。由于澳洲鋰礦的體系比較成熟，運(yùn)輸比較便利，目前已經(jīng)成為全球礦石系的主要來源。
另外，相比于鋰礦，鹽湖開采更為容易，國(guó)外成本低廉，目前在產(chǎn)的三大鹽湖為：Atacama、Hombre Muerto和Olaroz，還有兩個(gè)在開發(fā)鹽湖Caui和Vida，均位于南美洲智利、阿根廷和玻利維亞的三國(guó)交接處，該地區(qū)也被業(yè)內(nèi)稱為“鋰三角”。
國(guó)際能源署5月份最新發(fā)布的報(bào)告顯示，從2021年初到2022年5月，鋰價(jià)格上漲超過7倍，其預(yù)計(jì)在2030年之前，鋰的產(chǎn)量需要增加6倍、新礦數(shù)量達(dá)到50個(gè)，才能滿足日益增長(zhǎng)的需求。
在我國(guó)鋰資源缺口較大、且全球鋰資源基本已被鎖定的情況下，我國(guó)企業(yè)對(duì)鋰供給的“焦慮”愈發(fā)明顯，近幾年出海收購(gòu)熱度愈發(fā)高漲。
國(guó)內(nèi)像贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等頭部企業(yè)主要依賴進(jìn)口補(bǔ)給。其中，贛鋒鋰業(yè)已在阿根廷、墨西哥、馬里、澳大利亞、愛爾蘭等國(guó)家和地區(qū)收購(gòu)了鋰資源儲(chǔ)備，且在持續(xù)加碼布局。
據(jù)了解，4月5日晚間，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布關(guān)于Mt Marion項(xiàng)目擴(kuò)建進(jìn)展的公告。公司擬與合作方Mineral Resources Limited對(duì)合資公司RIM旗下Mt Marion鋰輝石項(xiàng)目的礦石處理產(chǎn)能進(jìn)行升級(jí)改造。RIM正在規(guī)劃第二階段的產(chǎn)能擴(kuò)建，計(jì)劃將現(xiàn)有鋰精礦產(chǎn)能擴(kuò)張至90萬噸/年，預(yù)計(jì)在2022年底前完成。
天齊鋰業(yè)通過參股SQM也在智利擁有世界一流的鹵水資源。根據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計(jì)，SQM位于智利的阿塔卡馬鹽湖擁有最大的鹵水儲(chǔ)量，達(dá)4,551萬噸LCE。SQM年報(bào)顯示，預(yù)計(jì)2022年上半年碳酸鋰和氫氧化鋰產(chǎn)能分別有望增加到18萬噸和3萬噸，同時(shí)，SQM宣布到2023年，其將進(jìn)一步提高碳酸鋰和氫氧化鋰產(chǎn)能，分別達(dá)到21萬噸和4萬噸。
而融捷股份、盛新鋰能等企業(yè)鋰礦資源主要在國(guó)內(nèi)方面。目前最具有開發(fā)潛力的鋰礦主要分布在四川省，像甲基卡康定134號(hào)礦脈，目前已探明鋰資源儲(chǔ)量折合LCE約468萬噸，而且才僅勘探三分之一左右，后期增儲(chǔ)空間非常廣闊，該礦目前由融捷股份所持有。
另外，業(yè)隆溝鋰輝石目前為盛新鋰能所持有；阿壩李家溝鋰輝石礦，為川能動(dòng)力和雅化集團(tuán)所持有。
鹽湖方面，國(guó)內(nèi)主要分布在青海、西藏、新疆等地區(qū)，以地表鹵水和地表晶間鹵水形式賦存，根據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，青海五大鹽湖中鋰資源儲(chǔ)量約1591萬噸碳酸鋰當(dāng)量，占全國(guó)鋰資源總儲(chǔ)量的62.4%。其中，察爾汗鹽湖目前保有氯化鋰儲(chǔ)量1202萬噸，折合碳酸鋰當(dāng)量約891萬噸，位居全國(guó)首位。目前，察爾汗鹽湖約有3700平方公里的采礦權(quán)歸鹽湖股份所持有。
保供穩(wěn)價(jià)，國(guó)內(nèi)鋰資源加速開發(fā)
據(jù)悉，今年1月20日，塞爾維亞方面全面停止了力拓集團(tuán)的Jadar鋰礦項(xiàng)目，目前所有與之有關(guān)的決定和許可都已經(jīng)被撤銷。
2月1日，智利制憲議會(huì)初步通過了一項(xiàng)提案，旨在于促進(jìn)銅礦、鋰礦和其他戰(zhàn)略資產(chǎn)的國(guó)有化，同時(shí)，當(dāng)月智利還叫停了授權(quán)一家中國(guó)跨國(guó)公司進(jìn)行鋰資源勘探、開發(fā)并從中獲益的招標(biāo)項(xiàng)目。
隨著海外礦企面臨投資和政治風(fēng)險(xiǎn)的不確定性加大，相關(guān)企業(yè)也開始將目光轉(zhuǎn)回到國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源。同時(shí)，工信部已經(jīng)對(duì)于加快鋰資源開采保障新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)提出加快審批的建議，后續(xù)地方政府及主管部門會(huì)對(duì)于國(guó)內(nèi)鋰礦、鹽湖的審批開采加快速度。
據(jù)了解，4月19日，自然資源部公示已核準(zhǔn)開發(fā)的兩處國(guó)內(nèi)鋰資源礦產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，分別為四川省甘孜州的鋰輝石礦和青海省的鹽湖資源。兩大鋰資源開發(fā)方案同日獲批，意味著國(guó)內(nèi)鋰資源開發(fā)正在不斷提速。
資料顯示，中國(guó)目前已探明的鋰資源（金屬當(dāng)量）儲(chǔ)量約為520萬噸，其中鹽湖資源約占全國(guó)總儲(chǔ)量的70%，礦石資源約占30%。鋰礦主要有在四川的鋰輝石礦、江西的鋰云母礦；鹽湖資源主要有察爾汗鹽湖、扎布耶鹽湖、一里坪鹽湖等。
利潤(rùn)承壓，倒逼中下游企業(yè)出手搶礦
電池網(wǎng)注意到，今年一季度，多家鋰電上游企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊倨毡榧涌?，其中，融捷股份凈利?rùn)增幅高達(dá)近140倍，雅化集團(tuán)、盛新鋰能、中礦資源、贛鋒鋰業(yè)等企業(yè)凈利潤(rùn)增速也高達(dá)5-10倍。
中信建投在此前研報(bào)中表示，2022年全球鋰資源供應(yīng)量增長(zhǎng)有限，原料短缺矛盾依然尖銳，同時(shí)鋰鹽加工產(chǎn)能相對(duì)充裕，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)將加速向上游資源端進(jìn)行轉(zhuǎn)移，礦山占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈大部分利潤(rùn)，具有自有礦山/鹽湖資源的企業(yè)將會(huì)更加受益，具有礦山資源和鋰鹽加工的產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)是優(yōu)中優(yōu)選。
而與上游企業(yè)形成鮮明對(duì)比的是，今年一季度，與之關(guān)聯(lián)的中下游電池廠、主機(jī)廠利潤(rùn)卻持續(xù)承壓，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)并不樂觀。以寧德時(shí)代為例，公司一季度營(yíng)入486.78億元，同比增長(zhǎng)153.97%；但凈利潤(rùn)為14.93億元，同比下滑23.62%，公司表示影響利潤(rùn)收入的很大原因來自于上游原材料價(jià)格上漲。
在當(dāng)下原材料價(jià)格不斷上漲的大背景下，為擺脫上游材料牽制，新能源行業(yè)中下游企業(yè)也加快了往上游布局的速度。電池網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn)，頭部動(dòng)力電池廠開始通過長(zhǎng)協(xié)、投資合作、回收利用、自行開采等方式保障鋰資源供應(yīng)：
此外，除動(dòng)力電池廠以外，以特斯拉、比亞迪為首的新能源車企也開始不斷進(jìn)軍上游礦產(chǎn)資源，以保證自身產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定供應(yīng)。
4月9日，特斯拉CEO馬斯克在回復(fù)有關(guān)鋰鹽價(jià)格數(shù)據(jù)的推文中提到，鋰鹽價(jià)格已經(jīng)高到離譜，除非成本得到改善，不然特斯拉可能必須開始大規(guī)模的親自參與鋰礦的開采與提煉。
“企業(yè)掃礦的主要目的是降低成本、控制供應(yīng)鏈，目前主要是上游金屬原材料漲價(jià)，如果像以前一樣只單純購(gòu)買電池，將增加車企成本。”伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝曾在接受采訪時(shí)公開表示。
能夠預(yù)見的是，隨著鋰資源需求的不斷增加，為維穩(wěn)鋰資源供應(yīng)安全問題，未來車企、電池企業(yè)入局上游礦產(chǎn)資源的情況只會(huì)越來越多。
總結(jié)
新能源行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道，從上游礦產(chǎn)公司到下游電池廠、整車廠，對(duì)鋰礦的爭(zhēng)奪從未停歇。天齊鋰業(yè)董事長(zhǎng)蔣衛(wèi)平此前表示，一些大型礦企或下游頭部電池商等新進(jìn)入的企業(yè)，有可能增加行業(yè)的供應(yīng)量和價(jià)格的穩(wěn)定性，合理提升良性競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)整個(gè)行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展是有好處的。
伴隨著新能源汽車銷量的急速上漲，鋰資源已經(jīng)成為制約新能源行業(yè)（2022全國(guó)新能源材料產(chǎn)學(xué)研合作線上報(bào)告會(huì)）發(fā)展的關(guān)鍵因素，未來誰手中的鋰資源多，自然會(huì)擁有更多話語權(quán)。與此同時(shí)，面對(duì)國(guó)際形勢(shì)的不穩(wěn)定以及市場(chǎng)行情的波動(dòng)，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)不僅需要加大對(duì)于鋰資源的掌控，還需要不斷創(chuàng)新提鋰技術(shù)，加強(qiáng)廢舊電池的回收，在未來的全球鋰資源供應(yīng)格局中扮演更重要的角色。
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